כל המידע על ניהול לידים, אוטומציה וCRM
הכנו עבורכם עשרות מדריכים מפורטים שעונים על שאלות בסיסיות ומתקדמות...
חפשו במנוע החיפוש או בחרו בקטגוריה המתאימה וצפו במדריכים
ניהול לקוחות
הגדרות המערכת
בנית דפי נחיתה בכוורת
דף נחיתה בכוורת הוא דף אינטרנט המכיל טופס שמכיל שדות לפי צרכי העסק, כאשר מישהו מזין בו פרטים- המידע ייכנס ישירות אל למערכת. בדרך כלל
חיבור לידים באמצעות זאפייר אל הכוורת
זאפייר (Zapier) היא מערכת המאפשרת אינטגרציה בין מגוון רחב של אפליקציות,אתרים ושירותי ענן. באמצעות חיבור פשוט תוכלו לחבר את הכוורת לפלטפורמות שונות של דפי נחיתה וכל
חיבור לידים מ VIPLUS אל הכוורת
כל ליד שנכנס לכם מדפי הנחיתה שבניתם בVIP יכנס באופן אוט’ לכוורת עם התראה. ניתן להגדיר כמה דפי נחיתה שתרצו ללא הגבלה מבחינת הכוורת. ההתממשקות
חיבור לידים מ WIX לכוורת
לחיבור לידים מ WIX אל הכוורת CRM יש לייצר דף נחיתה בכוורת ולהטמיע את הקישור שנוצר בדף אשר ב WIX. ליצירת החיבור: לחצו על תפריט
חיבור לידים מ- PageWiz אל הכוורת
שלום לכולם בסרטון הבא נסביר כיצד אפשר לחבר את האתר או דף הנחיתה שלכם בפלטפורמת PageWiz ישירות למערכת CRM של הכוורת (בצורה אוטומטית). בסרטון אפשר
חיבור לידים מאלמנטור אל הכוורת
מדריך מפורט – איך מחברים לידים מאתר וורדפרדס מבוסס אלמנטור /Elementor Pro ישירות לכוורת CRM בעזרת Zapier 1. נכנס לחשבון שלנו ב- Zapier 2. נלחץ
חיבור לידים מוורדפרס אל הכוורת
אם אתר העסק או דפי הנחיתה שלכם על פלטפורמת הוורדפרס, תוכלו לחבר את הלידים המגיעים ישירות לתוך הכוורת לניהול הלידים על ידי תוסף של contact
התממשקות למערכות דיוור
מדריך לחיבור מערכות דיוור לכוורת
במדריך זה נעסוק בחיבור מערכות דיוור אל מערכת הכוורת, אשר כולל: הגדרות בכוורת לחיבור הממשק עם מערכת הדיוור (הנתמכת בכוורת). העברת פרטי אנשי הקשר/הלקוחות אל
מכירות והנהלת חשבונות
תפריט הנהלת חשבונות
איך להיות בשליטה עם תוכנת ניהול עסק
תוכנת ניהול עסק מסייעת לנהל את כל תהליכי הליבה העסקיים, במערכת אחת. היא גם
הפקת זיכוי חשבונית וקבלה
הפקת מסמך זיכוי לזיכוי חשבונית מס יש ללחוץ על כפתור בשורת חשבונית המס, ייפתח דף של חשבונית
הפקת מסמכי תשלום
במערכת הנהלת חשבונות של הכוורת CRM ניתן לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי. המערכת
הפקת קבלה לסגירת חשבונית מס / חשבונית מס-קבלה
לאחר יצירת מכירה, ניתן להפיק מסמכי תשלום (למדריך ליצירת מכירה והפקת מסמכי תשלום לחץ כאן)
הקמת מכירה בכוורת CRM
יצירת מכירה חדשה בכרטיס הלקוח לחץ על מכירה חדשה (מוצג כאשר עוברים עם העכבר על
הרשמה להנהלת חשבונות הכוורת- סרטון הדרכה
במערכת הכוורת ניתן לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי. מודול הנה”ח קיים במערכת הכוורת
יצירה והפקה של דוחות הנהלת חשבונות
ניתן להפיק דוחות שונים בגין מסמכי הרכישה שהופקו במערכת. ניתן לייצאם לאקסל/PDF/ חשבשבת עבור רואה
מדריך ל PAYME בכוורת – רישום ופעולות תשלום
כדי לסלוק בכוורת יש לבצע מספר פעולות פשוטות שבסופן תוכלו לסלוק במיידי. מדריך זה כולל:
מדריך לדוח חריגים
סרטון הדרכה: במידה ואתם משתמשים בפיימי עבור סליקת כרטיסי אשראי ובמערכת הכוורת להוצאת חשבוניות
מדריך להוצאת חשבונית זיכוי חלקית על מכירה
סרטון הדרכה: במידה ויצרתם מכירה, הפקתם מסמך רכישה מסוג חשבונית מס על כל סכום
מדריך להורדה ושליחת מסמכי תשלום ללקוח
סרטון הדרכה: מסמכי הרכישה בכוורת נשלחים באופן אוטומטי ללקוח בעת הפקת מסמך הרכישה. כמו
מדריך להפקת חשבונית עסקה וסגירת חוב עם חשבונית/קבלה
סרטון הדרכה בנושא: במידה ואתם עובדים עם חשבונית מס/קבלה על מנת להימנע מתשלום
מדריך לייצוא נתוני תנועות דוח לחשבשבת
יצוא דו”ח לחשבשבת במידה ורואה החשבון שלכם עובד עם חשבשבת, בפעולה פשוטה דרך הכוורת אתם
מדריך ללקוחות חייבים
הכוונה ללקוחות שעוד לא שילמו או שילמו סכום חלקי בגין הרכישה, למשל תשלומים חלקיים ששולמו
מדריך לתיעוד מסמכי תשלום ממערכות חיצוניות
סרטון הדרכה: במערכת הכוורת אתם יכולים לנהל ולהפיק מסמכי רכישה באופן נוח וידידותי, במידה
מערכת CRM לניהול שוטף ומקיף של בית העסק
בואו נדבר על הצורך של מערכת CRM לניהול שוטף לעסק שלך כל חברה מציבה את
תשלום חלקי במכירה
במידה ומפיקים קבלה עם תשלום חלקי מסך המכירה, בעת יצירת הקבלה יש לבצע עריכה לעדכון התקבולים
מכירות והפקת מסמכי תשלום
שונות
מדריך ל PAYME בכוורת – רישום ופעולות תשלום
כדי לסלוק בכוורת יש לבצע מספר פעולות פשוטות שבסופן תוכלו לסלוק במיידי. מדריך זה כולל:
