במידה ולא מותקנת במחשבכם תוכנת מייל, ניתן להתקין תוסף של כרום, היודע לפתוח כתובת מייל בג'ימייל.
יש הרבה תוספות כאלה, אנו ממליצים על התוסף Mailto For Gmail - ניתן להורידו כאן
https://chrome.google.com/webstore/detail/mailto-for-gmail/dgkkmcknielgdhebimdnfahpipajcpjn?hl=en-GB

בהגדרת משתמשים המייל משמש לאבטחת נתונים, במקרים ששכחנו סיסמה חשוב שיהיה לכל אחד מייל משלו.
אם רוצים להגדיר את תיבת הדואר אלקטרוני ממנו ישלחו מיילים יש להגדיר זאת ב"חשבון" > "הגדרות חשבון" > "הגדרות דואר"

יש לוודא כי הגדרתם במערכת את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, בלי זה לא יהיה ניתן לשלוח מיילים
חשבון—הגדרות חשבון---הגדרות דואר (ניתן להיעזר בסיור הכרות באשפים)

אפשר לכתוב שם באנגלית, אך חשוב לדעת שאתם עלולים להיחסם על ידי חלק ממפעילות הסלולר, כמו כן לא יהיה ניתן להשיב להודעה. לכן מומלץ תמיד להגדיר מס' טלפון סלולרי, כך מפעילות הסלולר לא יחסמו אתכם ולקוחות יוכלו להשיב לכם בהודעה.

אחרי שהגדרנו את המייל של החברה דרך חשבון>הגדרות חשבון>הגדרות דואר
צריך להפעיל את הגישה ל"אפליקציות פחות בטוחות" בג'ימייל (קישור לפעולה נמצא בעמוד הגדרות הדואר), כאשר מפעילים את הגישה חייבים לוודא שהחשבון ג'ימייל שכרגע פועל אחרי לחיצה על הקישור הוא זה שהגדרנו בכוורת כמייל של החברה.

דף נחיתה שיוצרים מהמערכת שלנו מתחבר אוטומטית למערכת ניהול הלידים, החסרון שלנו הוא שלדפים מורכבים גרפית צריכים מתכנת HTML שידע לקודד את העיצוב המורכב במערכת.
במידה ורוצים שאנו נקודד כזה עיצוב, ניתן בתשלום של 500 ש"ח (*המחיר עשוי להשתנות בתלות במורכבות הדף)
ניתן להתחבר גם לדפי נחיתה של מערכות אחרות Viplus וגם Wordpress (במידה ואתר הוורדפרס שלכם מכיל טפסים מסוג ContactForm 7, Gravity Forms או Ninja Forms)
באמצעות חיבור פשוט, ניתן שכל מי שמילא דף כזה יכנס אוטומטית למערכת כליד אוטומטי הניתן להיות מומר לכרטיס מסוג ליד לפי הצורך.
בקרוב ניתן יהיה להתחבר לדפי נחיתה אחרים באמצעות אתר שנקרא Zapier.
כל ליד שהגיע מדף נחיתה מסומן שהגיע מהדף הזה, וניתן לפלח על פי זה.

כרגע המערכת לא שומרת את ה-URL שאיתו הוא הגיע. אבל בהחלט זה משהו שנוסיף עד סוף החודש.

מי שמשתמש במרכזיה שלנו של Voicenter יכול לקבל מספרי טלפון דינמיים עבור לידים, כך שהליד שמגיע כבר מגיע עם המספר ממנו חייג שמזהה מאיזה פרסום הגיע.

ורוד-משימה שלא קשורה להתקשרות
כחול-משימת פולו - קשורה להתקשרות עבר בה הגדרנו לעצמינו לחזור ללקוח

יש לוודא כי בפרופיל העובד מוגדר דיפולט של משימות , במידה ולא מופיע דיפולט לא תקפוץ התראה, אך כן יוכל העובד לראות את המשימה בניהול המשימות שלו.
כמו כן, כל משתמש יכול לקבל התראות על הקצאת משימה, ניתן להגדיר זאת מפרופיל המשתמש.

שליחת SMS נעשית אוטומטית לנייד שמעודכן בכרטיס הכללי, במידה ונסמן "לשלוח לכל הכתובות" זה ישלח לכל האנשי קשר. בהמשך יהיה אפשר לבחור איש קשר ספציפי ולשלוח רק אליו.
כמו כן, ניתן לבצע פילוח אנשי קשר, דרך "ניווט">"אנשי קשר" לחפש את אנשי הקשר אליהם רוצים לשלוח מייל, לסמן אותם ולבחור בחלק הבחירה המרובה "שליחת מייל"

תצוגת כל העובדים נותנת לכם את האופציה להציג את כל העובדים שבחרתם מתוך רשימת המשתמשים שלכם, על לוח שנה אחד.
כדי להוסיף עובד ללוח שנה יש:
א. ללכת לניווט>עריכת משתמשים ולבחור את העובד הרצוי
ב. בחלק התחתון, לבחור את הצבע שהאירועים של אותו עובד יופיעו בו.
ג. לבחור את סוגי ההתקשרות שאתם רוצים שיוצגו לאותו עובד (עובד שלא רוצים לראות שיחות שלו על לוח שנה לדוגמה, אין לבחור עבורו שיחות)
יש לעשות זאת לכל עובד שרוצים לראות בלוח השנה בתצוגה זו.
תצוגה זו בדיפולט ניתנת אך ורק למשתמשים עם ההרשאה הכי גבוהה, אך ניתן לפתוח פיצ'ר זה גם למשתמשים עם הרשאות נמוכות יותר דרך הגדרות חשבון > לוחות שנה > "האם לאפשר לעובדים רגילים לראות את לוח השנה של כולם"

בתוך כרטיס לקוח שדות מותאמים אישית חייבים להיות מוגדרים בתוך קטגוריה.
אם לא הוספת קטגוריות לכרטיס, עשו זאת דרך "הגדרות" > "קטגוריות שדות מותאמים אישית"
הוסיפו קטגוריה חדשה תחת "כרטיסים" ושייכו את השדות הנוספים שאתם מעוניינים לשלב בכרטיס אל קטגוריה זו.

