תוכנה לניהול עסק – פתרון בעיות תשלומים בדוחות
סרטון הדרכה:
במידה ואתם משתמשים בפיימי עבור סליקת כרטיסי אשראי ובמערכת הכוורת להוצאת חשבוניות וקבלות דיגיטליות ייתכן מצב שהסליקה התקבלה, אך לא הופקה חשבונית/קבלה מסיבה כלשהי, בדר"כ בעיית תקשורת ולכן זה קורה לעיתים רחוקות.
כיצד תוכלו לעקוב אחר מקרים אלה?
- הגדירו לכם במשתמש התרעה "כישלון הנפקת תשלום" באופן הבא:
תפריט -> פרופיל -> עריכה -> גללו מטה -> בחרו באופציית "כישלון הנפקת תשלום" -> סמנו ב √ כיצד תרצו לקבל את ההתרעה sms/מייל/פופאפ
*** חשוב שתדעו- הגדרה זאת היא דיפולט של המערכת אך אנו ממליצים לכם לוודא ולעדכן את האופן בו תרצו לקבל את ההתרעה.
- בעזרת דו"ח חריגים.
- כניסה לדו"ח חריגים :
לחצו על התפריט-> דוחות-> דוחות פיננסיים->מכירות חריגות
*** את דוח החריגים אפשר להפיק לפי טווח זמן מסוים או לבחור כרטיס לקוח מסוים.
דו"ח חריגים מורכב מ- 3 קטגוריות:
- דו"ח חייבים- חשבוניות שלא נסגרו, ז"א שלא הופק עליהם קבלה תואמת לסכום בסכומה לחשבונית מס.
- דו"ח תקבולי אשראי ללא קבלה- פעולת הסליקה בוצע אך לא ייצא קבלה או חשבונית/קבלה עבורה.
- תשלומים עתידיים- קבלות שהופקו אך לא הופקו עליהם חשבונית
תחום זמן או בחירת כרטיס לקוח
שמחנו לעזור בכל עניין – CRM הכוורת