מדריך להוספת סטטוס
ניתן להוסיף סטטוסים לכרטיס, להתקשרות ולמכירה. הסטטוסים מאפשריםלהגדיר את השלב שבו נמצאים עם הלקוח, וכן לייצר אוטומציה (ראה מדריך להגדרת אוטומציה). להלן מדריך בנושא:
ארכיון של: פברואר 2019
מדריך לחיבור מערכות דיוור לכוורת
תוכנה לניהול עסק – מדריך לחיבור מערכות דיוור לכוורת במדריך זה נעסוק בחיבור מערכות דיוור אל מערכת הכוורת, אשר כולל: הגדרות בכוורת לחיבור הממשק עם מערכת הדיוור (הנתמכת בכוורת). העברת פרטי אנשי הקשר/הלקוחות אל מערכת הדיוור. שליחת דוא"ל למספר רב של נמענים, מהכוורת באמצעות מערכת הדיוור. להלן המדריך
מדריך להוספת קטגוריות לפי סוג כרטיס/התקשרות/מכירה
ניתן להוסיף קטגוריות מותאמות אישית (ובהן שדות מותאימים אישית) לפי סוג הכרטיס/ההתקשרות/המכירה, כך שאם יצרתם קטגוריה של ערכים לכרטיס מסוג ליד, היא תותג רק בסוג הכרטיס הזה, ולא בשאר סוגי הכרטיסים. כנ”ל לגבי סוג התקשרות ומכירה. להלן מדריך בנושא:
מדריך להוספה ועריכה של סוגי התקשרויות
שיחות או פעולות שאנו עושים עם הלקוח נתעד בקטגורית התקשרויות בכרטיס הלקוח הרלוונטי. קיימים סוגי התקשרויות כברירת מחדל (לדוגמה התקשרויות מסוג שיחה, פגישה, דוא"ל), אך ניתן לשנות ולהוסיף התקשרויות. להלן סרטון הדרכה:
