עדכונים מהכוורת:
  • גרסה חדשה 22/02/22
  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
שאלות ותשובות נפוצות
ראשי » כללי » שאלות ותשובות נפוצות

דואר אלקטרוני, סמסים וטלפונים

אני משתמש בג’ימייל לשליחת מיילים, ובלחיצה על כתובת מייל בכוורת, לא נפתח לי הג’ימייל, מה לעשות?

במידה ולא מותקנת במחשבכם תוכנת מייל, ניתן להתקין תוסף של כרום (לדוגמה  Mailto For Gmail), היודע לפתוח כתובת מייל בג'ימייל.

מדוע לא ניתן להגדיר מייל אחיד לכולם בהוספת עובדים?

בהגדרת משתמשים המייל משמש לאבטחת נתונים, במקרים ששכחנו סיסמה חשוב שיהיה לכל אחד מייל משלו. 
אם רוצים להגדיר את תיבת הדואר האלקטרוני ממנה ישלחו מיילים, יש להגדיר זאת ב”חשבון” > “הגדרות חשבון” > “הגדרות דואר”

אחרי שקבעתי פגישה בכוורת, לא הצלחתי לשלוח הזמנה במייל

יש לוודא כי הגדרתם במערכת את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, בלי זה לא יהיה ניתן לשלוח מיילים:
חשבון—הגדרות חשבון—הגדרות דואר

האם ניתן לשלוח סמס מהמערכת שיגיע מאת שם החברה,למשל כוורת, ולא ממס’ הטלפון?

אפשר לכתוב שם באנגלית, אך חשוב לדעת שאתם עלולים להיחסם על ידי חלק ממפעילות הסלולר, כמו כן לא יהיה ניתן להשיב להודעה. לכן מומלץ תמיד להגדיר מס’ טלפון סלולרי, כך מפעילות הסלולר לא יחסמו אתכם ולקוחות יוכלו להשיב לכם בהודעה

אני שולח מייל מהמערכת ואני מקבל התראה בכוורת -"שליחה נכשלה" או "שליחת מיילים מנוטרלת"

לעיתים יש לבצע מספר פעולות בחשבון ה Gmail על מנת לאפשר שליחת דואר באמצעותו.

במידה והגדרתם את חשבון ה Gmail בהגדרות הדואר ב"עסק שלי" ולאחר נסיון שליחת מייל דרך המערכת קיבלתם התראה על שליחה שנכשלה יש להמשיך לפי השלבים הבאים:

1. יש להיכנס לקישור שקיבלתם בהודעת השגיאה ולוודא בחשבון הג'ימיל שלכם שאופציית "אפשר גישה לאפליקציות פחות בטוחות " על מצב פעיל. יש לשים לב שאתם אכן נמצאים בתיבת המייל הרלוונטית(במחשבים שמוגדר יותר מחשב. 
הפעלת גישה לאפליקציות פחות בטוחות ניתן למצוא בקישור הבא בחלק התחתון של המסך:
https://myaccount.google.com/u/0/security#connectedapps
או כאן
https://myaccount.google.com/u/5/lesssecureapps?pageId=none

2. במידה וחשבון המייל שלך שייך לחברה ואינך החשבון ה"מנהל "לא תוכל להפעיל אופציה זו. על כן יש לפנות לחשבון ה"מנהל" ודרכו להפעיל גישה לאפליקציות פחות בטוחות

במידה וקיבלתם התראה ששליחת המייל נוטרלה במערכת – יש לבטל זאת בקישור שבהתראה ואז נסו שליחת מייל דרך המערכת  במידה וקיבלתם התראה על שליחה שנכשלה יש להמשיך לשלב הבא

3. במידה ולחשבון מוגדר אימות דו שלבי, יש לנטרל אותו בקישור הבא –
https://myaccount.google.com/u/3/security

4. במידה ושליחת המיילים נחסמה ע"י גוגל, יש לפתוח אותה ע"י הקישור הבא וללחוץ על Continue/המשך.
https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha

במידה וקיבלתם התראה ששליחת המייל נוטרלה במערכת – יש לבטל זאת בקישור שבהתראה ואז נסו שליחת מייל דרך המערכת. במידה וקיבלתם התראה על שליחה שנכשלה יש להמשיך לשלב הבא.

5. במסך ההגדרות בכוורת יש להחליף את סוג כתובת מייל מ-gmail ל-smtp ולהשאיר את ההגדרות כמו שהן נטענות, לנסות שליחה, ולהחזיר ל-gmail

6. לעיתים אחרי מספר ניסיונות כושלים, גוגל יכבו את אפליקציות לא בטוחות בצורה אוטומטית, ואז יש לחזור על שלב ב- שוב.

