ניווט ותפריטים
בדף הבית של מערכת הכוורת ניתן לנווט לפי התפריטים הבאים:
- הכותרת העליונה הינה קבועה וחוזרת בכל המסכים ודרכה ניתן לבצע מספר פעולות:
- חיפוש: ניתן לבצע חיפוש במלל חופשי בכל הקטגוריות או בבחירת קטגוריה.
- לוח שנה: בלחיצה על תאריך היום הנוכחי יוצגו משימות לאותו יום, לחיצה על השבוע/החודש מעבר אל לוח השנה ותצוגת כלל הארועים.
- + (יצירת פעולה מהירה): ניתן לבצע פעולות מהירות כגון הוספת כרטיס/התקשרות/משימה/מסמך תשלום על ידי לחיצה על כפתור + , לאחר פתיחת החלון של הפעולה שנבחרה, יש לבחור את הלקוח הרלוונטי.
– לחיצה על סמל הכוורת בכל דף מחזירה אל דף הבית של הכוורת.- בלחיצה על החץ אשר מתחת לשדה החיפוש, יוצג סרגל נוסף ובו אפשרות להצגת התראות
שלא נסגרו בגין משימות או פעילויות שהיו וכן קישורים למסכים שונים במערכת.
- חיפוש: ניתן לבצע חיפוש במלל חופשי בכל הקטגוריות או בבחירת קטגוריה.
- פאנל ניהול לקוחות – אזור הפעולות לתיעוד ארועי לקוחות הכולל:
- ניהול לידים ודפי נחיתה
- ניהול התקשרויות עם הלקוח- שיחות, פגישות, דוא”ל, סמס ועוד.
- ניהול יומן הכוורת
- ניהול כרטיסי לקוחות- הוספת לקוח, חיפוש לקוח לעריכת נתונים, פילוח לקוחות/כרטיסים ויבוא לקוחות.
- הוספת מכירה והצעות מחיר
- ניהול משימות
- הפקת מסמכי תשלום
- תצוגת עמידה ביעדים של עובדי החברה
- תצוגת פילוחים שמורים
- תמיכה: קישור למרכז ההדרכה לצפייה במדריכים מפורטים על כלל הפעולות אשר ניתן לבצע במערכת, אפשרות יצירת קשר עם מוקד התמיכה וקישור לשליטה מרחוק לצרכי תמיכה.
- תפריט הניהול – אזור ניהול והגדרות המערכת עבור מנהלי המערכת (גישה לפי רמת הרשאה), ניהול פרופיל משתמש והתנתקות מהמערכת.
לחזרה למרכז ההדרכה הכולל מדריכים על מגוון הפעולות בכוורת לחץ כאן.
