עדכונים מהכוורת:
  • גרסה חדשה 22/02/22
  • אנגלית
התחילו חינם כניסת לקוחות 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
  • יכולות המערכת
  • Omni-Channel CRM
  • מוצרים נוספים
    • הנהלת חשבונות
    • סליקת אשראי מיידית
    • שעון נוכחות
    • תוכנה לניהול יומן חכם לעסק
  • מחירון
  • אודות
    • אבטחת מידע
    • אינטגרציות
  • מרכז הדרכה
    • בלוג
  • צרו קשר
ניהול קופה
ראשי » ללא קטגוריה » הנהלת חשבונות /פיננסי » ניהול קופה
17 בפברואר 2019

תוכנה לניהול עסק – דוחות מהירים ופשוטים

בכוורת CRM ניתן לנהל תיעוד עבור קופת העסק ולדעת בכל רגע מהו מצב הקופה של העסק.

ראשית יש להגדיר את חשבונות הבנק אליהם הנכם מעבירים את כספי הקופה (פעולה חד פעמית) ואחרי הגדרה זו ניתן לעדכן את התקבולים שמועברים לחשבון הבנק.

מדריך זה כולל:

  • א. בנקים
  • ב. דו"ח קופה
  • ג. דו"ח הפקדות

א. בנקים 

ניתן להגדיר מספר חשבונות בנק אליהם מופקדים התקבולים שבקופה. להגדרת החשבונות:

  1. תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > בנקים.

    תוכנה לניהול עסק - דוחות חישובים בנקים כסף מחירים

  2. יפתח דף דו"ח בנקים. לחצו על יצירת דו"ח. יוצגו שדות נוספים.

    תוכנה לניהול עסק - דוחות מהירים ופשוטים CRM מעולה ונוח לשימוש לדוחות וחישוב כספים

  3. לחצו על הוספת בנק, ייפתח מסך עם פרטי הבנק. יש להכניס את פרטי החשבון וללחוץ על שמור.

    תוכנה לניהול עסק - דוחות מהירים ופשוטים וגם מערכת ניהול חשבונות

  4. במידה וישנם מספר חשבונות אליהם הנכם מעבירים את הכספים, חיזרו על סעיף 3 עבור כל חשבון.

ב. דו"ח קופה

בדו"ח הקופה ניתן לצפות במצב הקופה (מסמכי תשלום המכילים תקבולים) ולבצע תיעוד על הפקדה מהקופה לבנק.

  1. לחצו על תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > דו"ח קופה. יפתח דף דו"ח קופה.

    תוכנה לניהול עסק - דוחות מהירים ופשוטים לקופות חכמות וניהול העסק

  2. בחרו את תחום התאריכים להצגת התקבולים שיש בקופה ולחצו על יצירת דו"ח.

    יוצג פירוט של מסמכי התשלום בגין תקבולים וסכום התקבולים. ניתן לייצא את הדוח לאקסל/PDF. לדוגמה:

    תוכנה לניהול עסק - דוחות מהירים ופשוטים לתוכנת CRM שמנהלת את העסק בניהול קופה חכמה

  3. לתיעוד הפקדה בגין מסמכי התקבולים המוצגים או חלקם, בחרו את השורות הרלוונטיות ולחצו הפקדה. ייפתח מסך הפקדה לקופה. ייפתח מסך הפקדה לקופה.

    הערה:עדכון ההפקדה בכוורת הינה לשם תיעוד בלבד ואינה יוצרת פעולה כלשהי פרט לתיעוד המידע בכוורת.תוכנה לניהול עסק - דוחות מהירים ופשוטים דוחות פיננסים, בנקים, רואה חשבון, CPA

  4. הכניסו את פרטי ההפקדה: סוג ההפקדה , בנק (מרשימת הבנקים שהוגדרו בקופה מראש) אליו העברתם את ההפקדה, תאריך הפקדה וסכום (הסכום יוצג לפי השורות שסומנו בסעיף 3). לחצו על הפקדה.

    יוצג אישור על עדכון ההפקדה.

    שימו לב: לאחר תיעוד ההפקדה, שורות התקבולים שנבחרו בסעיף 3 יוסרו מרשימת הקופה בדו"ח קופה.

ג. דו"ח קופת הפקדות

ניתן לייצר דו"ח של כל ההפקדות שתועדו בקופה.

  1. לחצו על תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > דו"ח הפקדות. יפתח דף דו"ח הפקדות.
  2. בחרו את תחום התאריכים הרצוי, את סוג התשלום להצגה ולחצו על יצירת דו"ח.

    יוצגו תוצאות ההפקדות שתועדו ופירוט נתוני ההפקדה. ניתן לייצא את הדו"ח לאקסל/PDF.

    תוכנה לניהול עסק - דוחות מהירים ופשוטים לרואי חשבון וניהול עסק פיננסי מוצלח

.לכל עניין נוסף שתרצו בו עזרה בתוכנת CRM לניהול עסק אנחנו כאן!

« פוסט קודם
פוסט הבא »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

לא נמצאו פוסטים

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "לא נמצא"]
אצ''ל 15, ראשון לציון  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
© כל הזכויות שמורות לכוורת - מערכת CRM, לידים, ניהול לקוחות
תנאי שימוש ופרטיות

שיווק באינטרנט - Wisy / בניית אתרים בוורדפרס – x-Press

גלילה לראש העמוד

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס