ניהול משימות – מערכת CRM כוורת מייעלת את העסק

משימה חדשה:

משימה היא כל דבר שאנחנו רוצים להגדיר לעצמו כפעולה שנצטרך לבצע ושלא נשכח ממנה. כמו למשל

ישנם שני סוגים של משימות:

1.משימה שמשוייכת להתקשרות(פולואפ).

2.משימה כללית .(שלא משוייכת לכלום) למשל: לתקן את המדפסת

3.משימה שמשוייכת לכרטיס/לקוח

1.משימה שקשורה להתקשרות- במידה ונרצה להוסיף משימה להתקשרות, ממסך ההתקשרות נסמן ב-וי את המשבצת "להוסיף משימה?"

יפתח לנו חלון המשימה שיצרנו ושקשור להתקשרות, בחלון זה מלאו את תוכן המשימה כדוגמא:

6.בחרו את תאריך היעד שאנו רוצים שתופיע המשימה ושעה

7.בחרו את עדיפות המשימה (נמוך, רגיל, גבוה)

8.בחרו צבע למשימה

9.ובמידה ונרצה להעביר את המשימה לנציג אחר נשנה ב"מוקצה ל"

לחצו עדכון.

לכתוב את המשימה ולבחור תאריך יעד, שעה, צבע, עדיפות.)

2.משימה כללית (שלא משוייכת לכלום)

1.לחצו על מקש ה-+

2.בחרו "משימה חדשה"

נקבל את המסך הבא:

3.בחרו תאריך, שעה צבע ועדיפות (כמו שהודגם בסעיפים הקודמים).

המשימה תופיע בצורה שונה ממשימה שקשורה להתקשרות:

משימה– היא משימה שקשורה להתקשרות היא תופיע עם שם החברה בצד ימין ושעון בצבע תכלת

משימה כללית- משימה שלא קשורה לשום דבר והיא תופיע בלי שם החברה ושעון בצד ימין בצבע ורוד.

3.משימה שמשוייכת לכרטיס/לקוח:

1.חפשו ממסך הבית את שם הכרטיס/לקוח וכנסו לכרטיס

2.מצד שמאל בחרו משימה קשורה

3.הקלידו את תוכן המשימה ובחרו תאריך יעד,צבע,וכו'..

4.לחצו הוספה

5.המשימה תהיה קשורה ללקוח בלבד להבדיל מהמשימות האחרונות שעשינו.

כך יראו המשימות שהקמנו בלוח המשימות: