אחד הדברים היפים בכוורת זה היכולת שלה להיות מודולרית ולהתאים את עצמה לכל עסק לפי צרכיו. ניצן לבנות ולסדר כרטיס לקוח לפי השדות המותאמים לעסק שלם. תוכלו להוסיף שדות בהתקשרויות, במשימות ובמכירות.
את אותם השדות ניתן לפלח וליצור דוחות בהתאמה אישית.
שלב ראשון– הקמת קטגוריה
יש להיכנס לתפריט ימני ->הגדרות->קטגוריות שדות מותאמים אישית.
יש ללחוץ על הפלוס למעלה ולהוסיף קטגוריה.
כל שדה חדש שאנו יוצרים חייב בשיוך לקטגוריה, על כן ניתן להוסיף קטגוריה בשם כללי ושבכלל לא יראו את הכותרת של אותה הקטגוריה.
יש לבחור היכן נרצה להוסיף שדות מותאמים וליצור את הקטגוריה
שלב שני – יצירת שדות מותאמים
בשלב הזה נקים את השדות המתאימים לעסק שלנו .
יש להיכנס לתפריט ימני->הגדרות->שדות מותאמים אישית
ולהוסיף שדה חדש:
יש ללחוץ על הפלוס ולהוסיף שדה חדש
שדה מסוג נוסף לדוגמא:
אין הגבלה בכמות השדות הדינמיים
שלב שלישי – סידור כרטיס
השלב השלישי והאחרון הוא שלב סידור הכרטיס בו נסדר את הרצף של השדות והקטגוריות בכרטיס. *שימו לב- רק בכרטיסים ניתן לסדר את הקטגוריות והשדות על פי סדר.
1.ניתן לגרור שדות בתוך הקטגוריה שלהם ובין קטגוריות.
2.כדי לערוך קטגוריה או שדה לחצו על אייקון העריכה לצידה-
-ישנה אפשרות לא לראות את הכותרת של הקטגוריה או כל הקטגוריה בשלמותה.
-לשינוי שם השדה , יש לשנות בעריכה.
כיצד יופיע הקטגוריה + השדות בעריכת כרטיס לקוח:
