עדכונים מהכוורת:
  • גרסה חדשה 22/02/22
  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
הפקת מסמכי תשלום
ראשי » ללא קטגוריה » הנהלת חשבונות /פיננסי » הפקת מסמכי תשלום
31 בינואר 2019

תוכנה לניהול עסק – הנהלת חשבונות ומסמכים

במערכת הנהלת חשבונות של הכוורת CRM ניתן לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי.
המערכת מאושרת על ידי רשויות המס וכל המסמכים חתומים דיגיטלית.
מודול הנהלת חשבונות זמין לשימוש ללקוחות הכוורת CRM לאחר ביצוע הרשמה חד פעמית בדרך מהירה ופשוטה, לפרטים לחץ כאן.

הפקת מסמכי תשלום (לסרטוני הדרכה לחץ כאן)

לאחר שמירת דף המכירה (ראה מדריך הקמת מכירה בכוורת CRM) ניתן להפיק מסמכי תשלום.
בכל דף מכירה מפיקים את מסמכי התשלום הרלוונטיים למכירה, לדוגמה: הפקת חשבונית מס ואחריה קבלה.
הערה: בטרם הפקת מסמך תשלום מומלץ לוודא פרטיו. מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.

  1. לחץ על כפתור  להוספת שורה.
  1. בחר את סוג מסמך תשלום מרשימת המסמכים. תאריך יוגדר של אותו יום, אלא אם ייבחר תאריך אחר. סכום המכירה המלא יחושב באופן אוטומטי למסמך, אלא אם הוזן סכום לאחר סימון הראה שדות נוספים.
  2. לחץ על כפתור לעריכה (כגון הוספת הערות למסמך או ביטול שליחת המסמך הנוכחי בדוא"ל ללקוח) או על כפתור  לתצוגה מקדימה.
  3. להפקת המסמך לחץ על כפתור,
    מסך ההפקה יציג תהליך ובו נעשית הפקת המסמך, חתימה דיגיטלית ושליחה למייל של הלקוח (כפי שהוגדר בכרטיס).
    בטרם סגירת החלון, ניתן להוריד את מסמך המקור במידת הצורך, לאחר מכן ניתן יהיה להוריד רק מסמך נאמן למקור.
    הערה: מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.

  • להפקת מסמך נוסף לאותה מכירה לחץ על כפתור , וחזור על שלבים 1-4.

  • לסגירת חשבונית שהופקה, יש ללחוץ על כפתור  בשורת החשבונית ולבחור קבלה לסגירת המסמך.

  • לזיכוי מסמך יש ללחוץ על כפתור  בשורתו, ייפתח דף הזיכוי. יש לוודא תקינות הפרטים ואחר כך להפיקו.

סרטוני הדרכה:

     
    

« פוסט קודם
פוסט הבא »

תגובה אחת

  1. הפקת קבלה לסגירת חשבונית מס / חשבונית מס-קבלה - הכוורת 19 בפברואר 2019 בשעה 16:37

    […] לאחר יצירת מכירה, ניתן להפיק מסמכי תשלום (למדריך ליצירת מכירה והפקת מסמכי תשלום לחץ כאן) […]

סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס