• Hebrew
Begin for free Login 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
הפקת מסמכי תשלום
ראשי » Uncategorized » הנהלת חשבונות /פיננסי » הפקת מסמכי תשלום
31 בJanuary 2019

במערכת הנהלת חשבונות של הכוורת CRM ניתן לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי.
המערכת מאושרת על ידי רשויות המס וכל המסמכים חתומים דיגיטלית.
מודול הנהלת חשבונות זמין לשימוש ללקוחות הכוורת CRM לאחר ביצוע הרשמה חד פעמית בדרך מהירה ופשוטה, לפרטים לחץ כאן.

הפקת מסמכי תשלום (לסרטוני הדרכה לחץ כאן)

לאחר שמירת דף המכירה (ראה מדריך הקמת מכירה בכוורת CRM) ניתן להפיק מסמכי תשלום.
בכל דף מכירה מפיקים את מסמכי התשלום הרלוונטיים למכירה, לדוגמה: הפקת חשבונית מס ואחריה קבלה.
הערה: בטרם הפקת מסמך תשלום מומלץ לוודא פרטיו. מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.

  1. לחץ על כפתור  להוספת שורה.
  1. בחר את סוג מסמך תשלום מרשימת המסמכים. תאריך יוגדר של אותו יום, אלא אם ייבחר תאריך אחר. סכום המכירה המלא יחושב באופן אוטומטי למסמך, אלא אם הוזן סכום לאחר סימון הראה שדות נוספים.
  2. לחץ על כפתור לעריכה (כגון הוספת הערות למסמך או ביטול שליחת המסמך הנוכחי בדוא”ל ללקוח) או על כפתור  לתצוגה מקדימה.
  3. להפקת המסמך לחץ על כפתור,
    מסך ההפקה יציג תהליך ובו נעשית הפקת המסמך, חתימה דיגיטלית ושליחה למייל של הלקוח (כפי שהוגדר בכרטיס).
    בטרם סגירת החלון, ניתן להוריד את מסמך המקור במידת הצורך, לאחר מכן ניתן יהיה להוריד רק מסמך נאמן למקור.
    הערה: מרגע שמסמך הופק, לא ניתן לשנות, לערוך או למחוק אותו.

  • להפקת מסמך נוסף לאותה מכירה לחץ על כפתור , וחזור על שלבים 1-4.

  • לסגירת חשבונית שהופקה, יש ללחוץ על כפתור  בשורת החשבונית ולבחור קבלה לסגירת המסמך.

  • לזיכוי מסמך יש ללחוץ על כפתור  בשורתו, ייפתח דף הזיכוי. יש לוודא תקינות הפרטים ואחר כך להפיקו.

סרטוני הדרכה:

     
    

« Previous Post
Next Post »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

No posts found.

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "Not Found"]
15 HaEtzel St., New Industrial Area, Rishon LeZion, 75706  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
Copyright © 2020 Kaveret All rights reserved
תנאי שימוש ופרטיות

Wisy internet marketing

Scroll to top

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset