ניתן להוסיף קטגוריות מותאמות אישית (ובהן שדות מותאימים אישית) לפי סוג הכרטיס/ההתקשרות/המכירה, כך שאם יצרתם קטגוריה של ערכים לכרטיס מסוג ליד, היא תותג רק בסוג הכרטיס הזה, ולא בשאר סוגי הכרטיסים. כנ”ל לגבי סוג התקשרות ומכירה.

להלן מדריך בנושא: