משימה היא כל דבר שאנחנו רוצים להגדיר לעצמו כפעולה שנצטרך לבצע ושלא נשכח ממנה.
ישנם שלושה סוגים של משימות:

1. משימה שאינה קשורה לכרטיס ( למשל: לתקן את המדפסת במשרד)
2. משימה מסוג פולואפ (משימה מתוך התקשרות)
3. משימה שקשורה ללקוח- לא מתוך התקשרות

1.משימה שאינה קשורה לכרטיס
מכל מקום במערכת, לחצו על הפלוס מצד ימין למעלה ובחרו באפשרות “משימה חדשה” – כפי שמופיע בתמונה:

לאחר הלחיצה תופיע לכם חלונית המשימה. הכניסו כותרת למשימה, בחרו תאריך יעד לביצוע המשימה. תוכלו גם להקצות את המשימה לעובד אחר בחברה. ותוכלו להכניס אתכם ועובדים אחרים כעוקבים אחרי המשימה בשדה “עוקבים”. לאחר מילוי הפרטים לחצו “הוספה”.

2. משימה מסוג פולואפ (משימה מתוך התקשרות)

במידה ותרצו להוסיף משימה להתקשרות, ממסך ההתקשרות סמנו את המשבצת “להוסיף משימה?”. לאחר שסימנתם לחצו על הוספה.

משימת פולו אפ- מתוך התקשרות שקיימת במערכת

3.משימה הקשורה לכרטיס/לקוח- לא מתוך התקשרות
במידה ותרצו להוסיף משימה רגילה לכרטיס/לקוח  כמו למשל, לשלוח הצעת מחיר או כל משימה שהייתם רוצים שהמערכת תשלח לכם תזכורת, יש להיכנס לתוך הכרטיס הרצוי. בתוך הכרטיס ישנן שתי אופציות ליצירת משימה חדשה, האחת מתוך לחצן הפעולות המהירות משמאל ודרך נוספת היא מחלונית תצוגת המשימות. כפי שמצוין בתמונה.

גם כאן, חלונית המשימה היא בדיוק כמו שאתם כבר מכירים. שימו לב שבמשימה זו איש הקשר הראשי יבחר כברירת מחדל.