הקמת כרטיס חדש: הוספת כרטיס זה בעצם כל ליד/ספק/שותף/נותן שירות וכו' שעמו אנו יוצרים קשר/מגע ואנו רוצים לתעד את המידע בכרטיס שלו. אנו נגדיר את סוג הכרטיס על פי החלטתנו. בכל כרטיס נוכל לרכז את כל הפעולות כגון: רכישות ו/או משימות, פגישות, התקשרויות וכו' . לא חייב שתהיה זו חברה אלא יכול להיות גם אדם […]
אנשי קשר: אנשי קשר בתוך הכרטיס מרכזים את כל אנשי הקשר שעובדים או עבדו בחברה הזו. תוכלו להוסיף כאן גם אנשי קשר שקשורים לכרטיס כמו "רואת החשבון", "עורכת הדין" ועוד. אנשי הקשר הם האנשים עימם נבוא במגע בכרטיס כשניצור התקשרויות ו/או מכירות. ולכן חשוב לא למחוק אנשי קשר שכבר אינם עובדים בחברה, אלא להעביר אותם […]
ניהול משימות – מערכת CRM כוורת מייעלת את העסק משימה חדשה: משימה היא כל דבר שאנחנו רוצים להגדיר לעצמו כפעולה שנצטרך לבצע ושלא נשכח ממנה. כמו למשל ישנם שני סוגים של משימות: 1.משימה שמשוייכת להתקשרות(פולואפ). 2.משימה כללית .(שלא משוייכת לכלום) למשל: לתקן את המדפסת 3.משימה שמשוייכת לכרטיס/לקוח 1.משימה שקשורה להתקשרות- במידה ונרצה להוסיף משימה להתקשרות, […]
ברוכים הבאים למסך הבית של הכוורת! כשלב ראשוני ניגש להגדרות החשבון בתוכנה, החשבון הוא בעצם המשתמש העסקי שלכם. למשל אם נרצה להפיק הצעת מחיר עם לוגו החברה, סלוגן החברה, כתובת וכו', לשלוח מייל ישירות מהתוכנה, להוציא חשבוניות מהתוכנה. נצטרך להגדיר מראש את ההגדרות הבסיסיות לתחילת עבודה. צריכים עזרה בהגדרה? 1.לחיצה על תפריט ימני 2.בחרו באשפים […]
לוח שנה לוח השנה הוא לוח שמרכז את כל ימות השנה כולל חגים והוא מסונכרן עם הפגישות, המשימות, התקשרויות שהקמנו בתוכנה. אוטומטית ברגע שנוסיף בתוכנה פגישה חדשה, התקשרות חדשה או משימה נוכל לראות את זה גם בלוח השנה. לחיצה על התאריך של היום בראש החלון תוביל אותי למסך המשימות שלי. לחיצה על השבוע תוביל אותי […]
