פילוח (חיפוש וסינון) נתונים והפקת דוחות הם אחד מהכלים העיקריים הנדרשים לעבודה השוטפת בניהול לקוחות. כל משתמש יכול לבצע פילוחים על המידע הזמין עבורו (בהתאם להרשאות) לשמור פילוחים בהם אתם משתמשים רבות ולהפיק דוחות.
ניתן לבצע פילוחים עבור כל קטגוריה במערכת כולל כרטיסים, לידים, לקוחות, מכירות, התקשרויות ומשימות.
ניתן להגיע אל דפי הפילוח בדרכים הבאות:
- בדף הבית, בלחיצה על הסמל של כל קטגוריה/ קישורים בכל קטגוריה.
- תפריט ימני > פילוח נתונים > בחירת קטגורית הפילוח הרצויה.
פילוח כרטיסים מתקדם ניתן לבצע חיפוש עבור כל קטגוריה או ממספר קטגוריות יחד.
כל פילוח ניתן לייצוא או לשמירה לדף הבית.
סרטון הדרכה:
