עדכונים מהכוורת:

לא נמצאו פוסטים.

  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • דף הבית
  • יכולות המערכת
  • מודל השירות שלנו
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • יצירת קשר
  • דף הבית
  • יכולות המערכת
  • מודל השירות שלנו
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • יצירת קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • דף הבית
  • יכולות המערכת
  • מודל השירות שלנו
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • יצירת קשר
  • דף הבית
  • יכולות המערכת
  • מודל השירות שלנו
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • יצירת קשר
יצירת פגישה והזמנה בדוא"ל/SMS
ראשי » ללא קטגוריה » שירות לקוחות » יצירת פגישה והזמנה בדוא"ל/SMS
28 באוגוסט 2016

יצירת פגישה והזמנה בדוא"ל/SMS:

פגישה היא סוג של התקשרות שלנו מול הלקוח/כרטיס. לאחר יצירת פגישה ניתן לשלוח זימון עבורה.
הפגישה תופיע ביומן הכוורת, התראה  תהיה בהתאם להגדרות ההתראות בפרופיל המשתמש (תפריט ימני > פרופיל > עריכה) או בפגישה עצמה.

  1. חפשו את שם הכרטיס בשורת החיפוש והגיעו אל הכרטיס המקוצר של הלקוח
  2. בחרו מצד שמאל את סוג ההתקשרות: פגישה

  3. בחלק העליון מוצג איש קשר עמו תהיה הפגישה, ניתן לשנות זאת במידה וללקוח זה יש מספר אנשי קשר.

  4. הגדירו את תאריך הפגישה והשעה
  5. עדכנו את הכתובת בה תתקיים הפגיש. כברירת מחדל מופיעה הכתובת של הלקוח וניתן לשנותה. במידה ובכרטיס הלקוח מוגדרות מספר כתובות, ניתן לבחור בניהן את הכתובת הרלוונטית.
  6. הזינו כותרת ופרוט (הערות) על הפגישה.
  7. אנשי קשר מוזמנים – אופציונלי, במידה וישנם אנשי קשר נוספים שקיימים במערכת ותרצו שיוזמנו לפגישה, בחרו אותם.
  8. עובדים מוזמנים – אופציונלי, בחרו עובדים שתרצו לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.
  9. לחצו הוספה

שליחת ההזמנה לפגישה ב-SMS/ דוא"ל

  1. בפגישה שיצרנו נוספו כפתורים בחלקה העליון. לחצו על כפתור הזמנות 
  2. בחרו בזימון לאירוע באמצעות דוא"ל או סמס (ישנו נוסח קבוע שנשלח ללקוח בצורה הבאה הכולל את הכותרת שהזנתם בפגישה, לכן חשוב להקפיד לרשום בכותרת את מה שתרצו שהלקוח יראה (לשינוי נוסח ההזמנות באופן קבוע ראו מדריך התראות ותזכורות).
    או שתבחרו ב הודעה למוזמנים ותזינו טקסט חופשי להזמנה ללקוח.
  3. לחצו שליחה.

לאחר השליחה יוצגו ההזמנות שנשלחו בדף זה כולל תאריך ושעת השליחה. כמו כן ניתן לראות האם המוזמנים הגיבו לפגישה כן/לא/אולי.

ניהול התראות לפגישה

במידה ונרצה לקבל התראה לפני הפגישה (תזכורות שלי) או לשלוח ללקוח התראה לפני הפגישה (התראות לאנשי קשר) – ניתן להגדיר זאת בכפתור  התרעות, על ידי לחיצה על + והוספת סוג התזכורת: דוא"ל / סמס / פופאפ בתוכנה.
במידה והוגדרו התזכורות ברמת הגדרות העסק, הן תופענה במסך זה וניתן לערוך אותן במידת הצורך.

« פוסט קודם
פוסט הבא »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

צור קשר מהיר




    אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
    © כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
    תנאי שימוש ופרטיות

    שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

    גלילה לראש העמוד
    דילוג לתוכן
    פתח סרגל נגישות

    כלי נגישות

    • הגדל טקסט
    • הקטן טקסט
    • גווני אפור
    • ניגודיות גבוהה
    • ניגודיות הפוכה
    • רקע בהיר
    • הדגשת קישורים
    • פונט קריא
    • איפוס