הקמת מוצר חדש כדי להקל על תהליך המכירה ניתן להקים רשימת מוצרים בתוך המערכת, כולל מחירים קבועים מראש. לחצו על תפריט ימני >> הגדרות >> מוצרים כעת מלאו את הנתונים של המוצר החדש. שימו לב שצריך למלא את כל השדות. *את התוכן שנמלא בשדה כינוי/מק”ט זה מה שהמערכת תזהה כשנקים מכירה חדשה. ברגע שתלחצו על […]
רשתות חברתיות: אם יש לקוחות מסוימים שנרצה לשמור את הרשתות החברתיות שלהם בכרטיס ניתן להגדיר את הרשת החברתית שאליה מחובר הלקוח ובאמצעותה נוכל לשלוח למשל הודעה בפייסבוק ללקוח או לחילופין ליצור פילוחים של כל אותם אנשים שיש להם פייסבוק, לינקדין וכו’ ולצאת בקמפיין פרסומי לכלל הלקוחות הללו עם הטבה מיוחדת. הוספת רשת חברתית: 1.לחצו על כפתור+ […]
מסך הבית: כפי שאמרנו מסך הבית מהווה קיצורי דרך לפעולות בתוכנה, כעת נעבור לפי הסדר : משבצת אדומה- צד שמאל למעלה הערה: כל משבצת במסך הבית אם נזוז ימינה נוכל לראות את כל הפעולות האחרונות שביצענו ושקשורות למשבצת הרלוונטית. מצב רגיל: לחיצה על מקש ימני: כל הפעולות שקשורות לחברות: הוספת חברה חדשה- בדיוק כפי […]
יצירת פגישה והזמנה בדוא”ל/SMS: פגישה היא סוג של התקשרות שלנו מול הלקוח/כרטיס. לאחר יצירת פגישה ניתן לשלוח זימון עבורה. הפגישה תופיע ביומן הכוורת, התראה תהיה בהתאם להגדרות ההתראות בפרופיל המשתמש (תפריט ימני > פרופיל > עריכה) או בפגישה עצמה. חפשו את שם הכרטיס בשורת החיפוש והגיעו אל הכרטיס המקוצר של הלקוח בחרו מצד שמאל את […]
התראות ותזכורות ההתראות ב”כוורת” הן תזכורות על משימות שחשוב לנו לא לשכוח. המערכת יודעת להתריע לכם על כל משימה שהקמתם לפי הגדרות אישיות שלכם ולפי ההעדפות שלכם. ניתן להגדיר התראות למשימות באופן ידני וניתן להגדיר שבכל המשימות תישלח התראה, כהגדרה קבועה. כמו כן, ישנם שלושה סוגים של התראות : . popup / sms / e-mail […]
ייבוא לקוחות/לידים על מנת לחסוך זמן עבודה יקר ולמנוע איבוד נתונים במערכת קיים ממשק חדשני, המאפשר קליטת נתונים רבים מקובץ exel/csv באמצעות מספר פעולות פשוטות. 1.בדף הבית, לחצו על ייבוא לידים/לקוחות: 2.כעת, בחרו מאיזה סוג קובץ אתם רוצים לייבוא את הלקוחות שלכם: בחרו את הקובץ אותו אתם רוצים לייבא. לאחר מכן, הזינו כתובת אי-מייל […]
ניהול הצעות המחיר והמכירות שלכם בצורה חכמה, הוצאת מסמכים גרפיים כמו הצעת מחיר או הסכם שימוש מעוצבים, שליחת חשבונית/קבלה במייל ו/או חיוב אשראי הלקוח ישירות מהתוכנה. מציאת הלקוחות החייבים והמכירות הפוטנציאליות בלחיצה כפתור.
בכוורת תוכלו לנהל את הלקוחות שלכם אך גם את הספקים שלכם, נותני השירות, הלידים והעמיתים העסקיים שלכם. תוכלו לראות את כל ההתקשרויות, המכירות, הקבצים והנתונים החשובים לכם, ולשמור על קשר עם הלקוחות בצורה קלה ומהירה.
ניהול המשימות שלכם ושל העובדים בחברה על ידי הקצאת משימות וקבלת סטטוסים בזמן אמת על המשימה, חלוקת משימות בין כמה עובדים של החברה והתכתבות פנימית עליה, קבלת תזכורות על משימות וביצוען בתוכנה, במיילים ובמסרונים.
