סרטון הדרכה בנושא:

במידה ואתם עובדים עם חשבונית מס/קבלה על מנת להימנע מתשלום מיסים לפני שאתם מקבלים את הכסף מהלקוח, אך  בכל זאת מעוניינים להפיק מסמך חשבונאי על מנת שהלקוח יידע מה התשלום שהוא צריך לשלם, היכן להפקיד ועוד, עליכם להפיק מסמך "חשבונית עסקה".

להלן סדר הפעולות להפקת חשבונית עסקה-

1. עליכם לוודא במערכת שחשבונית עסקה מחושבת ביתרות הלקוח- היכנסו לתפריט->העסק שלי  ->הגדרות עסק  -> שונות  -> גללו מטה עד לשדה "האם להשתמש בחשבוניות עסקה בחישובי יתרות לקוח (שדה אחד לפני האחרון) -> בדקו שמוגדר "כן" -> לחצו עדכון.

2.צרו מכירה חדשה-> רדו לקטגוריה מסמכי רכישה, הוסיפו מסמך "חשבונית עסקה" ולחצו על טאב ההפקה

(שימו לב שבראש העמוד יתרה לתשלום (חוב לקוח) עודכן לפי סכום המכירה).

סגירת חוב לקוח- ייכנסו למכירה שהפקתם "חשבונית עסקה" ותרצו לסגור את חוב הלקוח ->לחצו על '+' בשורת חשבונית עסקה בצד שמאל  ->  בחרו במסמך חשבונית מס/קבלה (תמונה3) ->

  לחצו על העיפרון   בשורת חשבונית מס/קבלה בצד שמאל -> מבדקו שהמוצרים נמשכו אוטומטית, תחת קטגוריה תקבולים לחצו על '+' והזינו את פרטי התשלום- סוג תשלום, סכום, תאריך ועוד -> רדו לתחתי המסך ובחרו באחת מהאופציות הבאות:

• שמור שינויים- שמירה על התקבולים שהכנסתם אך ללא הפקה, ז"א שתוכלו לערוך שוב והמסמך עדיין לא ננעל
• שמור ותצוגה מקדימה- שמירה על התקבולים שהכנסתם אך ללא הפקה, ז"א שתוכלו לערוך שוב והמסמך עדיין לא ננעל והמסמך ייפתח לכם לתצוגה מקדימה לפני הפקה
• שמירה, הפקה ושליחה- שמירה וסגירת חשבונית העסקה ע"י הפקת המסמך ונעילתו. המסמך יישלח למייל הלקוח.