חלק ראשון – מה הן תגיות?
תגיות הן הדרך שלנו להטמיע נתונים אישיים ודינאמיים של לקוח בתוך מסמך כללי וקבוע. בפועל, תגית היא סימון מיוחד שמושך נתון מסוים מתוך המערכת ומחליף אותו אוטומטית בפרטי הלקוח הרלוונטיים.
למשל, אם אני שולחת הודעה ללקוח ורוצה שיופיע השם שלו באופן אישי , במקום לכתוב בכל פעם: 'לכבוד שקד' אכתוב בתבנית: 'לכבוד [[customer name]]'. כאשר ההודעה תישלח – המערכת תחליף אוטומטית את התגית בשם הלקוח הרלוונטי. כך התבנית נשארת קבועה – והנתונים האישיים משתנים מלקוח ללקוח.
במערכת כוורת CRM ניתן להשתמש בתגיות בפיצ'רים הבאים:
- תבניות הודעה
- תבניות מכירה (הצעות מחיר)
- דפים חיצוניים לחתימה דיגיטלית
- עיצוב תוצאות פילוחים
חלק שני – שימושים בתגיות במערכת הכוורת
בכוורת ניתן להשתמש בתגיות בארבעה שימושים מרכזיים:
1. הטמעת תגיות בתבניות הודעה כשיוצרים תבנית הודעה קבועה (למשל: ברכת יום הולדת, הודעת הצטרפות וכו'), ניתן למשוך לתוכה נתונים אישיים מתוך כרטיס הלקוח.
- שימו לב: התוכן של התבנית קבוע – ורק הנתונים המשתנים מתעדכנים אוטומטית באמצעות תגיות.
2. הטמעת תגיות בתבנית מכירה אם תרצו ליצור הצעת מחיר מעוצבת הכוללת תמונות, תיאור השירותים ומידע כללי על העסק – תוכלו ליצור תבניות מכירה בכוורת. בתבנית זו ניתן למשוך נתונים ספציפיים מהמכירה ומהלקוח על ידי שימוש בתגיות.
מעבר לתבנית הודעה, תבנית מכירה יכולה לשאוב נתונים משני מקורות:
- כרטיס הלקוח: שם, טלפון, כתובת וכו'.
- המכירה עצמה: מוצרים שנרכשו, סכום, הנחה, זמן אספקה, נציג מטפל ועוד.
- קישור לסרטון הסבר
3. הטמעת תגיות בדף חיצוני (דף לחתימה דיגיטלית) דף חיצוני הוא דף שיוצא מהמערכת ונשלח ללקוח לחתימה דיגיטלית. ניתן לשלוח דף חיצוני ברמת: מכירה, התקשרות, לקוח (כרטיס) ופניה (למשתמשים במודל האומניצ'אנל). באמצעות תגיות ניתן למשוך נתונים רלוונטיים ישירות אל תוך החוזה או המסמך.
- ברמת התקשרות: ניתן לשלב תגיות כמו מועד ההתקשרות, סיכום ההתקשרות ושדות דינאמיים נוספים.
- ברמת פניה: ניתן לשלב קטלוג הפניה, תאריך סגירת הפניה וכל נתון נוסף שתועד ברמת הפניה.
- בסיום – ניתן לשלוח ללקוח מסמך מותאם אישית עם כל הנתונים שלו, לחתימה דיגיטלית.
- קישור לסרטון הסבר
4. עיצוב תוצאות פילוחים במערכת הכוורת ניתן לעצב את תצוגת הפילוחים והטבלאות (למשל: טבלת כרטיסים, טבלת מכירות, טבלת התקשרויות, טבלת משימות ועוד). המשמעות היא שליטה מלאה בעמודות שמוצגות לכם. למשל, אם חשוב לכם לראות בטבלת הלקוחות את תאריך הלידה של הלקוח שהוזן במערכת – תוכלו להוסיף את השדה הזה לתצוגה.
התגיות מאפשרות למשוך נתונים מכל ישות במערכת – גם שדות דיפולטיים וגם שדות דינאמיים שהוגדרו על ידיכם, ובכך לבנות תצוגות מותאמות אישית.
חלק שלישי – איך מבצעים זאת בפועל?
כדי להוסיף תגיות בתבניות הודעה, תבניות מכירה, דפים חיצוניים או בעיצוב תוצאות פילוחים, לחצו על הכפתור "תגיות" בראש העמוד.
לאחר הלחיצה, תיפתח רשימת כל התגיות הקיימות במערכת. בחרו את התגית הרלוונטית והטמיעו אותה במקום הרצוי במסמך או בטבלה.
חשוב לשים לב:
- אם אתם מעצבים תוצאות פילוחים של משימות – תוכלו לבחור תגיות מהמשימות ומכרטיס הלקוח בלבד.
- אם אתם יוצרים תבנית מכירה – תוכלו לבחור תגיות מהמכירה ומכרטיס הלקוח.
- הכלל הוא: תמיד ניתן לשאוב תגיות מכרטיס הלקוח ומהישות שמולה אתם עובדים (מכירה / התקשרות / פניה / משימה וכו').
צריכים עזרה?
לשאלות נוספות, צוות התמיכה של הכוורת ישמח לעזור:
- אימייל: info@kaveret.biz
- טלפון: 03-943-7303
- וואטסאפ: 058-7637637
