אנשי קשר בתוך הכרטיס מרכזים את כל אנשי הקשר שעובדים או עבדו בחברה הזו. תוכלו להוסיף כאן גם אנשי קשר שקשורים לכרטיס כמו “רואת החשבון”, “עורכת הדין” ועוד.

אנשי הקשר הם האנשים עימם נבוא במגע בכרטיס כשניצור התקשרויות ו/או מכירות. ולכן חשוב לא למחוק אנשי קשר שכבר אינם עובדים בחברה, אלא להעביר אותם למצב “לא פעיל”, כך ישמרו כל השיחות והמכירות שהיו מול אותם אנשי קשר, אך הם לא יופיעו לכם שתנסו ליצור התקשרות/מכירה חדשה.

איש הקשר הראשי הוא איש הקשר שהכי חשוב בחברה ובד”כ שנשלח לחברה מייל/מדבקות/מסמך נרצה שאם לא בחרנו אחרת, הוא יהיה בחירת המערכת. אם לא סימנתם איש קשר ראשי, המערכת תיקח אוטומטית את איש הקשר הראשון שהוכנס, בתור איש הקשר הראשי.

ישנן שתי דרכים להוסיף איש קשר חדש, האחת מדף הבית כפי שמיד נראה. דרך נוספת להוספה היא ישירות מתוך כרטיס הלקוח.

הוספת איש קשר חדש  –דף הבית

לחצו על מקש ה- +

הוספת איש קשר

 

 ב”סינון לקוחות” חפשו את החברה שאליה אנו רוצים להוסיף את איש הקשר

סמנו מצד שמאל אם איש הקשר הוא ראשי

מלאו את כל השדות הרלונטים לאיש הקשר ולחצו הוספה.

 

להוספת איש קשר חדש ישירות מתוך כרטיס חברה עקבו אחר המדריך הבא:

לאחר לחיצה על “איש קשר חדש” מלאו את הפרטים כפי שמצוין למעלה.

 בכדי לראות את רשימת כל אנשי הקשר של הכרטיס לחצו על הטאב של אנשי קשר.