חיבור לידים לCRM שלנו בקלות
בתור בעלי עסק אנו נרצה שתהיה לנו את האופציה לדעת מי האנשים שהתעניינו במה שהעסק שלנו מציע . אותם אנשים יהפכו ללידים -לקוחות פוטנציאליים ויוכלו להיכנס ישר לתוך המערכת שלנו . במערכת שלנו תוכלו לזהות מאיפה הגיעו הלידים(דפי נחיתה ,אתר אינטרנט, גוגל , פייסבוק וכו’..) ואף לפלח את אותם הלידים לפי רצונכם .
כדי להוסיף ליד למערכת , אנו נכנס לעמוד הבית של הכוורת , ונבחר בריבוע הימני האדום ב” הוספת ליד חדש”
נכנס ליצירת כרטיס חדש , נראה שהסוג כרטיס הינו ” ליד ” ונתחיל למלא את הפרטים בהתאם .
*שם , שם משפחה , , מקור הגעה , מנהל תיק , מאפיין , מספר משתמשים וניתן גם למלא את שאר הפרטים לפי רצונכם
נוסיף גם פרטי התקשרות– נלחץ על הפלוס ונוסיף סלולרי ומייל
ניתן גם להוסיף גם כתובת של הליד(בלחיצה על הפלוס ) , דף שלו ברשתות חברתיות ואפילו להוסיף לו תגית כמו ” לקוח חשוב “
לאחר שסיימנו למלא את כל הפרטים כדי להשלים את הכרטיס, נלחץ על הוספה .
נוצר לנו כרטיס וכך הוא נראה:
כל הלידים - רשימה
לאחר שהוספנו ליד למערכת , ניתן לראותו תחת ” כל הלידים” – בריבוע האדום בצד ימין
נקבל מעין רשימה של כל הלידים, כאשר כל אחד בסטטוס שהוסיפו לו , וכל אחד בצבע משלו:
ליד בצבע צהוב – מעיד על ליד שלא הומר לכרטיס , אך הוכנסו פרטים מינימליים שלו במערכת
ליד בצבע אדום – התקבל , נפתח לו כרטיס אך הוא עדיין אינו תחת סוג כרטיס לקוח
ליד בצבע ירוק – ליד שהתקבל , נפתח לו כרטיס והוא לקוח
ניתן לעשות סינון ולחפש את הליד שלנו לפי רצוננו , לבחור את אחת האופציות וללחוץ על “סינון “
בהצלחה 😊
