ליצירת שדה דינמי לחצו על התפריט הימני ובחרו הגדרות
ישנן שתי אפשרויות:1. קטגוריה 2.שדה
1.יצירת קטגוריה:
*בהגדרות בחר ב”קטגוריות לשדות דינמיים”
*ולאחר מכן ב-+ מצד ימין למעלה ו”הוסף חדש”
*בטבלה בחר איפה תרצה את הקטגוריה: לקוח, מכירה, איש קשר וכו’..
*שם קטגוריה למלא ו”אישור”.
2.יצירת שדה:
*בהגדרות בחר שדות דינמיים
*לחץ על ה+ מצד ימין למעלה ובחר “הוספת חדש”
*בחר טבלה כלומר היכן יהיה השדה למשל: איש קשר, לקוח, מכירה וכו’…
*כתוב את שם השדה
*בחר קטגוריה במידה ויצרת, במידה ולא לא צריך.
*סוג שדה –איזה סוג תרצה למשל: תאריך, בחירה מרובה מאפשרויות, טקסט, כן/לא וכו’..
*ערך ברירת מחדל-אם תרצה שתהיה אפשרות לברירת מחדל
*הציגו בטבלת חיפוש- במידה ותרצה שהשדה יופיע בטבלת החיפוש כאשר תבצע פילוחים מסוימים
*הסתירו בטבלת חיפוש-אם לא תרצה שיופיע
*שדה חובה-האם השדה יהיה חובה או לא
ולחץ “יצירה”.
עכשיו תוכל ללכת למקום שהוספת את השדה ולראות אם עודכן.
למחיקת שדה/קטגוריה:
1.לחץ על תפריט ימני—הגדרות—קטגוריה או שדות דינמיים
- לחץ על עריכה בצד שמאל (אייקון כחול) ולמטה “מחיקה”.