ליצירת שדה דינמי לחצו על התפריט הימני ובחרו הגדרות

ישנן שתי אפשרויות:1. קטגוריה 2.שדה

1.יצירת קטגוריה:

*בהגדרות בחר ב”קטגוריות לשדות דינמיים”

*ולאחר מכן ב-+ מצד ימין למעלה ו”הוסף חדש”

*בטבלה בחר איפה תרצה את הקטגוריה: לקוח, מכירה, איש קשר וכו’..

*שם קטגוריה למלא ו”אישור”.

2.יצירת שדה:

*בהגדרות בחר שדות דינמיים

*לחץ על ה+ מצד ימין למעלה ובחר “הוספת חדש”

*בחר טבלה כלומר היכן יהיה השדה למשל: איש קשר, לקוח, מכירה וכו’…

*כתוב את שם השדה

*בחר קטגוריה במידה ויצרת, במידה ולא לא צריך.

*סוג שדה –איזה סוג תרצה למשל: תאריך, בחירה מרובה מאפשרויות, טקסט, כן/לא וכו’..

*ערך ברירת מחדל-אם תרצה שתהיה אפשרות לברירת מחדל

*הציגו בטבלת חיפוש- במידה ותרצה שהשדה יופיע בטבלת החיפוש כאשר תבצע פילוחים מסוימים

*הסתירו בטבלת חיפוש-אם לא תרצה שיופיע

*שדה חובה-האם השדה יהיה חובה או לא

ולחץ “יצירה”.

עכשיו תוכל ללכת למקום שהוספת את השדה ולראות אם עודכן.

למחיקת שדה/קטגוריה:

1.לחץ על תפריט ימני—הגדרות—קטגוריה או שדות דינמיים

2. לחץ על עריכה בצד שמאל (אייקון כחול) ולמטה “מחיקה”.