• Hebrew
Begin for free Login 03-9437303
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
מערכת CRM תוכנת CRM ניהול לידים
התחילו חינם
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
  • Home page
  • Features
  • Pricing
  • Our Service Model
  • More Products
    • Bookkeeping
    • Instant credit clearing
    • Attendance clock
    • Calendar Management
  • About Us
  • Contact Us
ניהול קופה
ראשי » Uncategorized » הנהלת חשבונות /פיננסי » ניהול קופה
17 בFebruary 2019

בכוורת CRM ניתן לנהל תיעוד עבור קופת העסק ולדעת בכל רגע מהו מצב הקופה של העסק.
ראשית יש להגדיר את חשבונות הבנק אליהם הנכם מעבירים את כספי הקופה (פעולה חד פעמית) ואחרי הגדרה זו ניתן לעדכן את התקבולים שמועברים לחשבון הבנק.

מדריך זה כולל:

  • א. בנקים
  • ב. דו”ח קופה
  • ג. דו”ח הפקדות

א. בנקים 
ניתן להגדיר מספר חשבונות בנק אליהם מופקדים התקבולים שבקופה. להגדרת החשבונות:

  1. תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > בנקים.
  2. יפתח דף דו”ח בנקים. לחצו על יצירת דו”ח. יוצגו שדות נוספים.

  3. לחצו על הוספת בנק, ייפתח מסך עם פרטי הבנק. יש להכניס את פרטי החשבון וללחוץ על שמור.

  4. במידה וישנם מספר חשבונות אליהם הנכם מעבירים את הכספים, חיזרו על סעיף 3 עבור כל חשבון.

ב. דו”ח קופה

בדו”ח הקופה ניתן לצפות במצב הקופה (מסמכי תשלום המכילים תקבולים) ולבצע תיעוד על הפקדה מהקופה לבנק.

  1. לחצו על תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > דו”ח קופה. יפתח דף דו”ח קופה.

  2. בחרו את תחום התאריכים להצגת התקבולים שיש בקופה ולחצו על יצירת דו”ח.
    יוצג פירוט של מסמכי התשלום בגין תקבולים וסכום התקבולים. ניתן לייצא את הדוח לאקסל/PDF. לדוגמה:

  3. לתיעוד הפקדה בגין מסמכי התקבולים המוצגים או חלקם, בחרו את השורות הרלוונטיות ולחצו הפקדה. ייפתח מסך הפקדה לקופה. ייפתח מסך הפקדה לקופה.
    הערה:עדכון ההפקדה בכוורת הינה לשם תיעוד בלבד ואינה יוצרת פעולה כלשהי פרט לתיעוד המידע בכוורת.
  4. הכניסו את פרטי ההפקדה: סוג ההפקדה , בנק (מרשימת הבנקים שהוגדרו בקופה מראש) אליו העברתם את ההפקדה, תאריך הפקדה וסכום (הסכום יוצג לפי השורות שסומנו בסעיף 3). לחצו על הפקדה.
    יוצג אישור על עדכון ההפקדה.
    שימו לב: לאחר תיעוד ההפקדה, שורות התקבולים שנבחרו בסעיף 3 יוסרו מרשימת הקופה בדו”ח קופה.

ג. דו”ח קופת הפקדות

ניתן לייצר דו”ח של כל ההפקדות שתועדו בקופה.

  1. לחצו על תפריט ימני > הנהלת חשבונות > קופה > דו”ח הפקדות. יפתח דף דו”ח הפקדות.
  2. בחרו את תחום התאריכים הרצוי, את סוג התשלום להצגה ולחצו על יצירת דו”ח.
    יוצגו תוצאות ההפקדות שתועדו ופירוט נתוני ההפקדה. ניתן לייצא את הדו”ח לאקסל/PDF.

.

« Previous Post
Next Post »
סרטון היכרות - עושים סדר בעסק
סרטוני היכרות

No posts found.

Notice: Undefined index: title in /var/web/site/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 205
צור קשר מהיר
[contact-form-7 404 "Not Found"]
15 HaEtzel St., New Industrial Area, Rishon LeZion, 75706  |  03-9437303  |  info@kaveret.biz  | 
Copyright © 2020 Kaveret All rights reserved
תנאי שימוש ופרטיות

Wisy internet marketing

Scroll to top

עדיין מתלבטים? התחילו חינם ללא פרטי אשראי!

כאן הופכים את הלידים ללקוחות משלמים..

Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset