תוכנה לניהול עסק – הנהלת חשבונות ומסמכים

במערכת הנהלת חשבונות של הכוורת CRM ניתן לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי.
המערכת מאושרת על ידי רשויות המס וכל המסמכים חתומים דיגיטלית.
מודול הנהלת חשבונות זמין לשימוש ללקוחות הכוורת CRM לאחר ביצוע הרשמה חד פעמית בדרך מהירה ופשוטה, לפרטים לחץ כאן.

הפקת מסמכי תשלום (לסרטוני הדרכה לחץ כאן)

לאחר שמירת דף המכירה (ראה מדריך הקמת מכירה בכוורת CRM) ניתן להפיק מסמכי תשלום.
בכל דף מכירה מפיקים את מסמכי התשלום הרלוונטיים למכירה, לדוגמה: הפקת חשבונית מס ואחריה קבלה.
הערה: בטרם הפקת מסמך תשלום מומלץ לוודא פרטיו. מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.

1. לחץ על כפתור  להוספת שורה.

2. בחר את סוג מסמך תשלום מרשימת המסמכים. תאריך יוגדר של אותו יום, אלא אם ייבחר תאריך אחר. סכום המכירה המלא יחושב באופן אוטומטי למסמך, אלא אם הוזן סכום לאחר סימון הראה שדות נוספים.
3. לחץ על כפתור לעריכה (כגון הוספת הערות למסמך או ביטול שליחת המסמך הנוכחי בדוא"ל ללקוח) או על כפתור  לתצוגה מקדימה.
4. להפקת המסמך לחץ על כפתור,
   מסך ההפקה יציג תהליך ובו נעשית הפקת המסמך, חתימה דיגיטלית ושליחה למייל של הלקוח (כפי שהוגדר בכרטיס).
   בטרם סגירת החלון, ניתן להוריד את מסמך המקור במידת הצורך, לאחר מכן ניתן יהיה להוריד רק מסמך נאמן למקור.
   הערה: מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.
   

• להפקת מסמך נוסף לאותה מכירה לחץ על כפתור , וחזור על שלבים 1-4.

• לסגירת חשבונית שהופקה, יש ללחוץ על כפתור  בשורת החשבונית ולבחור קבלה לסגירת המסמך.

• לזיכוי מסמך יש ללחוץ על כפתור  בשורתו, ייפתח דף הזיכוי. יש לוודא תקינות הפרטים ואחר כך להפיקו.

סרטוני הדרכה: