בעולם המכירות והשיווק, ישנם נושאים רבים שמקבלים תשומת לב רבה יותר מאשר ניהול ופולו-אפ של לידים.
בין השאר – משקיעים העסקים, ובצדק, בתוכנות CRM מתקדמות, שמאפשרות אוטומציה ומיקסום של עבודה על לידים.
אך בלא בהירות, שהינה חיונית ואפילו קריטית,
בנהלים הנוגעים ללידים, תהליכים קבועים וזמן תגובה, למערך המכירות ולמאמצים השיווקיים המושקעים בעסק – אין טעם.

סטטיסטיקה מלחיצה שאותרה במחקר שנערך לאחרונה עבור Harvard Business Review, ל – 71% מהלידים שנכנסים לעסק – אין פולו-אפ כלל!  ואם לא די בזאת, מגלה המחקר כי לאותם לידים שאליהם יש פולו-אפ, נעשים בממוצע רק 1.3 ניסיונות ליצירת קשר.        
כל בעל ובעלת עסק המשקיעים ביצירת לידים לעסק, בין בעזרת פרסום ברשתות החברתיות, קידום במנועי חיפוש, פרסומים בעיתונות או מדיה אחרת, ובין באיסוף בכנסים ומפגשים שונים, יודעים כי עלויות הבאת כל ליד הן עצומות!  הסטטיסטיקה שמעלה המחקר הנ”ל, מספרת סיפור של הפסד כספי ובזבוז זמן קשים, וויתור על הזדמנויות עצומות להכנסות, וגם סיפור על חוויה שלילית של לקוחות / לקוחות פוטנציאליים.

אלן הן הסיבות המרכזיות שכל כך חשוב לייצר ‘אמנת רמת שירות'(SLA= Service Level Agreement) . ה SLA היעיל של עסקך תקבע, בין השאר, כיצד יטופלו הלידים, מתי ובאיזו תדירות תהיו איתם בקשר (וכמה פעמים, כמובן), ומה האחריות של כל זרוע בארגון – השיווק והמכירות – בתהליך ניהול הלידים.

 כעת, תוכנת ה CRM הנכונה, תהיה יעילה ותאפשר המרה ביחס גבוה.

יצירה של פרוטוקולים יעילים לניהול הלידים דורשת התייחסות רחבה יותר לליד עצמו, ולא רק למקור שלו. יש להתייחס גם, ובעיקר, לאיכות ולקונטקסט של הליד.