מדריך להגדרות חשבון

הגדרות החשבון הינו השלב הראשוני לפני תחילת העבודה בכוורת בו נגדיר את פרטי החברה/דואר החברה/ חשבוניות/סליקת אשראי/לוח שנה /סנכרון עם גוגל/ממשקים חיצוניים ועוד.

להגדרות החשבון יש להיכנס לתפריט ימני ->הגדרות העסק.

פרטי חברה – לשונית ראשונה מצד שמאל

יש למלא את השדות הרלוונטיים ולבסוף ללחוץ על “עדכון”

הגדרות דואר

בהגדרות דואר נוכל להגדיר למעשה את הדואר האלקטרוני שנרצה שיהיה ברירת מחדל במערכת. המייל שנרצה שישלחו ממנו המיילים שנוציא מהכוורת. לשם כך נצטרך להצטייד בכל פרטי הדואר האלקטרוני ורק לאחר מכן להגדיר. כמו למשל: שרת מייל, סוג כתובת מייל, שם משתמש וסיסמא וכו’.

כתובת מייל – אנא מלאו את כתובת המייל ממנה ישלחו מיילים מהתוכנה. התראות ועדכונים רלוונטיים בתוכנה.

סוג כתובת מייל – אנא בחרו את סוג תיבת הדואר שלכם, ג’ימייל /אאוטלוק וכל כתובת אחרת בחרו SMTP

שם משתמש –אנא הקלידו את שם המשתמש של תיבת המייל שלכם. בדרך כלל מדובר בכתובת המייל המלאה.

סיסמה – אנא הקלידו את הסיסמה של חשבון המייל שלכם (מומלץ לא להשתמש בשומר הסיסמאות האוט’)

תיבת מייל שולחת – אנא הקלידו את תיבת המייל אותה יראה המשתמש כתיבה השולחת את המיילים.

במידה ולא הצלחתם לשלוח מייל דרך ג’ימייל יש לעקוב אחרי ההוראות הבאות:

סדר פעולות להגדרת שליחת מיילים מתוך המערכת (מיילים של GMAIL)

א.יש להכניס למערכת יוזר וסיסמה(ולא משומר הסיסמאות האוטומטי במחשב). וודאו שזו אכן הסיסמה הנכונה, ע”י בדיקה דרך המייל שלכם כי הצלחתם להיכנס.

אחרי שלב זה – נסו שליחת מייל דרך המערכת. במידה וקיבלתם התראה על שליחה שנכשלה יש להמשיך לשלב ב.

ב. יש להיכנס לקישור שקיבלתם בהודעת השגיאה ולוודא בחשבון הג’ימיל שלכם שאופציית “אפשר גישה לאפליקציות פחות בטוחות ” על מצב פעיל. לשים לב שאתם נמצאים בתיבת המייל הרלוונטית. במידה ועשיתם זאת בהצלחה, אפשר לדלג על ב.1 וב.2.

הפעלת גישה לאפליקציות פחות בטוחות ניתן למצוא בקישור הבא בחלק התחתון של המסך:

https://myaccount.google.com/u/0/security#connectedapps

ב.1. במידה וחשבון המייל שלך שייך לחברה ואינך החשבון ה”מנהל “לא תוכל להפעיל אופציה זו. על כן יש לפנות לחשבון ה”מנהל” ודרכו להפעיל גישה לאפליקציות פחות בטוחות

ב.2. במידה ולחשבון מוגדר אימות דו שלבי, יש לנטרל אותו בקישור הבא –

https://myaccount.google.com/u/3/security

אחרי שלב זה – נסו שליחת מייל דרך המערכת. במידה וקיבלתם התראה על שליחה שנכשלה יש להמשיך לשלב ג.

ג. במידה ושליחת המיילים נחסמה ע”י גוגל, יש לפתוח אותה ע”י הקישור הבא וללחוץ על Continue/המשך.

https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha

ד. במסך ההגדרות בכוורת יש להחליף את סוג כתובת מייל מ-gmail ל-smtp ולהשאיר את ההגדרות כמו שהן נטענות, לנסות שליחה, ולהחזיר ל-gmail

ה. לעיתים אחרי מספר ניסיונות כושלים, גוגל יכבו את אפליקציות לא בטוחות בצורה אוטומטית, ואז יש לחזור על שלב ב- שוב.

ו. לעיתים ג’ימייל יכתוב במסך האבטחה שהוא זיהה ניסיון שליחה וחסם אותו, בדרך כלל במייל שמודיע על זה למשתמש, יהיה קישור “that was me” שעושה מה שצריך כדי לפתוח זאת.

הגדרות חשבונית

בכדי להשתמש במערכת החשבוניות של הכוורת יש להגדיר את החשבוניות, סוג בית העסק, מס’ עסק, מספור מסמכים וכו’. יש למלא את כל השדות במסך הבא ול”עדכן”