עדכונים מהכוורת:

לא נמצאו פוסטים.

  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
לוח שנה
ראשי » מדריכים » לוח שנה
29 במרץ 2014

לוח שנה

לוח השנה הוא לוח שמרכז את כל ימות השנה כולל חגים והוא מסונכרן עם הפגישות, המשימות, התקשרויות שהקמנו בתוכנה. אוטומטית ברגע שנוסיף בתוכנה פגישה חדשה, התקשרות חדשה או משימה נוכל לראות את זה גם בלוח השנה.

לחיצה על התאריך של היום בראש החלון תוביל אותי למסך המשימות שלי.

לחיצה על השבוע תוביל אותי ליומן השבועי שיכלול: פגישות, שיחות, משימות, הצעות מחיר…

 

על ידי מעבר בין הטאבים למעלה נוכל לראות את כל האפשרויות: משימות ,התקשרויות ופגישות ביחד. או לחילופין למקד את התוצאות בלוח השנה. למשל רק את הפגישות, רק את המשימות וכו'

* אם נרצה להעביר/להאריך/לקצר את המשימה/התקשרות/פגישה נוכל לעשות זאת על ידי גרירה בלוח השנה מתאריך אחד לתאריך אחר או להאריך עם העכבר את זמן הפעילות שלי. כמו כן נוכל לערוך את הפעילות על ידי לחיצה עם העכבר.

למשל:

כיצד נקים פגישה חדשה?

1.לחצו על ה-+ בחלק הימני העליון של המסך

2.בחרו פגישה חדשה

 

נקבל את מסך הפגישה ונמלא את הפרטים:

1.בחלק העליון נבחר את הכרטיס(איש קשר) שעמו ניפגש

  1. כתבו כותרת ותיאור(לא חייב)

3.מלאו את הכתובת של הפגישה, תאריך, שעה

4."אנשי קשר מוזמנים" –מלאו אנשי קשר שקיימים במערכת שנרצה לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.

5."עובדים מוזמנים"- מלאו עובדים שנרצה לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.

6.לחצו "הוספה".

נוכל לראות את הפגישה ביומן השבועי על ידי לחיצה על "השבוע"

אם נרצה להזיז את הפגישה או להעביר אותה למועד אחר נוכל לגרור עם העכבר או ללחוץ על הפגישה ולשנות את התאריך.

סגירת משימה מלוח השנה:

לחצו על המשימה בחרו בוצעה ו"עדכון"

שיתוף לוחות שנה מגוגל- ניתן להגדיר לוחות שנה שיש לנו בגוגל ולשתף אותם כדי שכולם יוכלו לראות אותם. למשל אם יש לי לוח שנה של העסק שאני רוצה שלכל העובדים תהיה גישה אליו.

נצטרך להגדיר את זה דרך לוח השנה שלנו בגוגל ולשתף משם.

1.לחצו על celendar

  1. בחרו my celendar ואת שם היומן שלך

3.לחצו share this calendar

4.בחרו make this calendar public

  1. במידה ונרצה שהעובדים יראו שאני עסוק אבל שלא ידעו מה אני עושה נסמן ב-V את המשבצת Share only my free/busy information (Hide details)

6.לחצו save

לאחר שהגדרנו בגוגל שהלוח שנה יהיה משותף, חשוב להגדיר זאת גם בכוורת.

  1. לחצו על תפריט ימני ובחרו חשבון

2.בטאבים למעלה בחרו "לוחות שנה"

3.העתיקו את כתובת המייל של גי'מייל שלכם ובחרו צבע (חשוב שיהיה צבע כי אם נרצה להוסיף אחר"כ לוח שנה אישי שנדע להבדיל ביניהם).

  1. לחצו עדכון

לאחר שסיימנו להגדיר כולם יוכלו לראות את לוח השנה של גימייל שלנו.

הוספת לוח שנה אישי בכוורת (שרק אני יוכל לראות)

  1. לחצו על תפריט ימני במסך הבית ובחרו פרופיל

  2. העתיקו את הכתובת המייל האישית שלכם ובחרו צבע.
פוסט הבא »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Warning: Undefined array key "title" in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 211
צור קשר מהיר

Error: Contact form not found.

אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס