מסך הבית:

כפי שאמרנו מסך הבית מהווה קיצורי דרך לפעולות בתוכנה, כעת נעבור לפי הסדר :

משבצת אדומה- צד שמאל למעלה

הערה: כל משבצת במסך הבית אם נזוז ימינה נוכל לראות את כל הפעולות האחרונות שביצענו ושקשורות למשבצת הרלוונטית.

מצב רגיל:

לחיצה על מקש ימני:

כל הפעולות שקשורות לחברות:

1. הוספת חברה חדשה- בדיוק כפי שהוסבר בסעיף הקודם, מלאו את כל הפרטים הרלוונטיים בתיק הלקוח/חברה, עדכנו איש קשר, התקשרויות, רכישות וכו’..

   

2. 1. חיפוש חברה- לחיצה על חיפוש חברה תוביל אותנו לכל החברות שקיימות בתוכנה מאז ועד היום.
   2. בנוסף נוכל גם לבצע עוד אין ספור חיפושים באופציה זו. נלחץ על “חברות” ויפתח אשף שבאמצעותו נוכל למקד את החיפוש שלנו על ידי השדות הרלוונטיים שנמלא. למשל אנו יכולים לחפש את כל החברות ש”מעוניינים” והם בתחום ה”פרסום” ולשם כך נמלא את השדות של “רמת עניין” ו”תחום”  כדוגמא:

   3. 

      לאחר שלחצתם “חיפוש” נקבל את התוצאות:

      טאב כחול- להוריד לקובץ אקסל רק את העמוד הראשון

      טאב אדום—להוריד לקובץ אקסל את כל התוצאות

   4. 

   5. שמור פילוח- לשמור את הפילוח במידה ונרצה להשתמש בו קבוע.

   6. 

   7. 

   8. דוגמא נוספת: אם נרצה לחפש את כל החברות שהנציג המטפל שלהם הוא “יפית” והם הגיעו אלינו דרך “מאגר חדש” ונלחץ חיפוש

   9. 

   10. נקבל את התוצאות:

   11. 

   12. ואפשר לשמור את הפילוח או להדפיס כפי שהדגמנו בסעיף הקודם
       1. פילוחי חברות- פילוחי חברות היא פעולה באמצעותה ניתן לפלח(לסנן) כל דבר שאנו רוצים על סמך המידע שקיים בתוכנה. למשל: חברות שהן לקוחות שלנו, חברות שהעברנו לארכיון, התקשרויות שעשינו בשבוע האחרון והם של נציג ספציפי, מכירות שבוצעו בחודש האחרון ולא שולמו/שולמו. ועוד פילוחים רבים ושונים.

       השאלה הנשאלת כאשר אנו רוצים לפלח היא מה אנו רוצים לקבל בתוצאות?

       1.חברות 2.התקשרויות 3. מכירות 4.משימות 5.אנשי קשר.

       אם נענה על התשובה נוכל לגשת לפילוח .

       כיצד מפלחים?

       1. במשבצת האדומה לחצו על פילוחי חברות
       2. נקבל את האופציות הבאות:

       3. 

       5. 3.בחרו אחת מהאפשרויות אותה תרצו לפלח למשל אם תרצו לחפש חברות שלא דיברנו איתם מתאריך ועד לתאריך מסוים. אם נרצה לפלח שלילה כמו למשל אנשים שלא דיברנו איתם, חברות שלא רכשו, אנשי קשר שלא דיברנו איתם, משימות שלא בוצעו וכן הלאה נלחץ על כפתור הירוק בראש הדף “כשלילה”

       6.