תבנית תוצאות פילוחים הינה דוחות מותאמים שתוכלו ליצור על פי הצרכים של העסק.

תוכלי לבחור אילו שדות לראות בדו”ח שירד לאקסל . ניתן ליצור תבנית משדות של הכרטיס ומשדות המכירה. לא ניתן לשלב בין תבנית מכירה לתבנית של כרטיס.

 

ליצירת תבנית היכנסו לתפריט הימני->הגדרות->עיצוב תוצאות פילוחים ->לחצו על ה+ להוספת חדש

 

  1. תנו שם לדו”ח
  2. בחרו למי הדו”ח משוייך-מכירות או כרטיס הלקוח
  3. רשמו בצד ימין את שם העמודה בדו”ח
  4. שייכו לעמודה תגית.

תגית = באמצעות התגיות נשאב המידע מהמערכת. ניתן לשאוב מידע משדות מערכת ושדות דינמיים שיצרנו. התגיות נמצאות בראש העמוד. תגיות שיש מילים העברית הן תגיות של שדות מותאמים אישית. תגיות באנגלית הן שדות מערכת.

1.

2.

 

3.

4.

 

כמות העמודות אינה מוגבלת .

שימו לב- אם לא הצליח לכם עם תגית מערכת מסוימת (באנגלית)  יש לנסות  תגיות אחרת שאולי תתאים.

 

להורדת הדו”ח יש להיכנס לניווט->כרטיסים->כולם

ולבחור בכרטיס

 

בתוך כרטיס יש לרדת לתחתית הדף ולבחור את התבנית הרלוונטית מתוך תבניות שיצרתם בתוך שדה “תבנית תוצאות פילוח”->חפש

ירד לכם קובץ אקסל באופן אוטומטי .

לאחר הורדת קובץ האקסל