עדכונים מהכוורת:
  • גרסה חדשה 22/02/22
  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
א. הכרת מבנה המערכת
ראשי » מדריכים » א. הכרת מבנה המערכת
25 בפברואר 2019

ניווט ותפריטים

בדף הבית של מערכת הכוורת ניתן לנווט לפי התפריטים הבאים:

  1. הכותרת העליונה הינה קבועה וחוזרת בכל המסכים ודרכה ניתן לבצע מספר פעולות:
    • חיפוש: ניתן לבצע חיפוש במלל חופשי בכל הקטגוריות או בבחירת קטגוריה.

    • לוח שנה: בלחיצה על תאריך היום הנוכחי יוצגו משימות לאותו יום, לחיצה על השבוע/החודש מעבר אל לוח השנה ותצוגת כלל הארועים.
    • + (יצירת פעולה מהירה): ניתן לבצע פעולות מהירות כגון הוספת כרטיס/התקשרות/משימה/מסמך תשלום על ידי לחיצה על כפתור + , לאחר פתיחת החלון של הפעולה שנבחרה, יש לבחור את הלקוח הרלוונטי.
    •  – לחיצה על סמל הכוורת בכל דף מחזירה אל דף הבית של הכוורת.
    • בלחיצה על החץ אשר מתחת לשדה החיפוש, יוצג סרגל נוסף ובו אפשרות להצגת התראות 
      שלא נסגרו בגין משימות או פעילויות שהיו וכן קישורים למסכים שונים במערכת.

  2. פאנל ניהול לקוחות – אזור הפעולות לתיעוד ארועי לקוחות הכולל:
    • ניהול לידים ודפי נחיתה
    • ניהול התקשרויות עם הלקוח- שיחות, פגישות, דוא"ל, סמס ועוד.
    • ניהול יומן הכוורת
    • ניהול כרטיסי לקוחות- הוספת לקוח, חיפוש לקוח לעריכת נתונים, פילוח לקוחות/כרטיסים ויבוא לקוחות.
    • הוספת מכירה והצעות מחיר
    • ניהול משימות
    • הפקת מסמכי תשלום
    • תצוגת עמידה ביעדים של עובדי החברה
    • תצוגת פילוחים שמורים
    • תמיכה: קישור למרכז ההדרכה לצפייה במדריכים מפורטים על כלל הפעולות אשר ניתן לבצע במערכת, אפשרות יצירת קשר עם מוקד התמיכה וקישור לשליטה מרחוק לצרכי תמיכה.
  3. תפריט הניהול – אזור ניהול והגדרות המערכת עבור מנהלי המערכת (גישה לפי רמת הרשאה), ניהול פרופיל משתמש והתנתקות מהמערכת.לחזרה למרכז ההדרכה  הכולל מדריכים על מגוון הפעולות בכוורת לחץ כאן.
« פוסט קודם
פוסט הבא »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס