התקשרויות בתוך הכרטיס יכולים להיות: שיחה, דוא”ל, פגישה או דבר דואר, כלומר כל האינטראקציות  שהיו לנו עם הכרטיס/לקוח או עם אנשי הקשר בתוך הכרטיס. תיעוד ההתקשרות חשוב והכרחי ליצירת סדר, שיפור השירות ושליטה מלאה. כאשר אנו מכניסים התקשרות מול הכרטיס/לקוח עלינו לבחור איש קשר שעמו הייתה ההתקשרות, אם לא נבחר המערכת תבחר את ברירת המחדל- איש קשר ראשי.

בכל התקשרות תוכלו לתעד את זמן השיחה שלכם, ובכך תוכלו להפיק לקחים על זמני השיחות, תפוקה של עובדים, עובד שהשיחות שלו ארוכות מידי. זמן השיחה יחשב מרגע פתיחת החלון ועד סגירתו. ללקוחות שלנו שמשתמשים במרכזיה של voicenter  המערכת תחשב ותציג את סך זמן כל השיחות עם הלקוח בתצוגה מקדימה בכרטיס.

 

ישנן שתי דרכים להוסיף התקשרות חדשה, הדרך הראשונה היא מלחצן ה + שמופיע בכל מקום במערכת:

דרך א’

מכיוון שבחרתם התקשרות חדשה לא מתוך כרטיס יש לשייך אותה לאיש קשר. בחלונית ההתקשרות החדשה שנפתחה יש שדה ייעודי לחיפוש איש קשר בתוך המערכת. שימו  לב שכל אינטראקציה עם כרטיס חייבת להיות משויכת לאיש קשר מסוים.

בתוך חלונית ההתקשרות תוכלו לבחור את סוג ההתקשרות מול הלקוח. בהתקשרות מסוג פגישה יצורפו באופן אוט’ שדות לכתובת הפגישה. לפי ההגדרות שלכם ניתן גם להוסיף אפשרות למכירה מתוך התקשרות.

 

בשדה “הערות” הכניסו את כל המידע של ההתקשרות.
במידה ותרצו לזמן את הלקוחות שלכם לפגישה באמצעות סמס ניתן לרכוש חבילות SMS   וליצור תבנית הזמנה לפגישה ייחודית רק לכם בצירוף הלוגו שלכם וקישור לאישור של הלקוח (מידע נוסף תוכלו למצוא אצל נציגי השירות שלנו).

1.

2.

3.

 

 

ניתן גם להוסיף התקשרות חדשה דרך הכרטיס/לקוח לפי התמונה המצורפת, ההתנהלות באפשרות זו זהה לקודמת רק שבמקרה הזה איש הקשר הראשי של הכרטיס יתווסף באופן אוט’ לשדה איש קשר. ניתן לשנות איש קשר מתוך החברה בלחיצה על השדה של איש קשר.

פתיחת חלון ההתקשרות ייראה אותו דבר רק שמתווסף איש הקשר מתוך הכרטיס.