כל עסק צריך לשמור ולתעד מכירות של לקוחות שלו וכולם היו רוצים לרכז את הכל במקום אחד. הכוורת מאפשרת לכם לתעד מכירות ולהפיק ללקוחות שלכם מסמכי רכישה על כל סוגיהם. מערכת הנהלת החשבונות שלנו מאושרת על ידי רשויות המס וכל המסמכים חתומים דיגיטלית. הנהלת החשבונות פתוחה בכוורת לכל אחד שמעונין להשתמש בה, ללא עלות נוספת וללא הגבלה במסמכים.

 

הכנסת מכירה חדשה / הצעת מחיר

מכירה חייבת להיות עבור כרטיס/לקוח קיים במערכת. ניתן ליצור מכירה חדשה / הצעת מחיר מתוך הכרטיס או מ+ בצד ימין למעלה. כאשר מכניסים מכירה חדשה מ+ חובה לשייך לכרטיס בשדה הרלוונטי לכך בתוך עמוד המכירה.

מתוך כרטיס, נלחץ על החץ למטה המסומן ונבחר במכירה חדשה / הצעת מחיר חדשה, או בתצוגת המכירות של הכרטיס על מכירה חדשה, כפי שמוצג בתמונה:

דרך נוספת:

עמוד המכירה מחולק ל-3 קטוגריות – פרטי רכישה, פרטי מוצרים ומסמכי רכישה.
(שלושת הקטגוריות הן ברירת מחדל, כל עסק יכול להוסיף לעצמו קט’ חדשות ושדות נוספים.)
תצוגת הקטגוריה פרטי רכישה נשארת סגורה כברירת מחדל (ניתן לשינוי בהגדרות), שם תמצאו את פרטי הלקוח והסדרי התשלום שלכם מולו. כמובן שבלחיצה על שם הקט’ ניתן לפתוח את התצוגה ולשנות/ להוסיף פרטים.

קטגוריה הבאה היא פירוט המוצרים. בכל מכירה/ הצעת מחיר חובה להוסיף מוצרים. לחיצה על ה+ הכחול תוסיף לכם שורת מוצר חדשה. חובה למלא את כל השדות כשמכניסים מוצר באופן ידני. ניתן להוסיף הנחה לפי מוצר באחוזים או בסכום. אחרי שהוספנו את המוצרים הרלוונטיים למכירה צריך לבצע שמירה כפי שמסומן בתמונה.

תוכלו גם להוסיף גם מוצרים קבועים למערכת שלכם (תוכלו להיעזר במדריך המתאים). כדי לבחור מוצר מתוך המוצרים שלכם לחצו על ה+ הקטן שבשדה מק”ט ובחרו מתוך הרשימה את המוצר הרלוונטי.

הפקת מסמכי רכישה

אחרי ששמרתם את המכירה תוכלו לבחור את המסמך הרלוונטי שתרצו להנפיק ללקוח שלכם. לחיצה על ה+ תחת הכותרת “מסמכי רכישה” תוסיף לכם שורת מסמך חדשה. בחרו את המסמך הרצוי, תוכלו לבחור את התאריך שיופיע על המסמך בלחיצה על השדה (יש לציין תאריך על המסמך לפי חוקי רשויות המס) במידה ולא ציינתם תאריך המערכת תשאל אתכם בזמן ההנפקה האם להשתמש בתאריך של היום. כנ”ל גם לגבי הסכום שמצוין במסמך.

במידה והכנסתם מסמך מסוג קבלה או חשבונית/קבלה יש לציין ולערוך תקבולים. לחיצה על אייקון העיפרון תוביל אתכם לשם. לחיצה על העיפרון בכל סוג מסמך אחר תוביל אתכם לעריכת המסמך ולציון פרטים נוספים, כפי שמוצג בתמונה. רשימת המוצרים והסכום הכללי תיטען באופן אוט’ לעריכת המסמך וניתן לשנות במידת הצורך (תוכן שיוזן לתוך השדה “תיאור כללי” יופיע במסמך שיונפק).
לחיצה על ה+ מתחת לתקבולים תפתח לכם שורת תקבולים עם אופציות שונות, בחרו את האחת הרלוונטית וערכו את הפרטים.

עריכת מסמכי רכישה

 באותה חלונית עריכה ניתן גם לערוך את המסמך ולהוסיף הערות משלכם עבור הלקוח. כפי שמוצג בתמונה הבאה. טקסט קבוע בתחתי המסמך, לפי סוג מסמך, ניתן להגדיר בהגדרות הנהלת חשבונות. תוכלו גם  להוסיף הערות משלכם לאותו מסמך ספציפי, בחלונית המתאימה לכך, תוכן זה לא יופיע במסמך שיופק. אחרי הפעולה הזו תוכלו לשמור שינויים או לשמור את השינויים ולהפיק את המסמך בלחיצה על “שמירה, הפקה ושליחה”.

הפקת מסמך רכישה ושליחה ללקוח

לחיצה על הפקה תנפיק את המסמך ותשלח אותו ללקוח.
מסמך שהונפק ונשלח ללקוח לא ניתן לעריכה חוזרת.

במידה ואין צורך לערוך את המסמך / להוסיף תקבולים יש ללחוץ על האייקון הירוק “הנפקת מסמך”. לחיצה על אייקון זה תנפיק את המסמך, תחתום אותו דיגיטלית ותשלח אותו ללקוח שלכם באופן אוט’. כל מסמכי הרכישה נשלחים אליכם באופן אוט’ וגם נשמרים בכרטיס הלקוח.

לאחר הלחיצה תופיע החלונית הבאה שמאשרת את כל הפעולות של הפקת מסמך.