תוכנה לניהול עסק – פתרון בעיות תשלומים בדוחות

סרטון הדרכה:

במידה ואתם משתמשים בפיימי עבור סליקת כרטיסי אשראי ובמערכת הכוורת להוצאת חשבוניות  וקבלות דיגיטליות ייתכן מצב שהסליקה התקבלה, אך לא הופקה חשבונית/קבלה מסיבה כלשהי, בדר"כ בעיית תקשורת ולכן זה קורה לעיתים רחוקות.

כיצד תוכלו לעקוב אחר מקרים אלה?

  1. הגדירו לכם במשתמש התרעה "כישלון הנפקת תשלום" באופן הבא:

תפריט  -> פרופיל  -> עריכה -> גללו מטה -> בחרו באופציית "כישלון הנפקת תשלום"  -> סמנו ב √ כיצד תרצו לקבל את ההתרעה sms/מייל/פופאפ

*** חשוב שתדעו- הגדרה זאת היא דיפולט של המערכת אך אנו ממליצים לכם לוודא ולעדכן את האופן בו תרצו לקבל את ההתרעה.

  1. בעזרת דו"ח חריגים.
  • כניסה לדו"ח חריגים :

לחצו  על התפריט-> דוחות-> דוחות פיננסיים->מכירות חריגות

תוכנה לניהול עסק - דוחות חריגים

*** את דוח החריגים אפשר להפיק לפי טווח זמן מסוים או לבחור כרטיס לקוח מסוים.

דו"ח חריגים מורכב מ- 3 קטגוריות:

  • דו"ח חייבים- חשבוניות שלא נסגרו, ז"א שלא הופק עליהם קבלה תואמת לסכום בסכומה לחשבונית מס.
  • דו"ח תקבולי אשראי ללא קבלה- פעולת הסליקה בוצע אך לא ייצא קבלה או חשבונית/קבלה עבורה.
  • תשלומים עתידיים- קבלות שהופקו אך לא הופקו עליהם חשבונית

   תחום זמן או בחירת כרטיס לקוח

תוכנה לניהול עסק - מערכת תשלומים מומלצת

 שמחנו לעזור בכל עניין – CRM הכוורת