כרטיס הלקוח מאפשר מעקב פשוט אחרי הלקוחות מרגע קליטתם במערכת ועד לרגע סגירת המכירה. הוספת סוג כרטיס הינה כל לקוח/ליד/עובד/ספק וכו’ עמו אנו יוצרים קשר ורוצים לתעד ולרכז את המידע עליו במקום אחד. בכל כרטיס נוכל לרכז פעולות כגון: משימות, פגישות, התקשרויות, רכישות ועוד. מדריך זה כולל הוספת ליד חדש, הוספת לקוח חדש, הוספת כרטיסים […]
זאפייר (Zapier) היא מערכת המאפשרת אינטגרציה בין מגוון רחב של אפליקציות,אתרים ושירותי ענן. באמצעות חיבור פשוט תוכלו לחבר את הכוורת לפלטפורמות שונות של דפי נחיתה וכל הלידים יוכלו להיכנס ישירות לניהול הלידים בכוורת, שם תוכלו לנהל את הלידים בצורה יעילה , פשוטה ולקבל נתונים של יחסי המרה , סטטיסטיקה וכו’. שימוש בסיסי זה בזאפייר אינו בתשלום […]
אם אתר העסק או דפי הנחיתה שלכם על פלטפורמת הוורדפרס, תוכלו לחבר את הלידים המגיעים ישירות לתוך הכוורת לניהול הלידים על ידי תוסף של contact form 7 . לאחר שהלידים יכנסו תוכלו למדוד כניסות , יחסי המרה וסטטיסטיקות נוספות . חיבור אתר וורדפרס לכוורת
דף נחיתה בכוורת הוא דף אינטרנט המכיל טופס שמכיל שדות לפי צרכי העסק, כאשר מישהו מזין בו פרטים- המידע ייכנס ישירות אל למערכת. בדרך כלל דפי נחיתה הינם עבור לידים שמגיעים מאתר האינטרנט של העסק, פרסום בפייסבוק, גוגל, דף צור קשר ועוד. אך דפי הנחיתה יכולים לשמש את העסק גם בכנסים או ארועים, בהם אנשי […]
כדי לסלוק בכוורת יש לבצע מספר פעולות פשוטות שבסופן תוכלו לסלוק במיידי. מדריך זה כולל: א. רישום לסליקת אשראי פיימי בכוורת ב. הוספת סליקות/סניפים נוספים ג. מחיקת שורות תשלום של פיימי במכירות הכוורת א. רישום לסליקת אשראי פיימי בכוורת היכנסו להגדרות חשבון ושם בחרו באפשרות של “סליקת אשראי” כפי שמוצג בתמונה. להתחלה לחצו על “רוצה […]
כל ליד שנכנס לכם מדפי הנחיתה שבניתם בVIP יכנס באופן אוט’ לכוורת עם התראה. ניתן להגדיר כמה דפי נחיתה שתרצו ללא הגבלה מבחינת הכוורת. ההתממשקות היא מאוד פשוטה וכוללת פעולות בשתי המערכות. עליכם לפתוח חשבון בVIPLUS ולאחר מכן תוכלו להמשיך במדריך. ראשית נחבר בין שתי המערכות. בVIP עמדו על אופציית ההגדרות ובחרו באפשרות “מפתחות API” […]
סרטון הדרכה: במערכת הכוורת אתם יכולים לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי, במידה ובכל זאת אתם מעדיפים להשתמש בשני מערכות נפרדות ז”א להפיק מסמכי רכישה במערכת חיצונית תוכלו לתעד את מסמכי התשלום גם בכוורת. הערה מדריך זה רלוונטי רק למי שמשתמש במערכת חיצונית לניהול מסמכי התשלום, כאשר מודול הנה”ח של הכוורת אינו פעיל. […]
הכוונה ללקוחות שעוד לא שילמו או שילמו סכום חלקי בגין הרכישה, למשל תשלומים חלקיים ששולמו במזומן, כ”א, המחאות, העברות בנקאיות. לקוחות חייבים/דוח לקוחות חייבים מתעדכן במקרים שאתם מפקים בתוך המכירה מסמכים חשבוניים כגון- חשבונית, חשבונית מס/קבלה והסכום לא שולם או שולם חלקית תוכלו לעקוב אחר הנתונים הרלוונטיים תחת לקוחות חייבים (צילום מסך). למדריך על הוצאת […]
יצוא דו”ח לחשבשבת במידה ורואה החשבון שלכם עובד עם חשבשבת, בפעולה פשוטה דרך הכוורת אתם תוכלו לייצא את כל נתוני התנועות שביצעתם לדו”ח שניתן לייבא לחשבשבת. לפני יצירת הדו”ח בפעם הראשונה יש לתאם עם רואה החשבון שלכם סנכרון של קודי התנועות על מנת שקודי התנועות אצלו בחשבשבת יהיו תאומים לקודי התנועות במערכת הכוורת.זוהי פעולה חד […]
סרטון הדרכה בנושא: במידה ואתם עובדים עם חשבונית מס/קבלה על מנת להימנע מתשלום מיסים לפני שאתם מקבלים את הכסף מהלקוח, אך בכל זאת מעוניינים להפיק מסמך חשבונאי על מנת שהלקוח יידע מה התשלום שהוא צריך לשלם, היכן להפקיד ועוד, עליכם להפיק מסמך “חשבונית עסקה”. להלן סדר הפעולות להפקת חשבונית עסקה- עליכם לוודא במערכת […]
