על מנת לחסוך זמן עבודה יקר ולמנוע איבוד נתונים הכוורת מאפשרת קליטת נתונים רבים מקובץ exel/csv באמצעות מספר פעולות פשוטות.
- בדף הבית, לחצו על ייבוא לידים/לקוחות:
- כעת, בחרו מאיזה סוג קובץ אתם רוצים לייבוא את הלקוחות שלכם (אנו ממליצים על קובץ csv ):
- בחרו את הקובץ אותו אתם רוצים לייבא. לאחר מכן, הזינו כתובת אי-מייל אליו ישלח דו”ח ייבוא בסיום התהליך.
הגדרות הייבוא
כדי לא לאבד נתונים שימו לב לסימונים הבאים:
- במידה ובקובץ אותו בחרתם לייבא קיימים אנשי קשר השייכים לכרטיסים מסוימים (חברה, ארגון, עמותה וכיו”ב), אנחנו לא נרצה להתעלם מהם, למשל: שם הכרטיס: הכוורת ובתוכו מס’ אנשי קשר שונים :משה, יוסי וכו’.. אותם אנשים יוכנסו תחת אותו כרטיס –הכוורת. סמנו “לא” בשורה הראשונה.
- במידה ובקובץ שלכם קיימים אנשי קשר שלא משויכים לחברה ,ארגון וכו’ אז נרצה לייבא אותם ככרטיסים בלבד למשל: שם הכרטיס הוא גם שם איש הקשר סמנו “כן” בשורה השנייה. לדוגמא: משה כהן יופיע כשם הכרטיס וכרגע לא משויכים אליו אנשי קשר נוספים.
- במידה ובקובץ שלכם קיימים שדות שלא ראיתם במערכת ותרצו להוסיף את אותם שדות, יש להגדיר את השדות לפני תהליך הייבוא ולאחר מכן יהיה ניתן לייבא לשם.
*למדריך בנושא הקמת שדות מותאמים אישית לחצו כאן .
לאחר שהוספנו שדות סמנו “כן” ב”הוסף שדות שאינם קיימים”.
- במידה ובקובץ הייבוא שלכם ישנם שדות של כן\לא הזינו בשדה הרלוונטי את הערך המתאים.
- אם יש שדות אשר מגדירים את הכרטיס בצורה של לקוח או לא, הזינו את הערכים המתאימים בשדות התחתונים
- אחרי שהזנתם את כל הנתונים ולחצתם על “ייבוא לקוחות” יופיע לכם החלון הבא. בחלון עליכם לשייך עמודות לשדות מתאימים להם (ניתן לראות דוגמא בתמונה המצורפת) לאחר שמיפינו עמודות לפי שדות לחצו על בדיקת קובץ.
שימו לב: כל הכרטיסים שיובאו ביחד מאותו הקובץ יקבלו תגית עם תאריך ושעה של הייבוא. ניתן לפלח כרטיסים גם לפי התגיות האלה.
