מערכת ניהול לקוחות – יצירת מכירה חדשה
- בכרטיס הלקוח לחץ על מכירה חדשה (מוצג כאשר עוברים עם העכבר על כותרת מכירות אחרונות).
-
נפתח דף המכירה
- דף המכירה בנוי משלושה אזורים:
א. סוג המכירה – בלחיצה על החץ הסמוך לשם הלקוח ניתן לבחור לשנות את סוג המכירה.- מכירה
- הצעת מחיר
- השלמה
- הקמת מינויב. פרטי רכישה – מוצגים פרטים כללים, לרבות כתובת המייל אליה יישלח מסמך הרכישה(נלקח מכרטיס הלקוח), זמן התשלום (מיידי /שוטף פלוס), מטבע, שפת המסמך שיופק ללקוח. במידת הצורך ניתן לשנות פרטים אילו לצורך המכירה הרלוונטית.
ג. פרטי מוצרים – להוספת מוצרים למכירה לחץ על כפתור, תיפתח שורה להכנסת פרטי המוצר.
– יש להזין את פרטי המוצר על פי השדות המוצגים או לבחור מוצר מרשימת המוצרים שעודכנו מראש במערכת.
– ניתן להוסיף הנחה באחוזים או בציון סכום ההנחה.
-בלחיצה נוספת על כפתור, ניתן להוסיף שורת מוצר לפי הצורך.
– למחיקת שורת מוצר יש ללחוץ על כפתור.
- לחץ על כפתור שמירה לשמירת דף המכירה.
הערה: כל עוד לא הופקו מסמכי תשלום במכירה, ניתן לבצע שינויים במרכיבי המכירה.
להפקת מסמכי תשלום במכירה ראה מדריך הפקת מסמכי תשלום.