הוספת התקשרות חדשה:
התקשרויות:
התקשרויות בתוך הכרטיס יכולים להיות: שיחה, דוא"ל, פגישה או דבר דואר, כלומר כל ההתקשרויות שהיו לנו עם הכרטיס או עם אנשי הקשר בתוך הכרטיס. תיעוד ההתקשרות חשוב והכרחי ליצירת סדר, שיפור השירות ושליטה מלאה. כאשר אנו מכניסים התקשרות מול הכרטיס עלינו לבחור איש קשר שעמו הייתה ההתקשרות, אם לא נבחר המערכת תבחר את ברירת המחדל- איש קשר ראשי.
בכל התקשרות נוכל לתעד את זמן השיחה שלנו, ובכך נוכל להפיק לקחים על זמני השיחות, תפוקה של עובדים, עובד שהשיחות שלו ארוכות מידי . זמן השיחה יחשב מרגע פתיחת החלון ועד סגירתו.
1.לחצו על מקש ה-+
2.בחרו בהתקשרות חדשה
יפתח לנו חלון
3.בשורת החיפוש הקלידו את שם כרטיס שעמו היינו בקשר ובחרו את איש הקשר הרלונטי בתוך החברה
- הקלידו את תוכן ההתקשרות בתוך תיבת הטקסט
- בחרו את סוג ההתקשרות בצד שמאל למעלה: דבר דואר, פגישה, דוא"ל, שיחה
- לחצו הוספה.במידה ונרצה להוסיף משימה להתקשרות נסמן ב-וי את המשבצת "להוסיף משימה?"אוטו' (בתחתית החלון) פירושו מדידת זמן השיחה, הברירת מחדל היא שהזמן יספר אוטומטית אלא אם נבחר אחרת .
יפתח לנו חלון המשימה שיצרנו ושקשור להתקשרות, בחלון זה מלאו את תוכן המשימה כדוגמא:
6.בחרו את תאריך היעד שאנו רוצים שתופיע המשימה ושעה
7.בחרו את עדיפות המשימה (נמוך, רגיל, גבוה)
8.בחרו צבע למשימה
- ובמידה ונרצה להעביר את המשימה לנציג אחר נשנה ב"מוקצה ל"
לחצו עדכון.
כדי לוודא אם המשימה התעדכנה נוכל לבדוק בשתי אפשרויות:
- לחצו על מסך הבית ועל התאריך של היום למעלה בלוח השנה או לחילופין במשבצת הורודה של המשימות על שלושת הקווים
הגעתם לאותו מסך בדיוק-מסך המשימות. בדקו אם המשימה שהוספתם ישנה.
- ובמידה ונרצה להעביר את המשימה לנציג אחר נשנה ב"מוקצה ל"