הוספת הצעת מחיר/מכירה:
מכירות זה כל הרכישות שבוצעו מול החברות/לקוחות. מכירה נכונה מתבצעת במספר שלבים:
- הצעת מחיר- הכוללת את כל פרטי המוצר/השירות, מחירים ותנאי תשלום.
- מכירה- המכירה היא כל רכישה שבוצעה מול הלקוח והיא כוללת :את פרטי המוצר /השירות ,מחיר ותנאי תשלום, תאריך, שעה, הנציג שמולו בוצעה הרכישה וקבצים/רישיונות חתומים.
1.ממסך הבית לחצו על הוספת הצעת מחיר/מכירה חדשה
- בראש החלון הקלידו את שם הכרטיס/איש הקשר- המערכת מזהה את השמות מצד שמאל לחלון ועליכם לבחור בכרטיס הרלוונטי.(אם לא תבחרו זה לא ייקלט).
3.לחצו על ה+ מתחת לפרטי מוצרים והכניסו את המוצרים, מוצרים שהגדרתם מראש יופיעו כבר בתהליך ההקלדה- למדריך על הגדרת מוצר לחצו כאן ניתן גם להכניס אין ספור מוצרים חדשים ידנית. חשוב לציין כי ניתן לקבוע על כל מוצר עם מע"מ או בלי מע"מ.
4.הסכום הכללי ייחשב אוטומטי. במידה ותרצו להוסיף מע"מ יש להגדיר זאת בחשבון—הגדרות חשבון—שונות—"הראה מע"מ במכירה"-כן/לא.
- בפרטי רכישה מלאו את הפרטים הרלוונטיים כגון הנחה: אחוזים/שקלים ,יוזם, תחומי רכישה וכו'
- בהערות הוסיפו פרטים חשובים שיופיעו במכירה/הצעת מחיר.
בהפקת מסמך הצעת מחיר מה שנוסיף בהערות זה מה שיופיע כהקדמה לפירוט המוצרים למשל: "היי משה, בהמשך לשיחתנו מצ"ב הצעת מחיר לרכישת התוכנה…"
**חשוב לציין כי התבנית של ההצעת מחיר הנוכחית היא הבסיסית ביותר ויש אפשרות להכניס אין ספור תבניות המותאמות לצרכי העסק בתוספת תשלום. תלוי בסוג התבנית.
כדי לצפות בהצעת מחיר לחצו מצד שמאל על תצוגה מקדימה. באותה קטגוריה ניתן לשלוח PDF לשכפל מכירה, לשלוח ללקוח במייל ועוד…
דוגמה להצעת מחיר בסיסית:
הוצאת חשבוניות/קבלות:
ניתן להפיק חשבוניות /קבלות דרך הכוורת במידה ויש לך חשבון ב"חשבונית ירוקה" . עליכם להגדיר לפני כן בתפריט ימני—חשבון—הגדרות חשבון—חשבוניות—הכניסו את המפתח וסוד מחשבונית ירוקה. לאחר שהגדרתם זאת:
1.בתוך מכירה לחצו על ה+ מסמכי רכישה
2.בחרו חשבונית/קבלה/חש' זיכוי או כל דבר אחר
- הקלידו מס' מסמך תשלום כרגע סתם מספר למשל אפס כי לאחר שתנפיקו את המסמך המספר מסמך יתעדכן אוטומטית מחשבונית ירוקה.
- מלאו את הסכום ולחצו עדכון.
5.ליד אותה שורה התווסף אייקון קטן של עט לחצו עליו
- הגעתם למסך של מסמכי התשלום לחצו על הפלוס ובחרו אמצעי תשלום: צ'ק, העברה בנקאית, מזומן וכו'… לאחר מכן לחצו על הנפקת מסמך תשלום.
- חזרו לעמוד המכירה שוב וראו ליד החשבונית/קבלה שהמספר מסמך תשלום התעדכן אוטומטית ולידו אייקון של עין –לצפייה בחשבונית שנשלחה ללקוח במייל.