מערכת ניהול לקוחות – יצירת מכירה חדשה

1. בכרטיס הלקוח לחץ על מכירה חדשה (מוצג כאשר עוברים עם העכבר על כותרת מכירות אחרונות).

   

2. נפתח דף המכירה
   

3. דף המכירה בנוי משלושה אזורים:
   א. סוג המכירה – בלחיצה על החץ הסמוך לשם הלקוח ניתן לבחור לשנות את סוג המכירה.
   • מכירה
   • הצעת מחיר
   • השלמה
   • הקמת מינויב. פרטי רכישה – מוצגים פרטים כללים, לרבות כתובת המייל אליה יישלח מסמך הרכישה(נלקח מכרטיס הלקוח), זמן התשלום (מיידי /שוטף פלוס), מטבע, שפת המסמך שיופק ללקוח. במידת הצורך ניתן לשנות פרטים אילו לצורך המכירה הרלוונטית.
     
     ג. פרטי מוצרים – להוספת מוצרים למכירה לחץ על כפתור , תיפתח שורה להכנסת פרטי המוצר.
     – יש להזין את פרטי המוצר על פי השדות המוצגים או לבחור מוצר מרשימת המוצרים שעודכנו מראש במערכת.
     – ניתן להוסיף הנחה באחוזים או בציון סכום ההנחה.
     -בלחיצה נוספת על כפתור , ניתן להוסיף שורת מוצר לפי הצורך.
     – למחיקת שורת מוצר יש ללחוץ על כפתור .
4. לחץ על כפתור שמירה לשמירת דף המכירה.
   הערה: כל עוד לא הופקו מסמכי תשלום במכירה, ניתן לבצע שינויים במרכיבי המכירה.

להפקת מסמכי תשלום במכירה ראה מדריך הפקת מסמכי תשלום.