הוא שדה עם נתון רגיל שרוצים להגן עליו (כמו סיסמה, קוד אישי, וכו')
שדה זה יישמר בבסיס הנתונים בצורה מוצפנת
משתמשים רגילים לא יוכלו לראות את תכולת השדה
מנהל יוכל ללחוץ על כפתור "העתק" וזה יעתיק לו את הסיסמה לזכרון המחשב בשביל לעשות הדבקה בשדה סיסמה או מקור אחר

קפצ'ה היא בדיקת אימות לבני אנוש המורכבת מאותיות ומספרים.
לעיתים תוכנות זדוניות ממלאות דפי נחיתה במידע שקרי ו/או לא רלוונטי ובדרך זו יכול להכנס הרבה מידע לא רלוונטי או מוטעה למערכת.
הקפצ'ה מונע זאת, אך מצד שני מסרבל את מילוי דף הנחיתה למשתמש.
ההמלצה שלנו היא, לא לשים קפצ'ה עד שלא נתקלים במידע בעייתי.

המערכת נותנת למנהלי חשבונות לקבל התראות על כל מכירה ו/או התקשרות מכל סוג במערכת.
כך שאם תרצו תוכלו לקבל מייל / סמס / פופאפ על כל מכירה ו/או פגישה שנקבעה במערכת. מצד שני אם אתם לא רוצים זאת תוכלו לבטל פיצ'ר זה בהגדרות פרופיל, בחלק של הגדרות התראות.
אם אתם רוצים לקבל התראה על התקשרות, בחרו את סוג ההתקשרות עליה אתם מעוניינים לקבל התראה ותקבלו אותה! :)

בהרשמה לפיימי, קיבלתם מייל בו קיבלתם גישה לפאנל הניהול של הכוורת ופיימי. שם התבקשתם לבחור סיסמה לכניסה.
אם אין לכם את המייל ו/או את הסיסמה, ניתן להכנס למערכת של הכוורת ופיימי בלחיצה כאן, וממסך הכניסה ניתן לאפס את הסיסמה.
המייל, הוא המייל עימו נרשמתם לפיימי.
במערכת השליטה, ניתן לראות סיכום של העסקאות, לבצע פילוחים ופעולות נוספות כמו זיכוי מכירות, ביצוע מכירות המוניות ועוד.

כמו כל חברה שסולקת אשראי, גם לקוחות שלך יכולים להכחיש עסקה שביצעת מולם. במידה ולקוח שלך יכחיש עסקה שלך שתתגלה אכן כעסקה שלא הושלמה או שלא אישר אותה, יחוייב חשבון הבנק שלך בעסקה הבעייתית.
לכן, חובה עליך לתת הרשאה לחיוב הבנק שלך כמבקובל בחוק בעבודה מול חברות אשראי.
את הקובץ להחתמת הבנק ניתן להוריד כאן

בפאנל שליטה של פיימי שאליו תקבלו כניסה כתוב בהגדרות איך הכסף יימשך.
בדיפולט של כולם זה אחת לחודש. אפשר לבצע שם בקשה לשינוי שיטת המשיכה ל"ידנית" -כלומר כל פעם שרוצים למשוך את הכסף נכנסים ומושכים או "אחת ליום" . שתי האופציות האלה נדרשות לאישור על ידי פיימי שתלוי בסוג העסק והמסמכים ששלחתם. (נניח מי שלא שלח בקשה לחיוב חשבון לא יאשרו לו שום דבר עד שישלח).
מי שבחר יומי, כל יום הכסף שם יימשך באופן אוטומטי, ויופיע בחשבון תוך עד 4 ימי עסקים.
משיכת כספים (אוטומטית או ידנית) יכולה להתבצע עד 7 ימים אחרי ביצוע העסקה (7 ימים אמיתיים לא ימי עסקים).
כלומר, נניח שאני סלקתי עכשיו 300 ש"ח, אני יכול למשוך אותם (אוטומטית או ידנית) רק תוך 7 ימים.
מהרגע שהתבצעה המשיכה אוטומטית או ידנית, הכסף יופיע בחשבון תוך עד 4 ימי עסקים .

במידה ופעיל, לכל עסקת תשלומים יתקבל כל הסכום זמין למשיכה מיידית
בניכוי 0.5% לתשלום בנוסף לאחוזים הקיימים. (רלוונטי רק ללקוחות של פיימי ללא מספר ספק).

התשובה היא שצריך לעשות קבלה במינוס אפשר באותה מכירה או במכירה חדשה וצריך להכניס בתקבולים גם מוצרים ולכתוב החזר בגין .... וגם בסכום הכללי להכניס מינוס