התקשרויות הן האינטראקציות שהיו לנו עם הכרטיס/לקוח או עם אנשי הקשר שלו, כגון:  שיחה, דוא”ל, פגישה. תיעוד ההתקשרות חשוב והכרחי ליצירת סדר, שיפור השירות ושליטה מלאה בכל הנעשה עם הלקוח.
כאשר אנו מכניסים התקשרות מול הכרטיס/לקוח עלינו לבחור איש קשר שעמו הייתה ההתקשרות.

בכל התקשרות ניתן למדוד את משך זמן השיחה עם הלקוח (זמן השיחה יחשב מרגע פתיחת דף ההתקשרות ועד סגירתו), ובכך ניתן ללמוד מהם משך השיחות, ותפוקה של העובדים. אצל לקוחות עם ממשק בין המערכת למרכזיה נתמכת ניתן לראות נתונים על זמן כל השיחות עם הלקוח בתצוגה מקדימה בכרטיס.

הוספת התקשרות חדשה

1. חפשו את שם הכרטיס בשורת החיפוש והגיעו אל הכרטיס המקוצר של הלקוח.
   במעבר עם העכבר על אזור ההתקשרויות האחרונות נבחר התקשרות חדשה
   (לצפייה בכל ההתקשרויות שהיו עם הלקוח בחרו לכל ההתקשרויות)
   
2. בחרו מצד שמאל את סוג ההתקשרות שנעשתה עם הלקוח, כגון שיחה/פגישה/דוא"ל/סמס.
   (לחצו כאן למעבר למדריך ליצירת פגישה ושליחת זימון ללקוח)

   

3. בחלק העליון מוצג איש קשר עמו ההתקשרות, ניתן לשנות זאת במידה וללקוח זה יש מספר אנשי קשר.

4. עדכנו את כותרת ההתקשרות ופרטו בשדה ההערות.

5. הכניסו פרטים נוספים בהתקשרות, בהתאם לסוג ההתקשרות שנבחרה.

6. לחצו על הוספה לשמירת ההתקשרות.

הערה
ניתן ליצר התקשרות חדשה גם בדרכים הבאות:

• לחיצה על   > התקשרות חדשה.
• לחיצה על הוספת התקשרות חדשה מקובית ההתקשרויות בדף הבית.

  

• מכיוון שיצירת ההתקשרות בדרכים אלו מתבצעת שלא מתוך כרטיס לקוח, יש לבחור את איש הקשר עימו נעשתה ההתקשרות בשדה המיועד.
  

  

ניתן לצפות בהתקשרויות של הלקוח בכרטיס המקוצר.
להתקשרויות קודמות/ כל ההתקשרויות ניתן להגיע על ידי לחיצה על לכל ההתקשרויות (מוצג במעבר עם העכבר על אזור ההתקשרויות האחרונות בכרטיס המקוצר.
ניתן לראות נתונים על השיחות עם הלקוח (למי שיש ממשק בין הכוורת למרכזיה נתמכת) באזור ההתקשרויות האחרונות, כגון: סה"כ שיחות, אורך שיחה ממוצעת ומשך השיחות הכולל עם הלקוח.