• Hebrew
Begin for free Login 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
הוספת מכירה/הצעת מחיר חדשה
ראשי » Uncategorized » הנהלת חשבונות /פיננסי » הוספת מכירה/הצעת מחיר חדשה
14 בSeptember 2016

הוספת הצעת מחיר/מכירה:

מכירות זה כל הרכישות שבוצעו מול החברות/לקוחות. מכירה נכונה מתבצעת במספר שלבים:

  1. הצעת מחיר- הכוללת את כל פרטי המוצר/השירות, מחירים ותנאי תשלום.
  2. מכירה- המכירה היא כל רכישה שבוצעה מול הלקוח והיא כוללת :את פרטי המוצר /השירות ,מחיר ותנאי תשלום, תאריך, שעה, הנציג שמולו בוצעה הרכישה וקבצים/רישיונות חתומים.

1.ממסך הבית לחצו על הוספת הצעת מחיר/מכירה חדשה

  1. בראש החלון הקלידו את שם הכרטיס/איש הקשר- המערכת מזהה את השמות מצד שמאל לחלון ועליכם לבחור בכרטיס הרלוונטי.(אם לא תבחרו זה לא ייקלט).

3.לחצו על ה+ מתחת לפרטי מוצרים והכניסו את המוצרים, מוצרים שהגדרתם מראש יופיעו כבר בתהליך ההקלדה- למדריך על הגדרת מוצר לחצו כאן ניתן גם להכניס אין ספור מוצרים חדשים ידנית. חשוב לציין כי ניתן לקבוע על כל מוצר עם מע”מ או בלי מע”מ.

4.הסכום הכללי ייחשב אוטומטי. במידה ותרצו להוסיף מע”מ יש להגדיר זאת  בחשבון—הגדרות חשבון—שונות—”הראה מע”מ במכירה”-כן/לא.

  1. בפרטי רכישה מלאו את הפרטים הרלוונטיים כגון הנחה: אחוזים/שקלים ,יוזם, תחומי רכישה וכו’

  2. בהערות הוסיפו פרטים חשובים שיופיעו במכירה/הצעת מחיר.

בהפקת מסמך הצעת מחיר מה שנוסיף בהערות זה מה שיופיע כהקדמה לפירוט המוצרים למשל: “היי משה, בהמשך לשיחתנו מצ”ב הצעת מחיר לרכישת התוכנה…”

 

**חשוב לציין כי התבנית של ההצעת מחיר הנוכחית היא הבסיסית ביותר ויש אפשרות להכניס אין ספור תבניות המותאמות לצרכי העסק בתוספת תשלום. תלוי בסוג התבנית.

כדי לצפות בהצעת מחיר לחצו מצד שמאל על תצוגה מקדימה. באותה קטגוריה ניתן לשלוח PDF לשכפל מכירה, לשלוח ללקוח במייל ועוד…

 

דוגמה להצעת מחיר בסיסית:

הוצאת חשבוניות/קבלות:

ניתן להפיק חשבוניות /קבלות דרך הכוורת במידה ויש לך חשבון ב”חשבונית ירוקה” . עליכם להגדיר לפני כן בתפריט ימני—חשבון—הגדרות חשבון—חשבוניות—הכניסו את המפתח וסוד מחשבונית ירוקה. לאחר שהגדרתם זאת:

1.בתוך מכירה לחצו על ה+ מסמכי רכישה

2.בחרו חשבונית/קבלה/חש’ זיכוי או כל דבר אחר

  1. הקלידו מס’ מסמך תשלום כרגע סתם מספר למשל אפס כי לאחר שתנפיקו את המסמך המספר מסמך יתעדכן אוטומטית מחשבונית ירוקה.
  2. מלאו את הסכום ולחצו עדכון.

5.ליד אותה שורה התווסף אייקון קטן של עט לחצו עליו

  1. הגעתם למסך של מסמכי התשלום לחצו על הפלוס ובחרו אמצעי תשלום: צ’ק, העברה בנקאית, מזומן וכו’… לאחר מכן לחצו על הנפקת מסמך תשלום.
  2. חזרו לעמוד המכירה שוב וראו ליד החשבונית/קבלה שהמספר מסמך תשלום התעדכן אוטומטית ולידו אייקון של עין –לצפייה בחשבונית שנשלחה ללקוח במייל.
Next Post »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

No posts found.

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "Not Found"]
15 HaEtzel St., New Industrial Area, Rishon LeZion, 75706  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
Copyright © 2020 Kaveret All rights reserved
תנאי שימוש ופרטיות

Wisy internet marketing

Scroll to top

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset