יצירת פגישה והזמנה בדוא”ל/SMS:

פגישה היא סוג של התקשרות שלנו מול הלקוח/כרטיס. לאחר יצירת פגישה ניתן לשלוח זימון עבורה.
הפגישה תופיע ביומן הכוורת, התראה  תהיה בהתאם להגדרות ההתראות בפרופיל המשתמש (תפריט ימני > פרופיל > עריכה) או בפגישה עצמה.

1. חפשו את שם הכרטיס בשורת החיפוש והגיעו אל הכרטיס המקוצר של הלקוח
2. בחרו מצד שמאל את סוג ההתקשרות: פגישה

   

3. בחלק העליון מוצג איש קשר עמו תהיה הפגישה, ניתן לשנות זאת במידה וללקוח זה יש מספר אנשי קשר.

4. הגדירו את תאריך הפגישה והשעה
   
5. עדכנו את הכתובת בה תתקיים הפגיש. כברירת מחדל מופיעה הכתובת של הלקוח וניתן לשנותה. במידה ובכרטיס הלקוח מוגדרות מספר כתובות, ניתן לבחור בניהן את הכתובת הרלוונטית.
6. הזינו כותרת ופרוט (הערות) על הפגישה.
7. אנשי קשר מוזמנים – אופציונלי, במידה וישנם אנשי קשר נוספים שקיימים במערכת ותרצו שיוזמנו לפגישה, בחרו אותם.
8. עובדים מוזמנים – אופציונלי, בחרו עובדים שתרצו לשלוח גם להם הזמנה לפגישה.
9. לחצו הוספה

שליחת ההזמנה לפגישה ב-SMS/ דוא”ל

1. בפגישה שיצרנו נוספו כפתורים בחלקה העליון. לחצו על כפתור הזמנות 
2. בחרו בזימון לאירוע באמצעות דוא”ל או סמס (ישנו נוסח קבוע שנשלח ללקוח בצורה הבאה הכולל את הכותרת שהזנתם בפגישה, לכן חשוב להקפיד לרשום בכותרת את מה שתרצו שהלקוח יראה (לשינוי נוסח ההזמנות באופן קבוע ראו מדריך התראות ותזכורות).
   או שתבחרו ב הודעה למוזמנים ותזינו טקסט חופשי להזמנה ללקוח.
   
3. לחצו שליחה.

לאחר השליחה יוצגו ההזמנות שנשלחו בדף זה כולל תאריך ושעת השליחה. כמו כן ניתן לראות האם המוזמנים הגיבו לפגישה כן/לא/אולי.

ניהול התראות לפגישה

במידה ונרצה לקבל התראה לפני הפגישה (תזכורות שלי) או לשלוח ללקוח התראה לפני הפגישה (התראות לאנשי קשר) – ניתן להגדיר זאת בכפתור  התרעות, על ידי לחיצה על + והוספת סוג התזכורת: דוא”ל / סמס / פופאפ בתוכנה.
במידה והוגדרו התזכורות ברמת הגדרות העסק, הן תופענה במסך זה וניתן לערוך אותן במידת הצורך.