סרטון הדרכה: במידה ויצרתם מכירה, הפקתם מסמך רכישה מסוג חשבונית מס על כל סכום המכירה ובנוסף הפקתם מסמך רכישה מסוג קבלה על חלק מהסכום. במצב המתואר הלקוח לא שילם את כל הסכום ולכן בהיתרה לתשלום בראש דף המכירה יוצג לכם הסכום שנותר ללקוח לשלם על מנת להשלים את העסקה בהמשך לדוגמא במידה ותרצו לזכות […]
סרטון הדרכה: במידה ואתם משתמשים בפיימי עבור סליקת כרטיסי אשראי ובמערכת הכוורת להוצאת חשבוניות וקבלות דיגיטליות ייתכן מצב שהסליקה התקבלה, אך לא הופקה חשבונית/קבלה מסיבה כלשהי, בדר"כ בעיית תקשורת ולכן זה קורה לעיתים רחוקות. כיצד תוכלו לעקוב אחר מקרים אלה? הגדירו לכם במשתמש התרעה "כישלון הנפקת תשלום" באופן הבא: תפריט -> פרופיל -> עריכה […]
תבנית תוצאות פילוחים הינה דו"ח מותאם שניתן לייצר על פי הנתונים המתאימים לצרכי העסק. ניתן לבחור אילו שדות יוצגו בדו"ח אשר ירד כאקסל/CSV ממסך פילוח הנתונים, כמו כן ניתן לשמור את התבנית כברירת מחדל של המערכת בעת הורדת תוצאות הפילוח ( ראה סרטון הדרכה בסוף הדף) יצירת תבנית פילוח לחץ על תפריט הימני > הגדרות […]
ההתראות בכוורת CRM הן תזכורות על משימות שחשוב לנו לא לשכוח. המערכת יודעת להתריע לכם על כל משימה שהקמתם לפי הגדרות אישיות שלכם ולפי ההעדפות שלכם. ניתן להגדיר התראות למשימות באופן ידני וניתן להגדיר שבכל המשימות תישלח התראה, כהגדרה קבועה. ישנם שלושה סוגי התראות : פופאפ/סמס/דוא"ל, כאשר ניתן לבחור מספר סוגי התראות עבור כל פעולה. […]
במדריך זה נלמד כיצד ליצור תבניות הודעות סמס ומייל , השואבים מידע מהמערכת. כך תוכלו לשלוח סמס תודה על שיחתך ולהוסיף פרטים משדות הקיימים בכרטיס הלקוח . בחלק העליון של הדף, נמצאות התגיות שאותן תוכלו להוסיף למסמך, לדוגמא : [[company_name]] – שם העסק וכאשר מדובר על שדות שהתאמנו אישית לעסק ,יופיע תמיד עם כותרת extra […]
ניתן לסנכרן את הפגישות ביומן הכוורת עם יומן גוגל. תפריט ימני->חשבון->הגדרות חשבון->לשונית לוח שנה-> המסך אליו נגיע הינו מסך של גוגל המאשר את המייל של היומן אליו נרצה לסנכרן את יומן הכוורת. יש לקרוא את תנאי הסנכרון ולאשר. אחרי האישור נגיע למסך הבא: במסך הבא נעדכן איך נרצה את הסנכרון. יש לבחור בכרטיס דיפולט בכוורת […]
על מנת לחסוך זמן עבודה יקר ולמנוע איבוד נתונים הכוורת מאפשרת קליטת נתונים רבים מקובץ exel/csv באמצעות מספר פעולות פשוטות. בדף הבית, לחצו על ייבוא לידים/לקוחות: כעת, בחרו מאיזה סוג קובץ אתם רוצים לייבוא את הלקוחות שלכם (אנו ממליצים על קובץ csv ): בחרו את הקובץ אותו אתם רוצים לייבא. לאחר מכן, הזינו כתובת […]
מסך הבית של הכוורת נותן לנו מבט על התוכנה ועל רוב האפשרויות הקיימות בה. מסך הבית נועד לתת לנו סדר בפעולות, בניהול ובעבודה השוטפת. מרכז את רוב הפעולות שאנו זקוקים להן ובכך מייעל את זמננו. לוגו- בראש החלון בצד שמאל מופיע הלוגו של הכוורת- על ידי לחיצה על הלוגו נוכל לחזור לעמוד הבית מכל מקום […]
במדריך זה נלמד כיצד ליצור תבניות הודעות סמס ומייל מעוצבים השואבים מידע מהמערכת. כך תוכלו לשלוח סמס תודה על שיחתך ולהוסיף לשם פרטים משדות מותאמים אישית או שדות של הלקוח או החברה שלכם בחלק העליון של הדף, נמצאות רשימות כל התגיות שאותן אתם יכולים להוסיף למסמך, לחיצה על כפתור תגיות תפתח את רשימת התגיות. התגית תתווסף בלחיצה […]
אחד הפיצ'רים הנפלאים בכוורת היא אופציה ליצור תבניות מסמכים מעוצבים השואבים את המידע מהמערכת. כך תוכלו לעשות לדוגמה הצעת מחיר מעוצבת ו/או הסכם שימוש המכיל כבר את כל פרטי המכירה ולשלוח ללקוח לחתימה. כותרת עליונה ותחתונה מתנהגות כמו בוורד או תוכנות עיבוד מסמכים. הטקסט/תמונות שתשימו שם, יופיעו בכל עמוד של המסמך. בגוף המסמך יופיעו התכנים […]
