משימה היא כל דבר שאנחנו רוצים להגדיר לעצמו כפעולה שנצטרך לבצע ושלא נשכח ממנה. ישנם שלושה סוגים של משימות: משימה שאינה קשורה לכרטיס ( למשל: לתקן את המדפסת במשרד) משימה מסוג פולואפ (משימה מתוך התקשרות) משימה שקשורה ללקוח- לא מתוך התקשרות 1.משימה שאינה קשורה לכרטיס מכל מקום במערכת, לחצו על הפלוס מצד ימין למעלה ובחרו […]
הכוורת מרכזת עבורכם את כל המידע שאתם צריכים על הלקוח שלכם במקום אחד. כמובן שגם תיעוד של מכירות, הצעות מחיר ומסמכי רכישה. בכל עת תוכלו להיכנס לכרטיס הלקוח ולראות את ההיסטוריה שלו. בכרטיס הלקוח יש שני אייקונים שיתנו לכם את היסטורית הלקוח בלחיצת כפתור. ניתן גם לראות בתצוגה המקדימה את הרכישות האחרונות של הלקוח […]
התקשרויות הן האינטראקציות שהיו לנו עם הכרטיס/לקוח או עם אנשי הקשר שלו, כגון: שיחה, דוא”ל, פגישה. תיעוד ההתקשרות חשוב והכרחי ליצירת סדר, שיפור השירות ושליטה מלאה בכל הנעשה עם הלקוח. כאשר אנו מכניסים התקשרות מול הכרטיס/לקוח עלינו לבחור איש קשר שעמו הייתה ההתקשרות. בכל התקשרות ניתן למדוד את משך זמן השיחה עם הלקוח (זמן השיחה יחשב […]
אנשי קשר בתוך הכרטיס מרכזים את כל אנשי הקשר שעובדים או עבדו בחברה הזו. תוכלו להוסיף כאן גם אנשי קשר שקשורים לכרטיס כמו “רואת החשבון”, “עורכת הדין” ועוד. אנשי הקשר הם האנשים עימם נבוא במגע בכרטיס כשניצור התקשרויות ו/או מכירות. ולכן חשוב לא למחוק אנשי קשר שכבר אינם עובדים בחברה, אלא להעביר אותם למצב “לא […]
כרטיס הלקוח מאפשר מעקב פשוט אחרי הלקוחות מרגע קליטתם במערכת ועד לרגע סגירת המכירה. הוספת סוג כרטיס הינה כל לקוח/ליד/עובד/ספק וכו’ עמו אנו יוצרים קשר ורוצים לתעד ולרכז את המידע עליו במקום אחד. בכל כרטיס נוכל לרכז פעולות כגון: משימות, פגישות, התקשרויות, רכישות ועוד. מדריך זה כולל הוספת ליד חדש, הוספת לקוח חדש, הוספת כרטיסים […]
זאפייר (Zapier) היא מערכת המאפשרת אינטגרציה בין מגוון רחב של אפליקציות,אתרים ושירותי ענן. באמצעות חיבור פשוט תוכלו לחבר את הכוורת לפלטפורמות שונות של דפי נחיתה וכל הלידים יוכלו להיכנס ישירות לניהול הלידים בכוורת, שם תוכלו לנהל את הלידים בצורה יעילה , פשוטה ולקבל נתונים של יחסי המרה , סטטיסטיקה וכו’. שימוש בסיסי זה בזאפייר אינו בתשלום […]
אם אתר העסק או דפי הנחיתה שלכם על פלטפורמת הוורדפרס, תוכלו לחבר את הלידים המגיעים ישירות לתוך הכוורת לניהול הלידים על ידי תוסף של contact form 7 . לאחר שהלידים יכנסו תוכלו למדוד כניסות , יחסי המרה וסטטיסטיקות נוספות . חיבור אתר וורדפרס לכוורת
הגדרות דואר בהגדרות דואר נוכל להגדיר למעשה את הדואר האלקטרוני שנרצה שיהיה ברירת מחדל במערכת. המייל שנרצה שישלחו ממנו המיילים שנוציא מהכוורת. לשם כך נצטרך להצטייד בכל פרטי הדואר האלקטרוני ורק לאחר מכן להגדיר. כמו למשל: שרת מייל, סוג כתובת מייל, שם משתמש וסיסמא וכו’. כתובת מייל – אנא מלאו את כתובת המייל ממנה ישלחו מיילים […]
דף נחיתה בכוורת הוא דף אינטרנט המכיל טופס שמכיל שדות לפי צרכי העסק, כאשר מישהו מזין בו פרטים- המידע ייכנס ישירות אל למערכת. בדרך כלל דפי נחיתה הינם עבור לידים שמגיעים מאתר האינטרנט של העסק, פרסום בפייסבוק, גוגל, דף צור קשר ועוד. אך דפי הנחיתה יכולים לשמש את העסק גם בכנסים או ארועים, בהם אנשי […]
כדי לסלוק בכוורת יש לבצע מספר פעולות פשוטות שבסופן תוכלו לסלוק במיידי. מדריך זה כולל: א. רישום לסליקת אשראי פיימי בכוורת ב. הוספת סליקות/סניפים נוספים ג. מחיקת שורות תשלום של פיימי במכירות הכוורת א. רישום לסליקת אשראי פיימי בכוורת היכנסו להגדרות חשבון ושם בחרו באפשרות של “סליקת אשראי” כפי שמוצג בתמונה. להתחלה לחצו על “רוצה […]
