ניווט ותפריטים

בדף הבית של מערכת הכוורת ניתן לנווט לפי התפריטים הבאים:

1. הכותרת העליונה הינה קבועה וחוזרת בכל המסכים ודרכה ניתן לבצע מספר פעולות:
   • חיפוש: ניתן לבצע חיפוש במלל חופשי בכל הקטגוריות או בבחירת קטגוריה.

     

   • לוח שנה: בלחיצה על תאריך היום הנוכחי יוצגו משימות לאותו יום, לחיצה על השבוע/החודש מעבר אל לוח השנה ותצוגת כלל הארועים.
   • + (יצירת פעולה מהירה): ניתן לבצע פעולות מהירות כגון הוספת כרטיס/התקשרות/משימה/מסמך תשלום על ידי לחיצה על כפתור + , לאחר פתיחת החלון של הפעולה שנבחרה, יש לבחור את הלקוח הרלוונטי.
   •  – לחיצה על סמל הכוורת בכל דף מחזירה אל דף הבית של הכוורת.
   • בלחיצה על החץ אשר מתחת לשדה החיפוש, יוצג סרגל נוסף ובו אפשרות להצגת התראות 
     שלא נסגרו בגין משימות או פעילויות שהיו וכן קישורים למסכים שונים במערכת.

     

2. פאנל ניהול לקוחות – אזור הפעולות לתיעוד ארועי לקוחות הכולל:
   • ניהול לידים ודפי נחיתה
   • ניהול התקשרויות עם הלקוח- שיחות, פגישות, דוא”ל, סמס ועוד.
   • ניהול יומן הכוורת
   • ניהול כרטיסי לקוחות- הוספת לקוח, חיפוש לקוח לעריכת נתונים, פילוח לקוחות/כרטיסים ויבוא לקוחות.
   • הוספת מכירה והצעות מחיר
   • ניהול משימות
   • הפקת מסמכי תשלום
   • תצוגת עמידה ביעדים של עובדי החברה
   • תצוגת פילוחים שמורים
   • תמיכה: קישור למרכז ההדרכה לצפייה במדריכים מפורטים על כלל הפעולות אשר ניתן לבצע במערכת, אפשרות יצירת קשר עם מוקד התמיכה וקישור לשליטה מרחוק לצרכי תמיכה.
3. תפריט הניהול – אזור ניהול והגדרות המערכת עבור מנהלי המערכת (גישה לפי רמת הרשאה), ניהול פרופיל משתמש והתנתקות מהמערכת.

   לחזרה למרכז ההדרכה  הכולל מדריכים על מגוון הפעולות בכוורת לחץ כאן.