הקמת כרטיס חדש:
הוספת כרטיס זה בעצם כל ליד/ספק/שותף/נותן שירות וכו’ שעמו אנו יוצרים קשר/מגע ואנו רוצים לתעד את המידע בכרטיס שלו. אנו נגדיר את סוג הכרטיס על פי החלטתנו. בכל כרטיס נוכל לרכז את כל הפעולות כגון: רכישות ו/או משימות, פגישות, התקשרויות וכו’ . לא חייב שתהיה זו חברה אלא יכול להיות גם אדם פרטי(שאין לו עוד עובדים), עסק קטן, חברות גדולות וכו’.. בכל כרטיס ניתן להכניס אנשי קשר ללא הגבלה ולכל איש קשר יש פרטי התקשרות משלו.
1.לחצו על כפתור הוספת חדש ה- +
2.לחצו על כרטיס חדש
באמצעות כפתור “פעיל” כשהוא בצבע ירוק בראש החלון נוכל להגדיר שהכרטיס פעיל ,בקשר ובמגע איתנו .ע”י הזזת הכפתור ימינה לצבע אפור הכרטיס יהפוך ל”לא פעיל” (מעבר לארכיון, עדיין תהיה במאגר אך אם נבצע פילוחים לצורך העניין היא לא תופיע).
שכרטיס מסוים ב”סוג” הכרטיס נבחר אם הכרטיס הוא לקוח, נותן שירות, ספק, שותף עסקי וכו’.. כמו כן נוכל להגדיר הוא גם ליד וגם נותן שירות.
- בחלון “כרטיס חדש” נוכל למלא את כל הפרטים אודות הכרטיס סיווג בית עסק, סוג פנייה -האם הלקוח הגיע אלינו או שאנחנו יזמנו את הקשר עמו, תחומים- מה העיסוק של החברה/לקוח למשל: “הפקת אירועים”,” שיווק ופרסום”,”עורכי דין” וכו’, רמת עניין- מעוניין, נלהב, לא מעוניין ,מקור הגעה- מאתר האינטרנט, כנס, חבר מביא חבר וכו’ (כל תחום עיסוק/מקור הגעה חדש שנרצה להכניס נוכל להקליד וללחוץ אנטר וזה נכנס למאגר) מנהל תיק- מי הנציג שמטפל בחברה , תחומי רכישה כלומר סוגי מוצרים כגון:כיסאות,שולחנות,שידות ועוד . בחלון ה”הערות” נוכל להוסיף כל הערה שנרצה למשל:”לקוח עצבני לדבר איתו בסבלנות יתרה..”
הוספת כתובת לכרטיס
עדכון כתובת הלקוח חשובה לנו למשלוח דואר/חשבוניות, ליצירת פילוחים ועוד. ניתן להגדיר אין ספור כתובות באותו כרטיס למשל אם אנו רוצים להגדיר כתובת אחת למשלוח דואר וכתובת אחת שהיא הכתובת הפיזית של החברה. הכתובת הראשית היא הכתובת החשובה ביותר של אותה חברה, ובד”כ שנשלח לחברה מייל/מדבקות/מסמך נרצה שאם לא בחרנו אחרת, הוא יהיה בחירת המערכת. אם לא סימנתם כתובת ראשית, המערכת תיקח אוטומטית את הכתובת הראשית.
הגדרת כתובת לראשית:
אם יש יותר מכתובת אחת לאותו לקוח ואנו רוצים להגדיר את הכתובת השנייה או השלישית ככתובת ראשית נוכל ללחוץ על הספרה בצד ימין ליד הכתובת שאותה אנו רוצים , הספרה תהפוך לצבע אדום וזה אומר שהיא הראשית כרגע.
כיצד מוסיפים כתובת:
1.לחצו על כפתור ה-+” כתובת ” תופיע שורה עם כל הפרטים על כתובת הלקוח.
2.באמצעות לחצן “כינוי” נוכל להגדיר שם כינוי לכתובת למשל: כתובת פיזית, כתובת לחשבונית וכדומה.
3.הזינו את הפרטים: רחוב, מס’ דירה, עיר מיקוד וכו’.
4.על ידי כפתור מינוס “–” הצבוע באדום בצד השמאלי של העמוד בשורת הכתובת נוכל למחוק את הכתובת.
5.לחיצה על כפתור “עדכון” בכל שלב חשובה והכרחית על מנת לשמור את כל הנתונים שהזנו במערכת.
רשתות חברתיות: התוכנה מתממשקת לרשתות החברתיות :פייסבוק, לינקדין, אינסטגרם ועוד.. ניתן להגדיר את הרשת החברתית שאליה מחובר הלקוח ובאמצעותה נוכל לשלוח למשל הודעה בפייסבוק ללקוח או לחילופין ליצור פילוחים של כל אותם אנשים שיש להם פייסבוק, לינקדין וכו’ ולצאת בקמפיין פרסומי לכלל הלקוחות הללו עם הטבה מיוחדת.
כיצד מוסיפים רשת חברתית בכרטיס?
1.לחצו על כפתור+ “רשתות חברתיות”
- כתוב את שם הרשת כפי שתופיע (לדוג’ פרופיל אישי, פרופיל עסקי וכו’)
- בחר את הרשת החברתית והדבק את הקישור שלה.
העתקת קישור מהרשת החברתית:
1.כנסו למשל לדף הפייסבוק שאותו אנו רוצים להעתיק.
- לחצו על הפרופיל האישי/עסקי.
- סמנו את הכתובת למעלה ולחצו העתק/copy.
4.חזרו לתוכנה והדביקו/paste בשורת הלינק.
- על ידי כפתור מינוס “–” הצבוע באדום בצד השמאלי של העמוד נוכל למחוק את הרשת החברתית (כמו בסעיף הקודם של הכתובת).
- לחיצה על כפתור “הוספה” תשמור את כל הפרטים בכרטיס הלקוח.
