הקמת כרטיס חדש: הוספת כרטיס זה בעצם כל ליד/ספק/שותף/נותן שירות וכו’ שעמו אנו יוצרים קשר/מגע ואנו רוצים לתעד את המידע בכרטיס שלו. אנו נגדיר את סוג הכרטיס על פי החלטתנו. בכל כרטיס נוכל לרכז את כל הפעולות כגון: רכישות ו/או משימות, פגישות, התקשרויות וכו’ . לא חייב שתהיה זו חברה אלא יכול להיות גם אדם […]
אנשי קשר: אנשי קשר בתוך הכרטיס מרכזים את כל אנשי הקשר שעובדים או עבדו בחברה הזו. תוכלו להוסיף כאן גם אנשי קשר שקשורים לכרטיס כמו “רואת החשבון”, “עורכת הדין” ועוד. אנשי הקשר הם האנשים עימם נבוא במגע בכרטיס כשניצור התקשרויות ו/או מכירות. ולכן חשוב לא למחוק אנשי קשר שכבר אינם עובדים בחברה, אלא להעביר אותם […]
משימה חדשה: משימה היא כל דבר שאנחנו רוצים להגדיר לעצמו כפעולה שנצטרך לבצע ושלא נשכח ממנה. כמו למשל ישנם שני סוגים של משימות: 1.משימה שמשוייכת להתקשרות(פולואפ). 2.משימה כללית .(שלא משוייכת לכלום) למשל: לתקן את המדפסת 3.משימה שמשוייכת לכרטיס/לקוח 1.משימה שקשורה להתקשרות- במידה ונרצה להוסיף משימה להתקשרות, ממסך ההתקשרות נסמן ב-וי את המשבצת “להוסיף משימה?” […]
הוספת התקשרות חדשה: התקשרויות: התקשרויות בתוך הכרטיס יכולים להיות: שיחה, דוא”ל, פגישה או דבר דואר, כלומר כל ההתקשרויות שהיו לנו עם הכרטיס או עם אנשי הקשר בתוך הכרטיס. תיעוד ההתקשרות חשוב והכרחי ליצירת סדר, שיפור השירות ושליטה מלאה. כאשר אנו מכניסים התקשרות מול הכרטיס עלינו לבחור איש קשר שעמו הייתה ההתקשרות, אם לא נבחר המערכת […]
נפח שימוש הוא נפח הקבצים והמידע שהמשתמש צורך. אם לדוגמה אעלה קובץ ששוקל 1 מגה בייט, נפח השימוש שלי יגדל ב-1 מגה. כל משתמש מקבל 5 ג’יגה שזה 5000 מגה של אחסון בכוורת כלומר, 3 משתמשים, יקבלו סה”כ 15 ג’יגה של אחסון לחשבון שלהם במידה ויש צורך ברכישת עוד מקום אחסון, ניתן לעשות זאת דרך […]
ברוכים הבאים למסך הבית של הכוורת! כשלב ראשוני ניגש להגדרות החשבון בתוכנה, החשבון הוא בעצם המשתמש העסקי שלכם. למשל אם נרצה להפיק הצעת מחיר עם לוגו החברה, סלוגן החברה, כתובת וכו’, לשלוח מייל ישירות מהתוכנה, להוציא חשבוניות מהתוכנה. נצטרך להגדיר מראש את ההגדרות הבסיסיות לתחילת עבודה. צריכים עזרה בהגדרה? 1.לחיצה על תפריט ימני 2.בחרו באשפים […]
קישורים: הוראות חיבור בין שלח מסר לזאפייר שמות שדות לידים בכוורת: שם (מלא או פרטי) name שם משפחה lastName תאריך לידה (פורמט dd/mm/yyyy) birthdate שם חברה companyNameHe טלפון phone סלולרי mobile פקס fax שלוחה ext אימייל mail כתובת address הערות remarks
לוח שנה לוח השנה הוא לוח שמרכז את כל ימות השנה כולל חגים והוא מסונכרן עם הפגישות, המשימות, התקשרויות שהקמנו בתוכנה. אוטומטית ברגע שנוסיף בתוכנה פגישה חדשה, התקשרות חדשה או משימה נוכל לראות את זה גם בלוח השנה. לחיצה על התאריך של היום בראש החלון תוביל אותי למסך המשימות שלי. לחיצה על השבוע תוביל אותי […]
מסך הבית נותן לנו מבט על התוכנה ועל רוב האפשרויות הקיימות בתוכנה. מסך הבית נועד לתת לנו סדר בפעולות, בניהול ובעבודה השוטפת. מרכז את רוב הפעולות שאנו זקוקים להם ובכך מייעל את זמננו. לוגו- בראש החלון בצד שמאל מופיע הלוגו של החברה. שורת החיפוש/מנוע חיפוש -המשבצת המלבנית באמצע, בעזרת מנוע החיפוש אנו יכולים למצוא כל […]
