ההתראות בכוורת CRM הן תזכורות על משימות שחשוב לנו לא לשכוח. המערכת יודעת להתריע לכם על כל משימה שהקמתם לפי הגדרות אישיות שלכם ולפי ההעדפות שלכם. ניתן להגדיר התראות למשימות באופן ידני וניתן להגדיר שבכל המשימות תישלח התראה, כהגדרה קבועה. ישנם שלושה סוגי התראות : פופאפ/סמס/דוא”ל, כאשר ניתן לבחור מספר סוגי התראות עבור כל פעולה.
הערה: שליחת סמסים פעילה למי שיש חבילת סמס במערכת.
הגדרת התראות באופן ידני
בעת יצירת משימה או פגישה ניתן להגדיר אילו התראות/תזכורות תהיינה בגין אותה פעולה.
- לאחר שמקימים משימה חדשה בחרו בכפתור
התראות: - ניתן לבחור התראות עבור המשתמש שיוצר את הפעולה בהתזכורות שלי ו/או תזכורת לאיש הקשר אשר מוזמן/ים לפגישה.
- בחרו את סוג ההתראה הרצוייה:פופאפ/סמס/דוא”ל (ניתן להגדיר מספר התראות) וכמה זמן לפני הפגישה/המשימה התזכורת תישלח.
- לחצו שמור לשמירת הפרטים.
הגדרת התראות קבועות
ניתן להגדיר התראות לפעולות שונות במערכת:
- תפריט ימני -> פרופיל -> עריכה
בתחתית העמוד ניתן לשנות את הגדרות המערכת לתזכורות שונות. לכל פעולה תוכלו לבחור את סוג ההתראה או בכלל לבטלה.
שימו לב: כאשר מקצים משימה לעובד אחר, ההתראות יופיעו רק במידה ונגדיר זאת בפרופיל של אותו עובד.
הגדרת התראות קבועות למשימה
- ניתן להגדיר מראש מתי תהיה תזכורת עבור משימות, כל משתמש לפי העדפותיו.
כדי להגדיר התראות כברירת מחדל לכל המשימות, היכנסו לתפריט ימני, בחרו בפרופיל ואז באפשרות עריכה.
- מתחת להגדרת הפרטים האישיים של הפרופיל נוכל להגדיר את יחידת הזמן ואת כמות הזמן לפני שאנחנו רוצים שתהיה לנו התראה על משימה:
תבניות להתראות הקבועות
תוכלו להגדיר בלשונית זאת תבניות הודעה/התראות קבועות :
תבניות להתקשרויות- תבנית תזכורות סמס/ תבנית התראות למיילים/ טקסט להזמנה – מייל/ טקסט להזמנה –
סמס/ טקסט מקדים לטופס אישור הזמנה
שלב 1
שלב 2- הגדרת תבניות תזכורות
שלב 3- הגדרת תבניות התראות ללקוח
*ניתן להשתמש בתגיות
