• Hebrew
Begin for free Login 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
א. הכרת מבנה המערכת
ראשי » מדריכים » א. הכרת מבנה המערכת
25 בFebruary 2019

ניווט ותפריטים

בדף הבית של מערכת הכוורת ניתן לנווט לפי התפריטים הבאים:

  1. הכותרת העליונה הינה קבועה וחוזרת בכל המסכים ודרכה ניתן לבצע מספר פעולות:
    • חיפוש: ניתן לבצע חיפוש במלל חופשי בכל הקטגוריות או בבחירת קטגוריה.

    • לוח שנה: בלחיצה על תאריך היום הנוכחי יוצגו משימות לאותו יום, לחיצה על השבוע/החודש מעבר אל לוח השנה ותצוגת כלל הארועים.
    • + (יצירת פעולה מהירה): ניתן לבצע פעולות מהירות כגון הוספת כרטיס/התקשרות/משימה/מסמך תשלום על ידי לחיצה על כפתור + , לאחר פתיחת החלון של הפעולה שנבחרה, יש לבחור את הלקוח הרלוונטי.
    •  – לחיצה על סמל הכוורת בכל דף מחזירה אל דף הבית של הכוורת.
    • בלחיצה על החץ אשר מתחת לשדה החיפוש, יוצג סרגל נוסף ובו אפשרות להצגת התראות 
      שלא נסגרו בגין משימות או פעילויות שהיו וכן קישורים למסכים שונים במערכת.

  2. פאנל ניהול לקוחות – אזור הפעולות לתיעוד ארועי לקוחות הכולל:
    • ניהול לידים ודפי נחיתה
    • ניהול התקשרויות עם הלקוח- שיחות, פגישות, דוא”ל, סמס ועוד.
    • ניהול יומן הכוורת
    • ניהול כרטיסי לקוחות- הוספת לקוח, חיפוש לקוח לעריכת נתונים, פילוח לקוחות/כרטיסים ויבוא לקוחות.
    • הוספת מכירה והצעות מחיר
    • ניהול משימות
    • הפקת מסמכי תשלום
    • תצוגת עמידה ביעדים של עובדי החברה
    • תצוגת פילוחים שמורים
    • תמיכה: קישור למרכז ההדרכה לצפייה במדריכים מפורטים על כלל הפעולות אשר ניתן לבצע במערכת, אפשרות יצירת קשר עם מוקד התמיכה וקישור לשליטה מרחוק לצרכי תמיכה.
  3. תפריט הניהול – אזור ניהול והגדרות המערכת עבור מנהלי המערכת (גישה לפי רמת הרשאה), ניהול פרופיל משתמש והתנתקות מהמערכת.לחזרה למרכז ההדרכה  הכולל מדריכים על מגוון הפעולות בכוורת לחץ כאן.
« Previous Post
Next Post »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

No posts found.

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "Not Found"]
15 HaEtzel St., New Industrial Area, Rishon LeZion, 75706  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
Copyright © 2020 Kaveret All rights reserved
תנאי שימוש ופרטיות

Wisy internet marketing

Scroll to top

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset