הקמת התקשרות
קיימות 3 דרכים להקמת התקשרות
- נלחץ על האייקון של ה+
באייקון הורוד (שנראה כמו רשימה ) נוכל להקים משימות במערכת
- דרך הקוביה של המשימות בדף הבית>הוספת משימה חדשה
- מתוך הכרטיס לקוח>בעמידה על הסרגל הורוד של ההתקשרויות האחרונות
עריכת משימה
בחלון שיפתח, נוכל להגדיר הגדרות שונות:
- בבחירת איש קשר – נבחר את הכרטיס אליו נרצה לשייך את המשימה
- תוכן המשימה- נוכל להוסיף עוד מלל על ההתקשרות
- עוקבים – נוכל להוסיף עוקבים למשימה
- תאריך תחילת עבודה – התאריך בו נצטרך להתחיל את המשימה
- תאריך יעד – התאריך בו נצטרך לסיים את המשימה
- תווית – נוכל לקטלג את המשימות לפי תוויות
לאחר שנבצע שמירה של המשימה נראה שנוספו לנו מעלה אופציות נוספות:
- "לא הושלמה" – סטטוס המשימה – נוכל לשנות אותו בהתאם להתקדמות שלנו במשימה
- אייקון הi – יראה לנו את הדף הראשי של המשימה (הדף בצילום)
- אייקון השעון המעורר – מאפשר לנו להגדיר תזכורת למשימה
- האייקון עם המלבנים – יאפשר לנו לשכפל את המשימה
- האייקון של האטב המשרדי – יראה לנו את הקבצים בתוך המשימה
- האייקון עם ההודעה- יאפשר לנו להוסיף הערה למשימה
נוכל לראות את היסטוריית המשימות של לקוח באייקון של הרשימה (הורוד) בתוך כרטיס הלקוח
תוויות משימה
על מנת להוסיף תגיות משימה נלך לתפריט הצדדי>הגדרות מערכת>שונות>תוויות משימה
נוכל לפתוח תווית ולהגדיר לה שם וצבע
בקוביית המשימות בדף הבית
נוכל לראות את המשימות שהקצנו לאחרים
