• Hebrew
Begin for free Login 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
יצירת פגישה והזמנה בדוא”ל/SMS
ראשי » שירות לקוחות » יצירת פגישה והזמנה בדוא”ל/SMS
28 בAugust 2016

יצירת פגישה והזמנה בדוא”ל/SMS:

פגישה היא סוג של התקשרות שלנו מול הלקוח/כרטיס. לאחר יצירת פגישה ניתן לשלוח זימון עבורה.
הפגישה תופיע ביומן הכוורת, התראה  תהיה בהתאם להגדרות ההתראות בפרופיל המשתמש (תפריט ימני > פרופיל > עריכה) או בפגישה עצמה.

  1. חפשו את שם הכרטיס בשורת החיפוש והגיעו אל הכרטיס המקוצר של הלקוח
  2. בחרו מצד שמאל את סוג ההתקשרות: פגישה

  3. בחלק העליון מוצג איש קשר עמו תהיה הפגישה, ניתן לשנות זאת במידה וללקוח זה יש מספר אנשי קשר.

  4. הגדירו את תאריך הפגישה והשעה
  5. עדכנו את הכתובת בה תתקיים הפגיש. כברירת מחדל מופיעה הכתובת של הלקוח וניתן לשנותה. במידה ובכרטיס הלקוח מוגדרות מספר כתובות, ניתן לבחור בניהן את הכתובת הרלוונטית.
  6. הזינו כותרת ופרוט (הערות) על הפגישה.
  7. אנשי קשר מוזמנים – אופציונלי, במידה וישנם אנשי קשר נוספים שקיימים במערכת ותרצו שיוזמנו לפגישה, בחרו אותם.
  8. עובדים מוזמנים – אופציונלי, בחרו עובדים שתרצו לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.
  9. לחצו הוספה

שליחת ההזמנה לפגישה ב-SMS/ דוא”ל

  1. בפגישה שיצרנו נוספו כפתורים בחלקה העליון. לחצו על כפתור הזמנות 
  2. בחרו בזימון לאירוע באמצעות דוא”ל או סמס (ישנו נוסח קבוע שנשלח ללקוח בצורה הבאה הכולל את הכותרת שהזנתם בפגישה, לכן חשוב להקפיד לרשום בכותרת את מה שתרצו שהלקוח יראה (לשינוי נוסח ההזמנות באופן קבוע ראו מדריך התראות ותזכורות).
    או שתבחרו ב הודעה למוזמנים ותזינו טקסט חופשי להזמנה ללקוח.
  3. לחצו שליחה.

לאחר השליחה יוצגו ההזמנות שנשלחו בדף זה כולל תאריך ושעת השליחה. כמו כן ניתן לראות האם המוזמנים הגיבו לפגישה כן/לא/אולי.

ניהול התראות לפגישה

במידה ונרצה לקבל התראה לפני הפגישה (תזכורות שלי) או לשלוח ללקוח התראה לפני הפגישה (התראות לאנשי קשר) – ניתן להגדיר זאת בכפתור  התרעות, על ידי לחיצה על + והוספת סוג התזכורת: דוא”ל / סמס / פופאפ בתוכנה.
במידה והוגדרו התזכורות ברמת הגדרות העסק, הן תופענה במסך זה וניתן לערוך אותן במידת הצורך.

« Previous Post
Next Post »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

No posts found.

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "Not Found"]
15 HaEtzel St., New Industrial Area, Rishon LeZion, 75706  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
Copyright © 2020 Kaveret All rights reserved
תנאי שימוש ופרטיות

Wisy internet marketing

Scroll to top

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset