יצירת פגישה והזמנה בדוא”ל/SMS:
כיצד קובעים פגישה בכוורת?
פגישה היא בעצם התקשרות שלנו מול הלקוח/כרטיס, כאשר נרצה לקבוע פגישה נצטרך להוסיף “התקשרות חדשה” ולבחור אופציה “פגישה”.
אפשרות 1: מתוך כרטיס ליצור פגישה
1.חפשו את שם הכרטיס בשורת החיפוש ולחצו אנטר
- לחצו על שם הכרטיס
- בתוך הכרטיס לחצו על החץ מצד שמאל ובחרו “התקשרות חדשה”
4.בחרו בראש החלון מצד שמאל “פגישה”
5.בחלק העליון נבחר את הכרטיס(איש קשר) שעמו ניפגש
- כתבו כותרת ותיאור(לא חייב)
7.מלאו את הכתובת של הפגישה, תאריך, שעה
8.”אנשי קשר מוזמנים” –מלאו אנשי קשר שקיימים במערכת שנרצה לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.
9.”עובדים מוזמנים”- מלאו עובדים שנרצה לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.
6.לחצו “הוספה”.
לאחר שיצרנו את הפגישה ניתן יהיה לשלוח זימון
כיצד שולחים הזמנה לפגישה ב-SMS/ דוא”ל?
1.לחצו על טאב הזמנות (ציור של מעטפה)
- בחרו באופציה שתרצו: *הזמנה לאירוע- פורמט קבוע שנשלח ללקוח בצורה הבאה: “קיבלת הזמנה ל – מה שהכנסתם בכותרת של הפגישה.. “(לכן חשוב להקפיד לרשום בכותרת את מה שתרצו שהלקוח יראה).
*הודעה למוזמנים- הודעה עם טקסט חופשי
3.בחרו SMS או דוא”ל
- לחצו שליחה.
*** בדיוק באותו טאב של הזמנות נוכל לראות לאחר מכן אם הגיבו לפגישה כן/לא/אולי. ליד כל שליחה שנוציא יהיה תאריך, שעה ותגובה.