עדכונים מהכוורת:
  • גרסה חדשה 22/02/22
  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
הוספת משימה חדשה
ראשי » מדריכים » הוספת משימה חדשה
13 באפריל 2016

ניהול משימות – מערכת CRM כוורת מייעלת את העסק

משימה חדשה:

משימה היא כל דבר שאנחנו רוצים להגדיר לעצמו כפעולה שנצטרך לבצע ושלא נשכח ממנה. כמו למשל

ישנם שני סוגים של משימות:

1.משימה שמשוייכת להתקשרות(פולואפ).

2.משימה כללית .(שלא משוייכת לכלום) למשל: לתקן את המדפסת

3.משימה שמשוייכת לכרטיס/לקוח

1.משימה שקשורה להתקשרות- במידה ונרצה להוסיף משימה להתקשרות, ממסך ההתקשרות נסמן ב-וי את המשבצת "להוסיף משימה?"

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת מייעלת את העסק

יפתח לנו חלון המשימה שיצרנו ושקשור להתקשרות, בחלון זה מלאו את תוכן המשימה כדוגמא:

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת לעסק

6.בחרו את תאריך היעד שאנו רוצים שתופיע המשימה ושעה

7.בחרו את עדיפות המשימה (נמוך, רגיל, גבוה)

8.בחרו צבע למשימה

9.ובמידה ונרצה להעביר את המשימה לנציג אחר נשנה ב"מוקצה ל"

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת משפרת את העסק

לחצו עדכון.

לכתוב את המשימה ולבחור תאריך יעד, שעה, צבע, עדיפות.)

2.משימה כללית (שלא משוייכת לכלום)

1.לחצו על מקש ה-+

2.בחרו "משימה חדשה"

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת משדרגת את העסק

נקבל את המסך הבא:

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת עוזרת לעסק

3.בחרו תאריך, שעה צבע ועדיפות (כמו שהודגם בסעיפים הקודמים).

המשימה תופיע בצורה שונה ממשימה שקשורה להתקשרות:

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת מומלצת לעסק

משימה– היא משימה שקשורה להתקשרות היא תופיע עם שם החברה בצד ימין ושעון בצבע תכלת

משימה כללית- משימה שלא קשורה לשום דבר והיא תופיע בלי שם החברה ושעון בצד ימין בצבע ורוד.

3.משימה שמשוייכת לכרטיס/לקוח:

1.חפשו ממסך הבית את שם הכרטיס/לקוח וכנסו לכרטיס

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת מומלת לכל העסקים

2.מצד שמאל בחרו משימה קשורה

ניהול משימות - מערכת CRM מומלצת לעסק

3.הקלידו את תוכן המשימה ובחרו תאריך יעד,צבע,וכו'..

4.לחצו הוספה

5.המשימה תהיה קשורה ללקוח בלבד להבדיל מהמשימות האחרונות שעשינו.

כך יראו המשימות שהקמנו בלוח המשימות:

ניהול משימות - מערכת CRM כוורת מייעלת את ניהול העסק

« פוסט קודם
פוסט הבא »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 124
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסט
  • הקטן טקסט
  • גווני אפור
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכה
  • רקע בהיר
  • הדגשת קישורים
  • פונט קריא
  • איפוס