• Hebrew
Begin for free Login 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
מסך הבית
ראשי » כללי » מסך הבית
28 בAugust 2016

מסך הבית:

כפי שאמרנו מסך הבית מהווה קיצורי דרך לפעולות בתוכנה, כעת נעבור לפי הסדר :

משבצת אדומה- צד שמאל למעלה

הערה: כל משבצת במסך הבית אם נזוז ימינה נוכל לראות את כל הפעולות האחרונות שביצענו ושקשורות למשבצת הרלוונטית.

מצב רגיל:

לחיצה על מקש ימני:

 

כל הפעולות שקשורות לחברות:

  1. הוספת חברה חדשה- בדיוק כפי שהוסבר בסעיף הקודם, מלאו את כל הפרטים הרלוונטיים בתיק הלקוח/חברה, עדכנו איש קשר, התקשרויות, רכישות וכו’..

    1. חיפוש חברה- לחיצה על חיפוש חברה תוביל אותנו לכל החברות שקיימות בתוכנה מאז ועד היום.
    2. בנוסף נוכל גם לבצע עוד אין ספור חיפושים באופציה זו. נלחץ על “חברות” ויפתח אשף שבאמצעותו נוכל למקד את החיפוש שלנו על ידי השדות הרלוונטיים שנמלא. למשל אנו יכולים לחפש את כל החברות ש”מעוניינים” והם בתחום ה”פרסום” ולשם כך נמלא את השדות של “רמת עניין” ו”תחום”  כדוגמא:
    3. לאחר שלחצתם “חיפוש” נקבל את התוצאות:

      טאב כחול- להוריד לקובץ אקסל רק את העמוד הראשון

      טאב אדום—להוריד לקובץ אקסל את כל התוצאות

    4. שמור פילוח- לשמור את הפילוח במידה ונרצה להשתמש בו קבוע.
    5. דוגמא נוספת: אם נרצה לחפש את כל החברות שהנציג המטפל שלהם הוא “יפית” והם הגיעו אלינו דרך “מאגר חדש” ונלחץ חיפוש
    6. נקבל את התוצאות:
    7. ואפשר לשמור את הפילוח או להדפיס כפי שהדגמנו בסעיף הקודם
      1. פילוחי חברות- פילוחי חברות היא פעולה באמצעותה ניתן לפלח(לסנן) כל דבר שאנו רוצים על סמך המידע שקיים בתוכנה. למשל: חברות שהן לקוחות שלנו, חברות שהעברנו לארכיון, התקשרויות שעשינו בשבוע האחרון והם של נציג ספציפי, מכירות שבוצעו בחודש האחרון ולא שולמו/שולמו. ועוד פילוחים רבים ושונים.

      השאלה הנשאלת כאשר אנו רוצים לפלח היא מה אנו רוצים לקבל בתוצאות?

      1.חברות 2.התקשרויות 3. מכירות 4.משימות 5.אנשי קשר.

      אם נענה על התשובה נוכל לגשת לפילוח .

      כיצד מפלחים?

      1. במשבצת האדומה לחצו על פילוחי חברות
      2. נקבל את האופציות הבאות:
      3. 3.בחרו אחת מהאפשרויות אותה תרצו לפלח למשל אם תרצו לחפש חברות שלא דיברנו איתם מתאריך ועד לתאריך מסוים. אם נרצה לפלח שלילה כמו למשל אנשים שלא דיברנו איתם, חברות שלא רכשו, אנשי קשר שלא דיברנו איתם, משימות שלא בוצעו וכן הלאה נלחץ על כפתור הירוק בראש הדף “כשלילה”
« Previous Post
Next Post »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

No posts found.

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "Not Found"]
15 HaEtzel St., New Industrial Area, Rishon LeZion, 75706  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
Copyright © 2020 Kaveret All rights reserved
תנאי שימוש ופרטיות

Wisy internet marketing

Scroll to top

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset