סרטון הדרכה:
מסמכי הרכישה בכוורת נשלחים באופן אוטומטי ללקוח בעת הפקת מסמך הרכישה.
כמו כן, יש לכם את האופציה להוריד את המסמך ולשלוח שוב ללקוח במידת הצורך, להלן מספר אפשרויות להורדה ושליחה חוזרת של מסמכי הרכישה באופן ידני:
- היכנסו לכרטיס לקוח -> לחצו על האייקון הרביעי מצד שמאל או עמדו על המכירות האחרונות ולחצו על “לכל המכירות”
סמנו את המכירה/המכירות שתרצו להוריד/לשלוח את מסמכי הרכישה הקשורים אליה-> גללו מטה ובחרו באופציה הרלוונטית עבורכם-
- הורדת מסמכי תשלום- כל מסמכי הרכישה שבתוך המכירה/מכירות שסימנתם יירדו לקובץ ZIP ותוכלו לשמור על המחשב.
- שליחה ללקוח- כל מסמכי הרכישה שבתוך המכירה/מכירות שסימנתם יישלחו ללקוח עפ”י כתוב המייל המעודכנת בכרטיס לקוח.
לאחר שבחרתם לחצו על בצע והפעולה תתבצע בהצלחה.
- היכנסו לכרטיס לקוח -> לחצו על האייקון השמאלי ביותר “מסמכי תשלום” -> תחת קטגוריה המסמכים שהופקו ובעמודה “פעולות” תוכלו להוריד/לצפות במסמכים שהופקו.
- היכנסו לכרטיס לקוח -> לחצו על האייקון השמאלי ביותר “מסמכי תשלום” -> גוללו מטה לתחתית המסך ולחצו “לרשימה המלאה” -> (בדומה לאפשרות 1 ) סמנו את המכירה/המכירות שתרצו להוריד/לשלוח את מסמכי הרכישה הקשורים אליה -> גללו מטה ובחרו באופציה הרלוונטית עבורכם -> לחצו “בצע
- לחצו על התפריט בצד שמאל של המסך (ראה תמונה) לחצו על דוחות -> בחרו בדוח מסמכים כללי
בחרו את טווח הזמן שתרצו לראות את כל המסמכים שהופקו, המערכת תוחמת חודשיים אחרונים
לחצו על יצירת דוח ->( בדומה לסעיף 1,3) סמנו את המכירה/המכירות שתרצו להוריד/לשלוח את מסמכי הרכישה הקשורים אליה -> גללו מטה ובחרו באופציה הרלוונטית עבורכם -> לחצו “בצע”
עבודה נעימה 🙂
