ברוכים הבאים למסך הבית של הכוורת!

כשלב ראשוני ניגש להגדרות החשבון בתוכנה, החשבון הוא בעצם המשתמש העסקי שלכם. למשל אם נרצה להפיק הצעת מחיר עם לוגו החברה, סלוגן החברה, כתובת וכו’, לשלוח מייל ישירות מהתוכנה, להוציא חשבוניות מהתוכנה. נצטרך להגדיר מראש את ההגדרות הבסיסיות לתחילת עבודה.

צריכים עזרה בהגדרה?

1.לחיצה על תפריט ימני

2.בחרו באשפים

שתי אפשרויות באשף עזרה: 1.סיור ראשוני להכרות בתוכנה 2.והגדרות חשבון

על ידי לחיצה על מקש esc בכל שלב נוכל להפסיק את האשף.

הגדרות חשבון (ללא האשף):

1.לחצו על תפריט ימני

2.לחצו על חשבון ובחרו הגדרות חשבון

 

נגיע למסך פרטי החברה שלנו

3.מלאו את כל השדות הרלוונטיים

 4.עברו לטאב “הגדרות דואר”

בהגדרות דואר נוכל להגדיר למעשה את הדואר האלקטרוני שנרצה שיהיה ברירת מחדל במערכת. המייל שנרצה שישלחו ממנו כל המיילים שנוציא. לשם כך נצטרך להצטייד בכל פרטי הדואר האלקטרוני ורק לאחר מכן להגדיר. כמו למשל: שרת מייל, סוג כתובת מייל, שם משתמש וסיסמא וכו’.

כתובת מייל= אנא מלאו את כתובת המייל אליה ישלחו מיילים מהתוכנה.התראות ועדכונים רלוונטיים בתוכנה.

סוג כתובת מייל=אנא בחרו את סוג תיבת הדואר שלכם, במידה והיא כתובת ג’ימייל בחרו בג’ימייל, אחרת בחרו SMTP

שרת מייל=אנא הקלידו את כתובת שרת המייל שלכם. את כתובת זו אתם אמורים לקבל מספק המייל שלכם היא צריכה להראות כמו “mail.bezeqint.net”במידה וכתובת המייל שלכם היא ג’ימייל, אנא הקלידו smtp.gmail.com

פורט=אנא בחרו את פורט שרת המייל שלכם, בדרך כלל זה 25, אחרת יש לבחור את המספר שספק המייל שלכם נתן לכם אם אינכם יודעים מה הפורט הכניסו 25.

שם משתמש=אנא הקלידו את שם המשתמש של תיבת המייל שלכם. בדרך כלל מדובר בכתובת המייל המלאה.

סיסמה=אנא בחרו את הסיסמה של חשבון המייל שלכם.

תיבת מייל שולחת=אנא הקלידו את תיבת המייל אותה יראה המשתמש כתיבה השולחת את המיילים.

5.עברו לטאב הבא “הגדרות חשבונית”

במידה ויש לכם חשבון ב”חשבונית ירוקה” עם הרשאה לשימוש בAPI  שלהם תתבקשו להכניס במסך זה את המפתח הציבורי של חשבונכם. במידה והוכנס המפתח הציבורי והאישי, ניתן להוציא חשבוניות דרך המערכת שלנו בחשבונית ירוקה בצורה אוטומטית.כדי לקבל הסבר כיצד להפיק מפתחות אלו אנא לחצו כאן

אם אתם לא עובדים עם חשבונית ירוקה יש לדלג על טאב זה.

מפתח=הכניסו כאן את המפתח הציבורי של חשבונכם בחשבונית ירוקה.

סוד=הכניסו כאן את המפתח האישי של חשבונכם בחשבונית ירוקה.

6.לחצו על עדכון כדי לשמור את כל ההגדרות שהכנסתם.

7. עברו לטאב של “הגדרות מרכזיה”, מרכזיה הכוונה אם אתם מעוניינים להוציא/לקבל שיחות דרך התוכנה ישירות. במידה ואתם מחוברים למרכזיה וירטואלית יש להגדיר את זה כאן ואז תוכלו לעבוד בשילוב עם התוכנה.

   

8.אנא הכניסו את כל הפרטים שקיבלתם ממנהל המרכזיה שלכם: שרת מרכזיה, פורט, משתמש וסוד.

9. עברו לטאב לוחות שנה במסך זה נוכל להוסיף לוחות שנה שיש לנו של גוגל ולראות אותם בכוורת.

אך לפני שנגדיר כאן נצטרך לשתף את הלוח שנה מתוך גוגל (ראה הסבר על שיתוף לוח שנה)

10.לאחר השיתוף בטאב “לוחות שנה” נצטרך להעתיק את כתובת המייל שלי וללחוץ “עדכון”.

11.עברו לטאב “מספורים”- כאן נוכל לקבוע את המספור בכוורת

מספור לקוחות, מכירות, הצעות מחיר וכו’..