יצירת מכירה חדשה בכרטיס הלקוח לחץ על מכירה חדשה (מוצג כאשר עוברים עם העכבר על כותרת מכירות אחרונות). נפתח דף המכירה דף המכירה בנוי משלושה אזורים: א. סוג המכירה – בלחיצה על החץ הסמוך לשם הלקוח ניתן לבחור לשנות את סוג המכירה. מכירה הצעת מחיר השלמה הקמת מינויב. פרטי רכישה – מוצגים פרטים כללים, לרבות […]
כמנהלי המערכת תוכלו לייצא את המידע שלכם במערכת ומומלץ לבצע זאת בתדירות קבועה כגיבוי של המידע הקיים, אשר יהיה זמין עבורכם בכל רגע נתון ללמקרה שאחד העובדים שלכם מחק מידע בטעות מהמערכת. לחצו על התפריט הימני > העסק שלי > ייצוא במסך הייצוא ניתן לראות את כל הקטגוריות שיהיו בייצוא. לחצו על יצוא תוצג הודעה […]
במידה ומפיקים קבלה עם תשלום חלקי מסך המכירה, בעת יצירת הקבלה יש לבצע עריכה לעדכון התקבולים וכן לוודא שבשורת המוצרים בקבלה זו תהיה שורת מוצר ששויו כסך התשלום בלבד. עדכון קבלה עם תשלום חלקי במכירה יצירת קבלה חדש (לדוגמה ראה תמונה מצורפת עבור לקוח שילם 500 שח מתוך 1500ש"ח). עריכת הקבלה והוספת שורת מוצר, לדוגמה "תשלום […]
הפקת מסמך זיכוי לזיכוי חשבונית מס יש ללחוץ על כפתור בשורת חשבונית המס, ייפתח דף של חשבונית זיכוי. יש לוודא תקינות הפרטים ואחר כך להפיקו. לזיכוי קבלה יש ליצור קבלה נוספת במינוס (-): להוסיף באותה מכירה שורת מסמך מסוג קבלה ואת ערכי התקבולים לציין עם סימן – (מינוס) הן בשורת הקבלה והן בעריכת התקבולים, יש לוודא תקינות הפרטים […]
לאחר יצירת מכירה, ניתן להפיק מסמכי תשלום (למדריך ליצירת מכירה והפקת מסמכי תשלום לחץ כאן) בעת הפקת מסמך מסוג חשבונית מס סטטוס המסמך הינו פתוח, ויתרה לתשלום מתעדכנת בהתאם לסכום. לאחר שיש חשבונית מס במערכת, ניתן ליצר קבלה על ידי לחיצה על כפתור לסגירת מסמך בשורת חשבונית המס. יפתח דף הקבלה, בו יש להזין את […]
לחיבור לידים מ WIX אל הכוורת CRM יש לייצר דף נחיתה בכוורת ולהטמיע את הקישור שנוצר בדף אשר ב WIX. ליצירת החיבור: לחצו על תפריט ימני > הגדרות מערכת > דפי נחיתה > דפי נחיתה בכוורת ( ניתן גם ממסך הבית מקוביית הלידים). מלאו את שדות הטופס, שימו לב לבחור כן בשדה רקע דף שקוף. […]
בכוורת CRM ניתן לנהל תיעוד עבור קופת העסק ולדעת בכל רגע מהו מצב הקופה של העסק. ראשית יש להגדיר את חשבונות הבנק אליהם הנכם מעבירים את כספי הקופה (פעולה חד פעמית) ואחרי הגדרה זו ניתן לעדכן את התקבולים שמועברים לחשבון הבנק. מדריך זה כולל: א. בנקים ב. דו"ח קופה ג. דו"ח הפקדות א. בנקים ניתן […]
ניתן להפיק דוחות שונים בגין מסמכי הרכישה שהופקו במערכת. ניתן לייצאם לאקסל/PDF/ חשבשבת עבור רואה החשבון. לדוחות הנהלת חשבונות לחץ על התפריט הימני > הנהלת חשבונות > דוחות. להלן פרטי הדוחות: שם דו"ח תיאור הדוח דו"ח מע"מ לא זמין דו"ח הכנסות סיכום סך התקבולים ממסמכי התשלום שהופקו, בתחום התאריכים שצויין. דו"ח הוצאות לא זמין מסמכים פתוחים […]
ניתן להגדיר אוטומציות במערכת לפי סטטוסים שונים. לדוגמא כאשר נבחר סטטוס מסויים, באופן אוטומטי יקרו אחד או כמה מן הבאים: יישלח מייל יישלח סמס תיווצר משימה לביצוע ישתנה סטטוס אחר להלן מדריך בנושא
ניתן להוסיף סטטוסים לכרטיס, להתקשרות ולמכירה. הסטטוסים מאפשריםלהגדיר את השלב שבו נמצאים עם הלקוח, וכן לייצר אוטומציה (ראה מדריך להגדרת אוטומציה). להלן מדריך בנושא:
