עדכונים מהכוורת:
  • גרסה חדשה 22/02/22
  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
יצירת פגישה והזמנה בדוא"ל/SMS
ראשי » ללא קטגוריה » שירות לקוחות » יצירת פגישה והזמנה בדוא"ל/SMS
28 באוגוסט 2016

יצירת פגישה והזמנה בדוא"ל/SMS:

פגישה היא סוג של התקשרות שלנו מול הלקוח/כרטיס. לאחר יצירת פגישה ניתן לשלוח זימון עבורה.
הפגישה תופיע ביומן הכוורת, התראה  תהיה בהתאם להגדרות ההתראות בפרופיל המשתמש (תפריט ימני > פרופיל > עריכה) או בפגישה עצמה.

  1. חפשו את שם הכרטיס בשורת החיפוש והגיעו אל הכרטיס המקוצר של הלקוח
  2. בחרו מצד שמאל את סוג ההתקשרות: פגישה

  3. בחלק העליון מוצג איש קשר עמו תהיה הפגישה, ניתן לשנות זאת במידה וללקוח זה יש מספר אנשי קשר.

  4. הגדירו את תאריך הפגישה והשעה
  5. עדכנו את הכתובת בה תתקיים הפגיש. כברירת מחדל מופיעה הכתובת של הלקוח וניתן לשנותה. במידה ובכרטיס הלקוח מוגדרות מספר כתובות, ניתן לבחור בניהן את הכתובת הרלוונטית.
  6. הזינו כותרת ופרוט (הערות) על הפגישה.
  7. אנשי קשר מוזמנים – אופציונלי, במידה וישנם אנשי קשר נוספים שקיימים במערכת ותרצו שיוזמנו לפגישה, בחרו אותם.
  8. עובדים מוזמנים – אופציונלי, בחרו עובדים שתרצו לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.
  9. לחצו הוספה

שליחת ההזמנה לפגישה ב-SMS/ דוא"ל

  1. בפגישה שיצרנו נוספו כפתורים בחלקה העליון. לחצו על כפתור הזמנות 
  2. בחרו בזימון לאירוע באמצעות דוא"ל או סמס (ישנו נוסח קבוע שנשלח ללקוח בצורה הבאה הכולל את הכותרת שהזנתם בפגישה, לכן חשוב להקפיד לרשום בכותרת את מה שתרצו שהלקוח יראה (לשינוי נוסח ההזמנות באופן קבוע ראו מדריך התראות ותזכורות).
    או שתבחרו ב הודעה למוזמנים ותזינו טקסט חופשי להזמנה ללקוח.
  3. לחצו שליחה.

לאחר השליחה יוצגו ההזמנות שנשלחו בדף זה כולל תאריך ושעת השליחה. כמו כן ניתן לראות האם המוזמנים הגיבו לפגישה כן/לא/אולי.

ניהול התראות לפגישה

במידה ונרצה לקבל התראה לפני הפגישה (תזכורות שלי) או לשלוח ללקוח התראה לפני הפגישה (התראות לאנשי קשר) – ניתן להגדיר זאת בכפתור  התרעות, על ידי לחיצה על + והוספת סוג התזכורת: דוא"ל / סמס / פופאפ בתוכנה.
במידה והוגדרו התזכורות ברמת הגדרות העסק, הן תופענה במסך זה וניתן לערוך אותן במידת הצורך.

« פוסט קודם
פוסט הבא »

תגובה אחת

  1. מדריך להוספת התקשרות חדשה - הכוורת 12 במרץ 2019 בשעה 9:33

    […] בחרו מצד שמאל את סוג ההתקשרות שנעשתה עם הלקוח, כגון שיחה/פגישה/דוא”ל/סמס. (לחצו כאן למעבר למדריך ליצירת פגישה ושליחת זימון ללקוח) […]

סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס