אחד הפיצ’רים הנפלאים בכוורת היא אופציה ליצור תבניות מסמכים מעוצבים השואבים את המידע מהמערכת.

כך תוכלו לעשות לדוגמה הצעת מחיר מעוצבת ו/או הסכם שימוש המכיל כבר את כל פרטי המכירה ולשלוח ללקוח לחתימה.

כותרת עליונה ותחתונה מתנהגות כמו בוורד או תוכנות עיבוד מסמכים. הטקסט/תמונות שתשימו שם, יופיעו בכל עמוד של המסמך.

בגוף המסמך יופיעו התכנים של המסמך לפי הצורך שלכם. אם אתם רוצים ליצור שבירת דף, כדי לאלץ את המערכת להתחיל דף חדש באותו המסמך, יש ללחוץ על אייקון שבירת השורה שמופיע בסרגל הכלים (כשהסמן נמצא במיקום בו אתם רוצים לשבור את הדף)

בחלק העליון של הדף, נמצאות רשימות כל התגיות שאותן אתם יכולים להוסיף למסמך, לחיצה על כפתור תגיות תפתח את רשימת התגיות. התגית תתווסף בלחיצה עליה במיקום בו עמד סמן העכבר לפני הלחיצה על התגית.

מעבר לשדות המותאים אישית שהוספתם למערכת ויופיעו תמיד עם הכותרת extra לפניהם (לדוגמה “סוג רכב”, יופיע כ-

extra.סוג_רכב

הנה רשימת כל התגיות ומה המשמעות שלהן בתוכנה

נתונים על המכירה/הצעת מחיר/מנוי

[[sale.id]] – מזהה מכירה
[[sale.creationDate]] – תאריך יצירת המכירה
[[sale.creationTime]] – שעת יצירת המכירה
[[sale.initiated]] – יוזם המכירה (אנו / הלקוח)
[[sale.description]] – תיאור המכירה
[[sale.discountType]] – סוג ההנחה למכירה (אחוזים/סכום)
[[sale.discountValue]] – ערך ההנחה למכירה
[[sale.products]] – טבלת המוצרים שבמכירה
[[sale.contact]] – איש הקשר אליו מקושרת המכירה
[[sale.user]] – העובד (משתמש במערכת) שיצר את המכירה
[[sale.type]] – סוג המכירה (הצעת מחיר / מכירה / השלמה / הקמת מנוי)
[[sale.files]] – קבצים שצורפו למכירה (שמם וקישור אליהם)
[[sale.sum]] – סכום המכירה
[[sale.owningCustomer]] – הכרטיס המקושר למכירה
[[sale.modificationDateTime]] – תאריך עדכון המכירה האחרון
[[sale.receiptsum]] – סכום הקבלות למכירה
[[sale.paidStatus]] – סטטוס תשלום (שולם / שולם חלקי / שולם)
[[sale.owner]] – הנציג המטפל במכירה.
[[sale.disabled]] – האם מכירה מושהית.
[[sale.customerInterests]] – תחומי רכישה
[[sale.vat]] – מע”מ
[[sale.saleNumber]] – מספר מכירה
[[sale.systemComments]] – הערות מערכת (למכירות אוטומטיות)
[[sale.sumWithVAT]] – סכום הכולל מע”מ
[[sale.roundTotal]] – האם סכום המכירה עוגל
[[sale.paymeselfData]] – נתוני התשלום באשראי

נתונים על החברה/עסק שלנו

[[company_address]] – כתובת העסק
[[company_email]] – אימייל
[[company_fax]] – פקס
[[company_logo]] – לוגו
[[company_logo_big]] – לוגו גדול
[[company_name]] – שם העסק
[[company_phone]] – טלפון
[[company_slogan]] – סלוגן
[[company_website]] – אתר אינטרנט

נתונים על איש הקשר המשוייך למכירה

[[contact_age]] – גיל
[[contact_birthDate]] – תאריך לידה
[[contact_idNumber]] – ת”ז

נתונים על הכרטיס המקושר למכירה

[[customer_address]] – כתובת בית העסק
[[customer_businessid]] – מספר בית העסק (ת”ז/ע.מ./ח.פ.)
[[customer_city]] – עיר בית העסק
[[customer_country]] – ארץ
[[customer_email]] – אימייל
[[customer_phone]] – טלפון
[[customer_pobox]] – ת.ד.
[[customer_street]] – רחוב
[[customer_zip]] – מיקוד

פרטי התקשרות המקושרת למכירה (כמו פרטי טיפול/אירוע שרוכשים)

[[interaction_date]] – תאריך ושעת התקשרות מקושר למכירה
[[interaction_date_time]] – תאריך התקשרות מקושרת למכירה
[[interaction_time]] – זמן התקשרות מקושרת למכירה