עדכונים מהכוורת:

לא נמצאו פוסטים.

  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • הכוורת
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • הכוורת
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • הכוורת
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • הכוורת
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • יומן חכם לניהול משאבים
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
הפקת מסמכי תשלום
ראשי » ללא קטגוריה » הנהלת חשבונות /פיננסי » הפקת מסמכי תשלום
31 בינואר 2019

במערכת הנהלת חשבונות של הכוורת CRM ניתן לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי.
המערכת מאושרת על ידי רשויות המס וכל המסמכים חתומים דיגיטלית.
מודול הנהלת חשבונות זמין לשימוש ללקוחות הכוורת CRM לאחר ביצוע הרשמה חד פעמית בדרך מהירה ופשוטה, לפרטים לחץ כאן.

הפקת מסמכי תשלום (לסרטוני הדרכה לחץ כאן)

לאחר שמירת דף המכירה (ראה מדריך הקמת מכירה בכוורת CRM) ניתן להפיק מסמכי תשלום.
בכל דף מכירה מפיקים את מסמכי התשלום הרלוונטיים למכירה, לדוגמה: הפקת חשבונית מס ואחריה קבלה.
הערה: בטרם הפקת מסמך תשלום מומלץ לוודא פרטיו. מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.

  1. לחץ על כפתור  להוספת שורה.
  1. בחר את סוג מסמך תשלום מרשימת המסמכים. תאריך יוגדר של אותו יום, אלא אם ייבחר תאריך אחר. סכום המכירה המלא יחושב באופן אוטומטי למסמך, אלא אם הוזן סכום לאחר סימון הראה שדות נוספים.
  2. לחץ על כפתור לעריכה (כגון הוספת הערות למסמך או ביטול שליחת המסמך הנוכחי בדוא"ל ללקוח) או על כפתור  לתצוגה מקדימה.
  3. להפקת המסמך לחץ על כפתור,
    מסך ההפקה יציג תהליך ובו נעשית הפקת המסמך, חתימה דיגיטלית ושליחה למייל של הלקוח (כפי שהוגדר בכרטיס).
    בטרם סגירת החלון, ניתן להוריד את מסמך המקור במידת הצורך, לאחר מכן ניתן יהיה להוריד רק מסמך נאמן למקור.
    הערה: מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.

  • להפקת מסמך נוסף לאותה מכירה לחץ על כפתור , וחזור על שלבים 1-4.

  • לסגירת חשבונית שהופקה, יש ללחוץ על כפתור  בשורת החשבונית ולבחור קבלה לסגירת המסמך.

  • לזיכוי מסמך יש ללחוץ על כפתור  בשורתו, ייפתח דף הזיכוי. יש לוודא תקינות הפרטים ואחר כך להפיקו.

סרטוני הדרכה:

     
    

« פוסט קודם
פוסט הבא »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

צור קשר מהיר




    אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
    © כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
    תנאי שימוש ופרטיות

    שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

    גלילה לראש העמוד
    דילוג לתוכן
    פתח סרגל נגישות

    כלי נגישות

    • הגדל טקסט
    • הקטן טקסט
    • גווני אפור
    • ניגודיות גבוהה
    • ניגודיות הפוכה
    • רקע בהיר
    • הדגשת קישורים
    • פונט קריא
    • איפוס