מדריך להגדרת אוטומציה של תהליכים
ניתן להגדיר אוטומציות במערכת לפי סטטוסים שונים. לדוגמא כאשר נבחר סטטוס מסויים, באופן אוטומטי יקרו אחד או כמה מן הבאים: יישלח מייל יישלח סמס תיווצר משימה לביצוע ישתנה סטטוס אחר להלן מדריך בנושא
כל הפוסטים בהתאמות מערכת
מדריך להוספת סטטוס
ניתן להוסיף סטטוסים לכרטיס, להתקשרות ולמכירה. הסטטוסים מאפשריםלהגדיר את השלב שבו נמצאים עם הלקוח, וכן לייצר אוטומציה (ראה מדריך להגדרת אוטומציה). להלן מדריך בנושא:
מדריך להוספת קטגוריות לפי סוג כרטיס/התקשרות/מכירה
ניתן להוסיף קטגוריות מותאמות אישית (ובהן שדות מותאימים אישית) לפי סוג הכרטיס/ההתקשרות/המכירה, כך שאם יצרתם קטגוריה של ערכים לכרטיס מסוג ליד, היא תותג רק בסוג הכרטיס הזה, ולא בשאר סוגי הכרטיסים. כנ”ל לגבי סוג התקשרות ומכירה. להלן מדריך בנושא:
מדריך ליצירת תבנית תוצאות פילוחים
תבנית תוצאות פילוחים הינה דו”ח מותאם שניתן לייצר על פי הנתונים המתאימים לצרכי העסק. ניתן לבחור אילו שדות יוצגו בדו”ח אשר ירד כאקסל/CSV ממסך פילוח הנתונים, כמו כן ניתן לשמור את התבנית כברירת מחדל של המערכת בעת הורדת תוצאות הפילוח ( ראה סרטון הדרכה בסוף הדף) יצירת תבנית פילוח לחץ על תפריט הימני > הגדרות […]
מדריך לשדות מותאמים אישית
אחד הדברים היפים בכוורת זה היכולת שלה להיות מודולרית ולהתאים את עצמה לכל עסק לפי צרכיו. ניצן לבנות ולסדר כרטיס לקוח לפי השדות המותאמים לעסק שלם. תוכלו להוסיף שדות בהתקשרויות, במשימות ובמכירות. את אותם השדות ניתן לפלח וליצור דוחות בהתאמה אישית. שלב ראשון– הקמת קטגוריה יש להיכנס לתפריט ימני ->הגדרות->קטגוריות שדות מותאמים אישית. יש […]
מדריך להקמת מוצר חדש
כדי להקל על תהליך המכירה, ניתן להקים רשימת מוצרים בתוך הכוורת הכוללת מחירים קבועים מראש. 1.לחצו על תפריט ימני >> הגדרות מערכת >> שונות >> מוצרים 2.כעת מלאו את הנתונים של המוצר החדש. שימו לב שצריך למלא את כל השדות. *שדה המק”ט אינו חובה ברגע שתלחצו על הוספה המוצר יתווסף לרשימת המוצרים […]
