כרטיס הלקוח מאפשר מעקב פשוט אחרי הלקוחות מרגע קליטתם במערכת ועד לרגע סגירת המכירה. הוספת סוג כרטיס הינה כל לקוח/ליד/עובד/ספק וכו’ עמו אנו יוצרים קשר ורוצים לתעד ולרכז  את המידע עליו במקום אחד. בכל כרטיס נוכל לרכז פעולות כגון: משימות, פגישות, התקשרויות, רכישות וכו’ .

 

1.לחצו על כפתור הוספת חדש ה- +

2.לחצו על כרטיס חדש

כברירת מחדל הכרטיס יפתח על סטטוס ” פעיל” (כפתור ירוק בראש עמוד ). ע”י הזזת הכפתור ימינה נוכל להפוך אותו ל”לא פעיל” ועדיין לשמור את פרטי הלקוח במערכת.

יש לבחור את סוג הכרטיס- ניתן לבחור גם יותר מסוג אחד.

3.יש למלא את השדות בכרטיס

הוספת כתובת לכרטיס

עדכון כתובת הלקוח חשובה לנו למשלוח דואר, חשבוניות, יצירת פילוחים ועוד. ניתן להגדיר אין ספור כתובות באותו כרטיס. במקרים של מס’ כתובות וסימון כתובת ראשית, המערכת תיקח אוטומטית את הכתובת הראשית במלוח ההודעה.

ניתן להגדיר כתובת ראשית ע”י סימון הספרה של הכתובת אותה נרצה להגדיר כראשית.

הוספת  כתובת:

1.לחצו על כפתור ה-+” כתובת ” תופיע שורה עם כל הפרטים על כתובת הלקוח.

  1. באמצעות לחצן ה-“כינוי” נוכל להגדיר שם כינוי לכתובת למשל: כתובת עסק, כתובת לחשבונית וכדומה.
  2. הזינו את הפרטים: רחוב, מס’ דירה, עיר מיקוד וכו’.
  3. על ידי כפתור מינוס “–” הצבוע באדום בצד השמאלי של העמוד בשורת הכתובת נוכל למחוק את הכתובת.
  4. לחיצה על כפתור “עדכון” בכל שלב חשובה והכרחית על מנת לשמור את כל הנתונים שהזנו במערכת.

לחיצה על כפתור ה“הוספה” תשמור את כל הפרטים בכרטיס הלקוח.

שדות דינאמיים/מותאמים אישית

בעת הגדרת ואפיון תהליכי העבודה של כל עסק ועסק ניתן להוסיף שדות דינאמיים לעריכת כרטיס הלקוח השדות הינם מותאמים אישית לצורכי העבודה והתהליכים בארגון. השדות יכתבו על פי רצון בעל העסק תוך ניתוח וחשיבה לעומק עם אחד ממאפייני המערכות אצלנו בחברה.  כמו כן, בבחירת ערכים מותאמים אישית, תתאפשר אופציה ל- בחירה בודדת, בחירה מרובה, כן/לא, בחירה מתוך צ’ק בוקס ועוד.

דוגמאות לשדות מותאמים אישית בכרטיס לקוח:

 

 

לעריכה של הכרטיס :

בתום העריכה מסך הכרטיס ישתנה ובו נוכל לראות את התמונה הכוללת על הלקוח.