עדכונים מהכוורת:
  • גרסה חדשה 22/02/22
  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
שדות מותאמים אישית
ראשי » מדריכים » שדות מותאמים אישית
5 ביוני 2016

ליצירת שדה דינמי לחצו על התפריט הימני ובחרו הגדרות

ישנן שתי אפשרויות:1. קטגוריה 2.שדה

1.יצירת קטגוריה:

*בהגדרות בחר ב"קטגוריות לשדות דינמיים"

*ולאחר מכן ב-+ מצד ימין למעלה ו"הוסף חדש"

*בטבלה בחר איפה תרצה את הקטגוריה: לקוח, מכירה, איש קשר וכו'..

*שם קטגוריה למלא ו"אישור".

2.יצירת שדה:

*בהגדרות בחר שדות דינמיים

*לחץ על ה+ מצד ימין למעלה ובחר "הוספת חדש"

*בחר טבלה כלומר היכן יהיה השדה למשל: איש קשר, לקוח, מכירה וכו'…

*כתוב את שם השדה

*בחר קטגוריה במידה ויצרת, במידה ולא לא צריך.

*סוג שדה –איזה סוג תרצה למשל: תאריך, בחירה מרובה מאפשרויות, טקסט, כן/לא וכו'..

*ערך ברירת מחדל-אם תרצה שתהיה אפשרות לברירת מחדל

*הציגו בטבלת חיפוש- במידה ותרצה שהשדה יופיע בטבלת החיפוש כאשר תבצע פילוחים מסוימים

*הסתירו בטבלת חיפוש-אם לא תרצה שיופיע

*שדה חובה-האם השדה יהיה חובה או לא

ולחץ "יצירה".

עכשיו תוכל ללכת למקום שהוספת את השדה ולראות אם עודכן.

 

למחיקת שדה/קטגוריה:

1.לחץ על תפריט ימני—הגדרות—קטגוריה או שדות דינמיים

  1. לחץ על עריכה בצד שמאל (אייקון כחול) ולמטה "מחיקה".

 

« פוסט קודם
פוסט הבא »

תגובה אחת

  1. מדריך ייבוא לקוחות/לידים - הכוורת 12 בספטמבר 2017 בשעה 12:50

    […] *למדריך בנושא הקמת שדות מותאמים אישית לחצו כאן . […]

סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס