תוכנה לניהול עסק – הפקת קבלות
בעזרת CRM הכוורת אפשר להפיק קבלות בנוחות וביעילות. במידה ומפיקים קבלה עם תשלום חלקי מסך המכירה, בעת יצירת הקבלה יש לבצע עריכה לעדכון התקבולים וכן לוודא שבשורת המוצרים בקבלה זו תהיה שורת מוצר ששויו כסך התשלום בלבד.
עדכון קבלה עם תשלום חלקי במכירה
- יצירת קבלה חדש (לדוגמה ראה תמונה מצורפת עבור לקוח שילם 500 שח מתוך 1500ש"ח).
- עריכת הקבלה והוספת שורת מוצר, לדוגמה "תשלום חלקי/מקדמה" עם הערך הרצוי (יש למחוק שורות מוצרים אחרים בקבלה, כמובן המוצרים נשמרים במכירה עצמה).
- ניתן/מומלץ לרשום תיאור כללי במסמך ובו לרשום ללקוח פרטים נוספים.
- יצירת שורת תקבולים עם התקבול ששולם.
- שמירת המסמך ותצוגה מקדימה, לאחר ווידוא תקינות ניתן להפיקו.
- סטטוס חשבונית המס יהפוך לסגור חלקית והיתרה לתשלום תתעדכן בהתאם.
- בעת הפקת קבלה נוספת על סך היתרה, יתרת המכירה תתאפס.
יש לעדכן את סטטוס חשבונית המס לסגור.