7. לעיתים ג'ימייל יכתוב במסך האבטחה שהוא זיהה ניסיון שליחה וחסם אותו, בדרך כלל במייל שמודיע על זה למשתמש, יהיה קישור "that was me" שעושה מה שצריך כדי לפתוח זאת.

הלקוחות שלי מקבלים את חשבוניות/מיילים ממני כספאם או לא מקבלים בכלל, איך למנוע זאת?

הכוורת שולחת חשבוניות ומיילים אוטומטיים ממייל מאובטח ומוצפן של חברת הכוורת. כאשר אתם שולחים חשבונית, המייל נשלח מהמייל שבחרתם, אבל בפועל נשלח ממייל של הכוורת.

חברות מניעת ספאם מסוימות יכולות לחשוב שהכוורת מנסה לשלוח ספאם באמצעות המייל שלכם היות והמייל לא באמת נשלח מכתובת המייל האמיתית שלכם.

יש דרך פשוטה להגיד למנועי הספאם שאתם מאשרים לכוורת לשלוח מיילים בשמכם. כדי לעשות זאת, יש צורך שתהיה לכם גישה לשליטה על כתובת הדומיין שלכם. כך שאם אתם שולטים על כתובת הדומיין ב-google, cloudflare, godaddy, internic ועוד, אתם צריכים את פרטי הגישה לשם, על מנת שתוכלו להוסיף הרשאה זו.

רצוי שמי שיעשו זאת הם נותני שירות טכניים שמתמחים בנושא, אך אין בעיה בידע מינימלי להוסיף זאת.

יש צורך להכנס לניהול הדומיין שלכם, ולחפש האם קיימת כניסה מסוג TXT שנראית כך

v=spf1 include:_spf.google.com ~all

אם לא קיימת כניסה כזו, יש להכניס רשומה חדשה מסוג TXT, בתוך הרשומה Name יש להשאיר ריק או אם המערכת לא מאפשרת זאת, להקליד @

בתוך הרשומה Value, יש להוסיף את הכתובת

v=spf1 include:_spf.kaveret.biz ~all

שימו לב!
אם כבר קיימת לכם
רשומה כזו לגוגל, מיקרוסופט וכו', לדוגמה

v=spf1 include:_spf.google.com ~all

יש להוסיף אותה בצורה הבאה ולא ליצור רשומה חדשה.

v=spf1 include:_spf.google.com include:_spf.kaveret.biz ~all

לידים ודפי נחיתה

כיצד דף הנחיתה מתממשק למערכת ניהול הלידים?

ניתן לייצר דף נחיתה במערכת הכוורת, ולקשר אותו אל כל אתר. לחלופין ניתן להשתמש בדפי נחיתה חיצוניים (הנתמכים על ידי הכוורת) וליצור ממשק בן הכוורת לדף החיצוני. בשתי הדרכים, הלידים ייכנסו ישירות אל מערכת הכוורת לאחר שמולאו בדף הנחיתה.כל ליד שהגיע מדף נחיתה מסומן שהגיע מהדף הזה, וניתן לפלח על פי זה.

האם ניתן להזין לידים ממספר טלפון באופן אוטומטי?

 מי שמשתמש במרכזיה של Voicenter יכול לקבל מספרי טלפון דינמיים עבור לידים, כך שהליד מגיע עם המספר ממנו חייג ומזהה מאיזה פרסום הגיע.

מה זה קפצ’ה בדפי נחיתה?

קפצ’ה היא בדיקת אימות לבני אנוש המורכבת מאותיות ומספרים.
לעיתים תוכנות זדוניות ממלאות דפי נחיתה במידע שקרי ו/או לא רלוונטי ובדרך זו יכול להכנס הרבה מידע לא רלוונטי או מוטעה למערכת.
הקפצ’ה מונע זאת, אך מצד שני מסרבל את מילוי דף הנחיתה למשתמש.

משימות ולוח שנה

מה ההבדל בין משימה עם צבע תכלת בצד לעומת משימה בורוד?

ורוד-משימה שלא קשורה להתקשרות.
כחול-משימת פולו, קשורה להתקשרות עבר בה הגדרנו לעצמיו לחזור ללקוח.

אם יצרתי משימה והקצתי לעובד אחר האם תהיה לו התראה?

יש לוודא כי בפרופיל העובד מוגדר דיפולט של משימות , במידה ולא מופיע דיפולט לא תקפוץ התראה, אך כן יוכל העובד לראות את המשימה בניהול המשימות שלו.
כמו כן, כל משתמש יכול לקבל התראות על הקצאת משימה, ניתן להגדיר זאת מפרופיל המשתמש.

האם אפשר לשלוח SMS לאיש קשר אחד מתוך כרטיס ואיך עושים זאת?

שליחת SMS נעשית אוטומטית לנייד שמעודכן בכרטיס הכללי, במידה ונסמן “לשלוח לכל הכתובות” זה ישלח לכל האנשי קשר. כמו כן ניתן בחור איש קשר ספציפי ולשלוח רק אליו.
בנוסף, ניתן לבצע פילוח אנשי קשר,  לסמן את אנשי הקשר אליהם רוצים לשלוח ולבצע שליחה לכולם

מהי תצוגת כל העובדים בלוח שנה, וכיצד משתמשים בה?

תצוגת כל העובדים נותנת לכם את האופציה להציג את כל העובדים שבחרתם מתוך רשימת המשתמשים שלכם, על לוח שנה אחד.
כדי להוסיף עובד ללוח שנה יש:
א. תפריט ימני > עריכת משתמשים ולבחור את העובד הרצוי
ב. בחלק התחתון, לבחור את הצבע שהאירועים של אותו עובד יופיעו בו.
ג. לבחור את סוגי ההתקשרות שאתם רוצים שיוצגו לאותו עובד (עובד שלא רוצים לראות שיחות שלו על לוח שנה לדוגמה, אין לבחור עבורו שיחות)
ד.יש לעשות זאת לכל עובד שרוצים לראות בלוח השנה בתצוגה זו.
תצוגה זו ניתנת אך ורק למשתמשים עם ההרשאה הכי גבוהה, אך ניתן לאפשר זאת גם למשתמשים עם הרשאות נמוכות יותר דרך הגדרות חשבון > לוחות שנה > לסמן שדה:האם לאפשר לעובדים רגילים לראות את לוח השנה של כולם.

התאמה אישית

הכנסתי שדה מותאם אישית והוא לא מופיע בכרטיס הלקוח בתוך כרטיס

לקוח שדות מותאמים אישית חייבים להיות מוגדרים בתוך קטגוריה.
אם לא הוספת קטגוריות לכרטיס, עשו זאת דרך הגדרות > קטגוריות שדות מותאמים אישית.
הוסיפו קטגוריה חדשה תחת כרטיסים ושייכו את השדות הנוספים שאתם מעוניינים לשלב בכרטיס אל קטגוריה זו.

מה זה שדה דינמי- encrypted?

encrypted הוא שדה עם נתון רגיל שרוצים להגן עליו (כמו סיסמה, קוד אישי, וכו’), שדה זה יישמר בבסיס הנתונים בצורה מוצפנת.
משתמשים רגילים לא יוכלו לראות את תכולת השדה. על מנת להעתיק את בססמה המוצפנת – מנהל מערכת בלבד יוכל ללחוץ על כפתור “העתק” וזה יעתיק את הסיסמה לזכרון המחשב וכעת ניתן לבצע הדבקה בשדה סיסמה או מקור אחר.

מה זה התראות למכירה והתקשרות וכיצד ניתן לשלוט עליהם?

המערכת נותנת למנהלי חשבונות לקבל התראות על כל מכירה ו/או התקשרות מכל סוג במערכת.
כך שאם תרצו תוכלו לקבל מייל / סמס / פופאפ על כל מכירה ו/או פגישה שנקבעה במערכת. מצד שני אם אתם לא רוצים זאת תוכלו לבטל פיצ’ר זה בהגדרות פרופיל, בחלק של הגדרות התראות.
אם אתם רוצים לקבל התראה על התקשרות, בחרו את סוג ההתקשרות עליה אתם מעוניינים לקבל התראה ותקבלו אותה! 🙂

חשבוניות, פיימי ותשלום בכרטיסי אשראי

אני מפיק מסמכים במערכת אחרת, האם אני עדיין יכול לתעד הכל במרוכז בכוורת?

במערכת הכוורת אתם יכולים לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי, במידה ובכל זאת אתם מעדיפים להשתמש בשני מערכות נפרדות ז”א להפיק מסמכי רכישה במערכת חיצונית תוכלו לתעד את מסמכי התשלום גם בכוורת.

להלן דרכי הפעולה לתיעוד מסמכי התשלום ממערכות חיצוניות:
צרו מכירה חדשה  עם מוצרים -> גללו מטה לקטגוריה “מסמכי רכישה” ובחרו במסמך רכישה שתרצו לתעד (חשבונית מס/חשבונית עסקה) ->  לחצו על √ לשדות נוספים -> בשדה “סכום” הזינו את סכום מסמך התשלום (בדר”כ זה סכום המכירה ומתמלא באופן אוטומטי) -> תעדו בשדה “מספר מסמך התשלום” את מספר מסמך התשלום של המערכת החיצונית שהפקתם דרכה את מסמכי הרכישה ->   לחצו על שמירה

חשוב! ברגע שתלחצו על שמירה ה”יתרה לתשלום” (בראש העמוד בצד שמאל ) התעדכן בהתאם לסכום שהזנתם.

יתרה לתשלום: סכום החוב של הלקוח, ברגע שאתם מעדכנים באופן מלא/חלקי את הסכום ולפי סוג מסמך הרכישה שיצרתם היתרה לתשלום מתעדכן בהתאם.

מומלץ לכל מכירה לעלות בטאב של הקבצים את מסמכי הרכישה מהמערכת החיצונית על מנת לשמור על הסדר הטוב.

לסרטון הדרכה לחץ כאן

איך עוסק פטור יכול לבטל קבלה?

התשובה היא שצריך לעשות קבלה במינוס אפשר באותה מכירה או במכירה חדשה וצריך להכניס בתקבולים גם מוצרים ולכתוב החזר בגין …. וגם בסכום הכללי להכניס מינוס.

במידה ואני רוצה להכנס למערכת השליטה של פיימי, כיצד עושה זאת?

בבהרשמה לפיימי, קיבלתם מייל בו קיבלתם גישה לפאנל הניהול של הכוורת ופיימי. שם התבקשתם לבחור סיסמה לכניסה, עם המייל עימו נרשמתם לפיימי.
במערכת השליטה, ניתן לראות סיכום של העסקאות, לבצע פילוחים ופעולות נוספות כמו זיכוי מכירות, ביצוע מכירות המוניות ועוד. לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת פיימי, לחץ לאתר של פיימי

למה אני נדרש לשלוח הרשאה לחיוב החשבון שלי בהרשמה לפיימי?

כמו כל חברה שסולקת אשראי, גם לקוחות שלך יכולים להכחיש עסקה שביצעת מולם. במידה ולקוח שלך יכחיש עסקה שלך שתתגלה אכן כעסקה שלא הושלמה או שלא אישר אותה, יחוייב חשבון הבנק שלך בעסקה הבעייתית.
לכן, חובה עליך לתת הרשאה לחיוב הבנק שלך כמבקובל בחוק בעבודה מול חברות אשראי.

כיצד ניתן למשוך כסף בpayme?

בפאנל שליטה של פיימי שאליו תקבלו כניסה כתוב בהגדרות איך הכסף יימשך.
בדיפולט של כולם זה אחת לחודש. אפשר לבצע שם בקשה לשינוי שיטת המשיכה ל”ידנית” -כלומר כל פעם שרוצים למשוך את הכסף נכנסים ומושכים או “אחת ליום” . שתי האופציות האלה נדרשות לאישור על ידי פיימי שתלוי בסוג העסק והמסמכים ששלחתם. (נניח מי שלא שלח בקשה לחיוב חשבון לא יאשרו לו שום דבר עד שישלח).
מי שבחר יומי, כל יום הכסף שם יימשך באופן אוטומטי, ויופיע בחשבון תוך עד 4 ימי עסקים.
משיכת כספים (אוטומטית או ידנית) יכולה להתבצע עד 7 ימים אחרי ביצוע העסקה (7 ימים אמיתיים לא ימי עסקים).
כלומר, נניח שאני סלקתי עכשיו 300 ש”ח, אני יכול למשוך אותם (אוטומטית או ידנית) רק תוך 7 ימים.
מהרגע שהתבצעה המשיכה אוטומטית או ידנית, הכסף יופיע בחשבון תוך עד 4 ימי עסקים .

מה זה תצורת ניכיון?

במידה ופעיל, לכל עסקת תשלומים יתקבל כל הסכום זמין למשיכה מיידית
בניכוי 0.5% לתשלום בנוסף לאחוזים הקיימים. (רלוונטי רק ללקוחות של פיימי ללא מספר ספק).

איך מפיקים חשבונית מס ואחריה קבלה?
  1. בעת הפקת מסמך מסוג חשבונית מס סטטוס המסמך הינו פתוח, ויתרה לתשלום מתעדכנת בהתאם לסכום.
  2. לאחר שיש חשבונית מס במערכת, ניתן ליצר קבלה על ידי לחיצה על כפתור  לסגירת מסמך בשורת חשבונית המס.
    יפתח דף הקבלה, בו יש להזין את פרטי התקבולים. לוודא תקינות המסמך ואחר כך להפיקו.
  3. בעת הפקת קבלה עם תשלום מלא על המכירה, סטטוס המסמכים הופך לסגור, והיתרה לתשלום מתאפסת.

הערה: כאשר מפיקים מסמך מסוג חשבונית מס/קבלה, יש ללחוץ על כפתור לעריכת המסמך והזנת התקבולים, טרם הפקתו. המסמך נסגר עם ההפקה והיתרה לתשלום מתעדכנת.

במידה וסמל העין  בשורת מסמך התשלום שהופק מוצג בצבע ירוק, ניתן לדעת שהלקוח אליו נשלח המסמך אכן קרא אותו. במעבר עם העכבר על הסמל יוצג מועד קריאת המסמך על ידי הלקוח.

« פוסט קודם
פוסט הבא »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס